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自定义代理

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自定义 AI 代理允许你超越开箱即用的代理，并创建一个专业的数字工人，更多地了解你的特定项目逻辑、标准或报告要求。本教程适用于以下受众:

  • 开始使用 Procore后想要自定义代理的 Procore 客户。

  • 希望在数据网格中入门后自定义代理的数据网格客户。

需要考虑的事项

  • 先决条件：

    • 要创建代理，需要 Procore AI 的数字同事企业版或数据网格企业版。

    • 要在 Procore AI 中或为 Procore AI 自定义代理:公司管理员需要启用项目并为你分配足够的角色，否则你将看不到 AI 白色背景，因此在深色模式下显示。这与"助手"所使用的图标相同，但它更干净且采用了白色背景。在该工具被淘汰后，可以删除其他助手。 Procore 侧面板中的选项。

    • 在Procore或Datagrid中创建一个代理，或找到要修改的一个代理。

  • Procore AI 客户的重复操作:可以在数据网格中修改代理，该更改将在 Procore AI 侧面板中显示该代理，反之亦然。

  • 选择:用户可以一次选择多个代理以结合他们的任务能力。要了解有关可能影响代理的使用方式的控件的更多信息，请参阅使用提示控件优化 AI 结果。

  • 经常保存:确保点击配置编辑面板顶部的保存变更。

步骤

  1. 打开要修改的代理的代理配置面板。

    • 在 Procore 中:点击图标省略号水平聊天线程中代理姓名旁边的更多菜单。

    • 在数据网格中:点击图标省略号水平左侧面板中或聊天线程中代理名称旁边的更多菜单。

  2. 配置面板分为几个专门的模块，这些模块会影响代理的想法以及它可以访问的内容。探索你的自定义选项:

指示

定义"系统提示符"或角色。告诉代理是谁（例如， "你是高级项目经理" ）以及应该如何答复（例如， "始终以要点形式提供答案" ）。这是代理行为的基础。

系统说明

本子部分规定了代理的基线行为和决策逻辑。

为什么要这样做？此配置会告诉 AI 需要优先考虑哪些文档类型或目标，尽管人员必须始终验证 AI 的输出。

  1. 定义角色:明确说明代理是谁（例如， "你是专门提供快速、可靠的答案的深度搜索代理" ）。

  2. 设置主要目标:指示代理实现其主要目标，例如提供事实证据和明确识别冲突。

  3. 建立运营原则:提供数据处理规则，例如使用最新修订版和永不私密解决冲突。

  4. 设置权威层次结构:对你的文档类型进行排序（例如，1。规范，2。图纸，3。附录）以告诉 AI 如果信息重叠，该信任哪个来源。

  5. 定义边界:设置硬性停止点，例如指示代理在缺少信息时清楚说明。

  6. 附加参考文件:点击将文件附加到系统指示按钮可上传代理应始终为其核心逻辑参考的指南。

规划策略

本子部分定义了代理为回答查询而遵循的分步识别过程。

为什么要这样做？这使代理更有可能执行系统的搜索和验证循环。这样做可以减少错误，并更清楚地了解 AI 如何得出其结论的审计跟踪。

  • 第 1 步 - 解析问题:指示代理首先确定受影响的范围（例如，图纸 页、系统、产品）和决策上下文（例如，合规性、采购）。

  • 第 2 步 - 有目标的搜索/筛选:命令代理仅提取直接影响答复的相关文本并捕获确切的分项或图页编号。

  • 第 3 步 — 交互验证:要求代理检查其他来源（如附录），以查看初始搜索结果是否被覆盖。

模板继承

此功能允许你跨多个代理设置高级规则。

为什么要这样做？继承允许公司一次性设置全局和合规标准，同时仍然让项目团队可以灵活地为特定的工作阶段调整代理（例如完全专注于 HVAC 试运行）。这有助于在组中标准化代理。

如何使用:注意"此设置继承自代理模板"标记。你可以选择保留这些系统范围的设置，或点击编辑图标以覆盖它们以执行特定的专门任务。

工具

自定义代理的能力。这允许 AI 执行特定任务，例如搜索网页、分析CSV文件或使用 Procore 特定搜索工具。根据代理的特定作业打开或关闭工具。

网络功能

该组允许代理与更广泛的互联网交互以补充项目数据。

为什么要这样做？虽然你的项目文件（基础文件）是优先事项，但施工通常需要验证外部数据，例如当前建筑规范、材料前置时间或天气影响。这些工具可以帮助弥合项目数据和现实世界之间的差距。

