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关于综合财务管理中的投标,我应该知道什么?

 注意
本常见问题中的信息适用于 Procore 中具有综合财务管理产品的账户。如需更多信息,请联系你的Procore point of contact。

以下是综合财务管理账户所有者关于综合财务管理中的投标室和投标流程的常见问题的答案。

如何修改投标表单?

请参阅编辑投标室的投标表单

  1. Navigate the relevant Bid Room.
  2. 点击行业设置
  3. Click Revise Bid Form.

    Notes: 
    • 如果供应商已受邀参与投标,他们将收到一封电子邮件,通知他们投标表单已被修改。
    • 即使在供应商受邀参与投标且供应商已提交投标后,也可以编辑投标表单。
    • 无法在授标后编辑投标表单。

如何更改投标截止日期?

See Edit Trade Setup Details for a Bid Room in Portfolio Financials.

  1. Navigate the relevant Bid Room.
  2. 点击行业设置
  3. 向下滚动到“进度计划”部分。
  4. 将鼠标悬停在当前投标截止日期上,然后点击铅笔图标。
  5. 选择新的截止日期并点击保存
    注意:这将向所有投标人发送关于修改后的投标截止日期的电子邮件通知。

在我邀请供应商参与投标之前,供应商是否需要先存在于 Procore 中?

否。当他们受邀对自己的第一个项目进行投标时,系统会提示他们创建登录凭证。如果他们之前曾受邀通过综合财务管理对项目进行投标,他们将能够像往常一样登录其现有账户。

我如何在投标已发出后邀请其他投标人?

请参阅邀请投标人进入投标室

  1. Navigate the relevant Bid Room.
  2. 点击管理投标
  3. 向下滚动并点击邀请更多投标人

如何取消选择选定的投标人?

要取消选择你已选择(有意或无意)的投标人,请执行以下操作:

  1. Navigate the relevant Bid Room.
  2. Click the vertical ellipsis icon-ellipsis-vertical.png icon next to the selected bidder.
  3. 点击取消选择投标人

Where can I find documents that the bidders uploaded?

Any documents that bidders attached with their submission can be found in the 'Adjustments' section of the Compare Bids page, under 'Documents and Attachments'. See Compare Bids in a Bid Room.

完成百分比有何含义?

当你收到投标时,你可能会注意到有一个与之关联的“投标表单完成百分比”。此百分比根据你要求供应商填写的项数(明细项、替代选项/单价/小时费率和投标要求)以及他们实际填写的数量计算得出。例如,如果供应商的“要求填写的项”状态显示为 27/27,这意味着他们的投标表单被视为 100% 完成。请参阅在投标室查看投标

为什么投标表单的完成百分比加起来不是 100%?

如果供应商的投标显示的百分比小于 100%,则表示他们尚未完整填写投标表单。这意味着他们可能有以下一项或多项行为:

  • 特意将某个明细项留空。
  • 未核对所有投标要求。

如果需要特意将某个明细项留空,则填写零将导致该明细项显示为完成,并计入总完成百分比。

我是否可以提前解锁或解封投标?

是,如果运行密封投标,可以在投标截止日期之前解锁投标。通常情况下,如果所有投标人都在投标截止日期之前成功完成了他们的投标,就会这样做。默认情况下,密封投标可以在指定的投标截止日期和时间后解锁。请参阅如何在综合财务管理中运行密封投标流程?

要提前解锁投标,你需要将投标截止日期更改为过去的某个日期。要更改投标截止日期,请执行以下操作:

  1. 导航到投标室
  2. 点击行业设置
  3. 向下滚动到“进度计划”部分。
  4. 将鼠标悬停在当前投标截止日期上,然后点击铅笔图标。
  5. 选择新的截止日期并点击保存

另请参阅