答案
在 Procore 中,使用权限模板可以最有效地管理项目级别工具的权限(请参阅管理权限模板)。要将新用户添加到 Procore 项目,有几个选项可让用户有权限将新用户添加到 Procore 项目。下面的工作流描述了可用的选项:
选项 1:具有项目目录的“管理员”权限
要获得在 Procore 中添加或编辑新用户的能力,用户可以被授予项目级别目录工具的“管理员”级别权限。这为用户提供了在项目目录中执行所有可用操作所需的访问权限,其中就包括将新用户添加到项目(请参阅将用户账户添加到项目目录),以及为新用户分配权限模板以管理该用户对项目中 Procore 工具的访问权限(请参阅将权限模板分配给项目用户)。
对于此选项,可以将用户分配到 Procore 的默认“项目经理 - 内部”模板(请参阅什么是 Procore 中的默认项目权限模板?),它满足将用户添加到 Procore 项目的默认要求(即具有项目级别目录工具的“管理员”级别权限)。
示例
AC Construction 是一家小型建筑公司。AC 的项目经理负责监督一 (1) 个施工项目,并在项目上使用 Procore 的默认“项目经理 - 内部”权限模板。在其默认状态下,此权限模板为项目经理提供对项目目录工具的“管理员”级别权限。这使经理能向项目添加新用户并执行所有其他可用的项目目录操作(例如,添加公司、删除公司、停用公司、为公司添加项目保险等)。
选项 2:具有项目目录的“标准”权限 + 细分权限
要向用户提供对项目目录的有限访问权限,并同时为该用户提供将新用户添加到 Procore 项目的权限,该用户必须被授予项目目录的“标准”级别权限以及至少一个与添加用户相关的可用细分权限选项(即“从公司目录添加[仅限可分配权限模板]”和/或“创建和编辑用户”)。请参阅什么是可分配权限模板?
下面详细介绍了一个示例用例。
示例
Nelson General Contractors (NGC) 是一家规模较大的建筑公司,拥有众多建设工程项目。Jill 是 NGC 的高级项目经理,负责监管公司的四 (4) 个建设工程项目。作为高级项目经理,Jill 在 Procore 公司目录中的用户个人资料已与 Procore 的默认“项目经理 - 内部”权限模板关联(请参阅
什么是权限模板?)。这为 Jill 提供了已在其项目中激活的所有项目级别工具的“管理员”级别权限。
由于 Jill 忙于应对管理多个项目,工作太多,她想将添加新 Procore 用户账户的任务委派给她的项目协调员 Jack。为此:
- Jill 将首先在公司权限工具中创建一个名为“项目协调员 - 内部”的新项目权限模板。请参阅创建项目权限模板。
- 接下来,在为她的新权限模板配置设置时,Jill 将定义对每个项目级别工具的访问权限。
- 最后,当 Jill 为项目级别目录工具定义模板权限时,她将首先启用“标准”级别权限,然后在“项目协调员 - 内部”模板中为目录工具启用以下细分权限之一或同时启用两者:
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Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
Notes:
- Users associated with this granular permission will neither be permitted to create new users in the Project Directory, nor edit users added to the Project Directory, including the users that they add to a project.
- Users will also NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users.
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Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users).
有关详细介绍所有可用细分权限选项的分步说明,请参阅在权限模板中授予细分权限。