  • 切换Web 搜索和访问链接，以允许代理浏览实时 Web 并关注聊天中提供的特定 URL。

  • 切换公司研究或人员研究，对供应商或合作伙伴进行背景调查。

  • 使用NEC 计算器切换开关进行电气规范合规性检查。

数据处理

使用这些工具将原始文档内容转换为可行的信息。

为什么要这样做？许多施工管理工作都涉及重新格式化数据（例如，将现场注释转换为 RFI 草稿）。这些工具可自动执行这些"忙碌的工作"，有助于保持一致性并节省手动 输入的时间。

  • 切换结构化提取的数据和分类数据，让代理将文本组织为更清晰的格式。

  • 启用文档生成器和PDF 表单处理，允许代理起草或填写正式项目文件。

  • Togle 用于高级数学分析或自定义数据操作的运行代码。

知识管理

这些工具定义了代理如何读取和理解你上传的项目附件。

为什么要这样做？施工文件特别复杂。语义搜索可帮助 AI 理解，例如，关于暖通空调制冷的查询还应该查看制冷机规格，即使单词不完全匹配。这通常是提高 AI 性能的核心。

  • 切换语义搜索和使用 AI 分析 PDF，而不仅仅是简单的关键词匹配。

  • 切换检测附件和PDF 页面信息，以帮助 AI 导航大型图纸集。

  • 切换内存以允许代理从以前的同一项目中的交互中回顾上下文。

增强答复

控制代理如何向你呈现最终答案。

为什么要这样做？当 AI 的输出可以使用时，它最有用。无需阅读 500 字的摘要，即可使用表格进行即时比较，下载链接可帮助你与现场团队共享发现。

  • 切换答复表以告诉代理以结构化表格格式显示复杂比较。

  • 启用提供下载链接以允许代理生成并提供文件，供你直接从聊天中下载。

操作数（测试版）

"操作"部分是你允许你的代理与你的团队每天使用的外部软件工具交互的位置。

为什么要这样做？将这些操作联系起来，可将代理转换为更有用的团队工具。它不仅可以回答问题，还可以执行多步骤的工作流 —例如，分析现场照片，然后在 Procore 中自动起草 RFI，或通过 Slack 通知分包商新检测到的问题。这可以移除一些你在应用程序之间手动切换上下文的操作，并有助于项目数据在你的组织中流动。

  • 使用搜索操作栏在可用集成中查找特定集成

  • 将通信工具（如Slack或Microsoft Teams）切换为"开启"，以允许代理将摘要或通知直接发送到项目渠道。

  • 启用文档存储操作（例如SharePoint 、 Egneyte 、 Google Drive或Box） ，让代理保存已处理的数据或从外部文件夹中提取其他上下文。

  • 切换施工特定平台，如Procore 企业、 Fieldwire 、 ACC （Autodesk建设工程云端）或Trimble Connect ，以同步实时项目数据。

  • 启用DocuSign或Notification等管理和法律工具，自动起草和签署项目文件。

MCP 服务器

"MCP 服务器"部分允许你通过模型上下文协议（MCP）将外部工具和实时数据提要连接到你的代理。

为什么要这样做？"操作"允许代理与其他应用程序通信，而 MCP 服务器则允许代理在一个地方安全地读取和写入现有技术工作流并在其中采取行动。这有助于将实时专有数据（如实时BIM数据库或自定义材料采购系统）直接连接到代理的推导过程中。

请注意，在代理配置面板中点击MCP 服务器目前将显示哪些服务器可用，但要添加新服务器，必须在数据网格中手动导航到全局设置菜单。MCP 服务器通常存放整个公司的安全企业级信息，因此它们的范围超出了单个代理配置级别。注意:你添加的新 MCP 服务器可能无法从 Procore AI 访问。

  1. 点击数据网格中左侧导航栏底部的设置齿轮图标。

  2. 在"Procore 团队空间"类别下，点击MCP 服务器。

  3. 点击注册 MCP 服务器以打开连接对话框。

  4. 提供"显示名称"（例如"结构数据库"或"全局搜索"），以便以后可以轻松识别服务器。

  5. 输入要连接的外部服务的"服务器URL"。

  6. 点击注册服务器以完成连接并使其可供你的代理使用。

知识

"知识"部分是代理设置的重要部分，因为它定义了代理用来作为答案基础的特定文档、数据集和实时项目数据。通过整理此知识库，你可以帮助代理提供准确的项目特定信息，而不是一般的 AI 答复。

配置代理将使用的数据集和源文件。

团队空间知识

此区域管理你直接项目或团队环境中可用的特定数据集。

为什么要这样做？这使你可以更准确地控制代理"知道"哪些项目信息。例如，你可能希望专业代理仅参考"采购进度计划"数据以避免来自无关文档的干扰。

  1. 开启图标切换如果你希望代理在添加到团队空间时自动包含任何新项目数据，则允许访问所有当前和未来的数据集。

     专业提示

    切换到"关"允许访问所有当前和未来的数据集可防止 AI 交互感染其他用户数据集的信息。这会根据你的团队空间中的用户数量，阻止代理获取与你的目标无关或冲突的数据。

  2. 使用搜索知识栏按名称查找特定数据集。

  3. 使用"新 Procore 数据集"或"采购进度计划分析和操作"等项旁边的复选框单独选择或取消选择数据集。

  4. 使用全选或无进行快速批量选择。

  5. 点击刷新列表以确保你看到的是最新的数据添加。

组织知识

此部分允许你的代理从更广泛的**全公司**数据源提取。

为什么要这样做？使用组织知识，你的代理可以利用从以前的项目中获得的经验教训和标准规范，因此你的项目可以从全公司专业知识中受益。

  1. 浏览共享的组织数据集。

  2. 点击添加数据集以导入新的组织数据。

添加新知识源

可以从本地文件或外部软件产品中引入数据。

为什么要这样做？导入不同的数据源（例如将Primavera P6进度计划与Procore图纸同步）允许代理执行复杂的跨文档推测。这有助于代理回答高级问题，例如，我库存中的当前前置时间是否会延迟我的P6计划中安排的混凝土浇筑？ 。

  • 点击添加数据集，然后选择上传文件，将本地 PDF、电子表格或技术图纸直接添加到代理的内存中。

  • 点击添加数据集并选择连接应用程序以打开"选择导入源"对话框。

  • 从"建设工程"、"财务"或"Web 数据"等类别中进行选择以筛选你的源。

  • 选择特定平台（如Procore 、 Autodesk Construction 云端（ACC）或P6 Primavera来导入实时数据提要）。

  • 使用Google Drive 、 Box 、 OneDrive或Google Sheets等云存储连接同步项目文件夹。

     "知识"和"操作"之间有什么区别？

    • 知识:此路由通常最适合检索隐藏的或复杂的信息，因为它允许 AI 搜索预先组织在可搜索索引中的数据。会在数千页的信息中查找事实。此索引数据按计划刷新一次，例如每 15 分钟或小时一次，具体取决于你的数据网格计划。

    • 操作:使用此路径获取最新数据（例如 5 分钟前添加到系统的内容）或当你希望 AI 为你修改或创建项时。选择操作或 MCP 连接（或告诉 AI 使用这些模式）绕过索引并为 AI 提供"实时"外观和访问项目记录的权限，例如 RFI 或送审文件。执行此操作以检索信息时，你需要更严格地请求，因为它会查找项和字段的完全匹配。

型号

"模型"部分允许你配置特定的AI模型和行为设置，以改变代理人想的、会说的以及与项目数据交互的方式。

代理模型

选择你希望作为项目任务的主要协调者的代理 brin 版本。

为什么要这样做？代理的中枢是协调器。选择像Graphie-2.5这样更高级的智能浏览器可能会帮助代理导航复杂的跨文档逻辑，例如识别文档之间的差异。

  • 如果设置当前被模板锁定，请点击"代理模型"标题旁边的取消继承齿轮图标；这将显示可用的选择。

  • 打开下拉列表并选择Quick-1.1-闪光获取快速、简单的语义答案。

  • 选择magpie-2.5来执行需要提高的性能和增强的功能的更复杂的多步骤逻辑任务。

LMS 答复生成

选择将在你的聊天中生成最终文本答复的基础大型语言模型（LLM）。

为什么要这样做？LMS 具有独特的优势。Femini模型由于具有较大的上下文窗口而通常是大量文档集（例如 2，000 页的项目手册）的首选，而GPT-4o可能会被选择用于在路由复杂技术查询时获得更精确的逻辑，而Claude 4.6需要谨慎遵守复杂的格式。

  1. 点击取消继承齿轮图标以解锁 L.M.M 选项。

  2. 滚动下拉菜单以选择首选模型。如果你的项目需要大量专业级图像分析或生成，请选择专业模型。

模范行为

微调代理的创造力、对数据的信任度和用词。

为什么要这样做？对于某些任务，精确度比创意书写更重要。将这些任务保持在较低的"温度"，可确保代理保持脚踏实地，仅报告图纸和规范中经过验证的事实，而不是为了让新细节更有帮助而凭空虚构。

  • 移动温度滑块以控制随机性；较低的值（如0.1）可使代理更加专注和可预测。

  • 调整热门P滑块以优化模型如何根据可能性选择单词。

  • 请注意，对于像craude-opus-4.6这样的特定模型，你应该只编辑这些滑块中的一个，因为该模型通常支持温度或Top P ，但不是同时支持。

"语音预设"和"语言"

为基于语音的交互配置听觉个性和语言。

为什么要这样做？如果通过语音命令使用现场代理，选择结实、清晰的声音（如Nora或Sage）可能会更容易在忙碌的作业现场的噪音中听清 AI 的技术指导。

  • 打开"声音预设"下拉菜单并滚动以选择一种人声，例如Spark （明快和更高的音调）、 Sage （信息丰富和更低的音调）或Nora （公司和中等音调）。

  • 将语言设置为当地代码，例如en-US ，以确保代理理解正确的地区背景并与之沟通。
    注意:如果无法选择新语言，则当前语言可能是当前唯一可用的语言。

移动访问

"移动访问"部分可让你的代理通过专用的唯一电话号码通过 SMS 与你的现场团队沟通。

为什么要这样做？由于现场工作人员并不总是打开桌面或导航完整的 Procore 移动应用程序，因此 SMS 提供了一个低阻碍的通用界面。通过向代理发送短信，现场团队可以向 AI 询问技术数据（例如要求特定的材料前置 时间或规范中的说明），同时在工作中保持更多的亲身实践。这有助于即使在数据连接受限（SMS 可能更可靠）的区域也可以访问代理的智能。

为你的代理供应专用电话号码以启用基于 SMS 的现场通信:

  1. 从下拉菜单中选择正确的国家/地区（目前仅限于"美国"和"加拿大"）。

  2. 点击获取电话号码按钮以启动分配过程。

  3. 查看"获取 AI 代理电话号码"确认对话框，其中注意到设置号码和发送单独的消息将使用为你的项目分配的信用额度。

  4. 点击获取以完成设置并接收分配给你的代理的唯一编号。

  5. 与你的"选定联系人"（现场领导、分包商等）共享这个唯一编号，以便他们可以开始直接向代理发送消息。

通过数据网格中的Microsoft Teams聊天

将代理直接集成到公司的 Teams 环境中。配置后，可以在 Teams 频道中"标记"代理，以在群聊中提供项目见解。

为什么要这样做？与 Teams 集成，可将 AI 直接带入决策室。这允许多个团队成员同时查看代理的答复，从而帮助每个人使用相同的信息工作。请注意，出于隐私和安全考虑，除非用户专门对其进行标记，否则代理不会读取任何频道对话，从而将你的内部团队讨论保持私密。

  1. 导航到"通过Microsoft Teams聊天"配置屏幕。

  2. 点击连接到Microsoft Teams以开始授权过程。

  3. 按照提示登录你的Microsoft账户并授予代理必要的权限以访问你的工作区。

  4. 连接后，使用"创建连接器"对话框将代理链接到特定渠道或启用直接消息。

  5. 点击添加连接器以最终确定代理和你选择的 Teams 渠道之间的链接。

  6. 要与频道中的代理交互，只需标记@datagrid，后跟你的问题。

模板继承

"模板继承"部分允许你通过将多个代理链接到主模板来标准化多个代理的初始代理配置。这有助于在指示、工具和项目知识方面保持一致，同时在必要时仍然允许特定于项目的覆盖。你可以查看此代理基于哪个主模板，并从父模板恢复更改或自动应用全局更新。

为什么要这样做？模板继承可以帮助在大型建筑公司中扩展 AI。它可以减少为每个新的作业现场手动重新配置复杂逻辑的需要，从而节省时间并降低现场代理提供未经验证或不合规信息的风险。

管理代理模板

按照以下步骤将代理与组织标准连接或断开连接。

  1. 打开设置:点击代理配置面板中的模板继承。

  2. 链接到标准:选择从模板继承，然后从下拉列表中选择一个配置（例如， [TG] 深度搜索）。

  3. 自定义/拆分:要进行独有的更改，请点击拆分模板。这会断开链接，同时将当前设置保留为基准。

  4. 重新同步:要将自定义设置恢复到模板，请点击虚线的继承图标并选择应用模板。

确定继承状态

查看"工具"或"操作"等部分旁边的继承（齿轮箱）图标，以查看你是否已同步。

  • 蓝色图标:该设置当前与主模板同步。

  • 虚线轮廓图标:已为此特定代理自定义设置。

组织级别管理

需要企业层订购和访问数据网格。

  • 创建新标准:拆分代理后，点击从此代理创建模板，以将其另存为公司新的可重复使用标准。

  • 全局更新:导航到设置>组织设置>管理模板。点击配置，使用该模板为所有代理编辑主指示和工具。