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Procore

什么是尾项清单工作流?

答案

Procore 的新尾项清单工作流提供了多个新功能,包括:

  • 两个新角色(尾项项目经理和最终审批者),旨在加强责任制并允许更多第三方协作。
  • 用于改进跟踪和提高透明度的其他状态。
  • 新的“活动提要”视图,用于记录对尾项清单项目的所有更改。

请务必注意,你仍然可以像往常一样使用 Procore 的尾项清单工具。新工作流提供新的角色和额外的状态,以便为尾项清单流程加强责任制和透明度。如果你知道谁将担任项目的尾项项目经理和最终审批者,则可以在尾项清单配置设置中分配这些默认角色。请参阅编辑项目级别尾项清单模板配置高级设置:尾项清单

请参阅以下部分,了解有关尾项清单工作流的更多信息:

想要了解更多?注册新尾项清单工作流网络研讨会:注册网络研讨会

新尾项清单工作流概述

下图显示了在整个生命周期中管理尾项清单项目的典型工作流。此工作流假定协作者参与了尾项清单流程。

点击方框以查看相关教程:

什么是尾项项目经理角色?

在 Procore 中,尾项项目经理负责在整个生命周期中监管尾项清单项目。此尾项项目经理会分配到一个尾项清单项目,管理与第三方协作者的所有沟通,并将项转发给责任方进行最终审批。

如果你知道谁将担任项目的尾项项目经理,则可以在尾项清单模板和尾项清单配置设置中分配一个默认角色。请参阅编辑项目级别尾项清单模板配置高级设置:尾项清单

什么是最终审批者角色?

在 Procore 中,最终审批者是尾项清单工作流中的最后一个责任方。此人拥有关闭项的最终权力。在许多情况下,尾项清单项目的创建者也将担任最终审批者。如果你知道谁将担任项目的最终审批者,则可以在尾项清单模板和尾项清单配置设置中分配一个默认角色。请参阅编辑项目级别尾项清单模板配置高级设置:尾项清单

什么是其他尾项清单项目状态?

在 Procore 中,尾项清单工具现在提供将应用于项的其他状态。这些其他状态在整个尾项清单流程中提供清晰和透明的信息。以下是 Procore 将应用于尾项清单项目的状态的列表。

  • 草稿:表示尾项清单项目已由不是项的尾项项目经理的用户创建且尚未将该项发送给其尾项项目经理。
  • 已启动:表示由同时也是项的尾项项目经理的用户创建的尾项清单项目,或之前处于草稿状态并已发送给其尾项项目经理的项。
  • 争议中:表示已启动并随后由项的尾项项目经理或项目级别尾项清单工具管理员提出争议的尾项清单项目。
  • 需要工作:表示已启动并随后由项的尾项项目经理或尾项清单工具管理员发送给其任务分配对象的尾项清单项目。
    注意:当至少一个任务分配对象被列为“需要工作”时,尾项清单项目将保持“需要工作”状态。
  • 工作未被接受:表示已发送给其任务分配对象,且至少有一个任务分配对象被项的尾项项目经理或项目级别尾项清单工具管理员标记为“工作未被接受”的尾项清单项目。
  • 可供审核:表示已发送给其任务分配对象,且所有任务分配对象都将该项标记为“可供审核”的尾项清单项目。
  • 可供关闭:表示已发送给其任务分配对象,然后所有任务分配对象的答复都被该项的尾项项目经理或项目级别尾项清单工具管理员标记为“已解决”的尾项清单项目。
  • 未接受表示可供关闭但未被项的最终审批者接受的尾项清单项目。
  • 已关闭:表示已由以下角色之一关闭的尾项清单项目:
    • 创建者,处于“草稿”或“争议中”状态时。
    • 最终审批者,处于“可供关闭”状态时。
    • 项目级别尾项清单管理员,工作流中的任何时候。

有哪些新任务分配对象答复?

在 Procore 中,可以应用以下答复来描述任务分配对象的工作状态:

  • 需要工作:表示任务分配对象必须完成项的所需工作。
  • 可供审核:表示任务分配对象已完成所需的工作,且其已准备好接受尾项项目经理的审核。
  • 工作未被接受:表示项的任务分配对象完成的工作未被尾项项目经理接受。
  • 已解决:表示任务分配对象完成的工作已被尾项项目经理审核并接受。

什么是逾期尾项清单项目?

如果所需的工作未完成,而项的状态列为“需要工作”或“工作未被接受”,则尾项清单项目可能会逾期。逾期的尾项清单项目将保持逾期状态,直到所有任务分配对象都标记为“可供审核”且该项变为“可供审核”。

什么是新的活动提要视图?

用于尾项清单工具的新活动提要视图提供每个尾项清单项目的变更记录,包括项的创建、修改和关闭时间。此活动提要提供每个项的历史记录,以便你和你的团队可以在整个生命周期中更好地跟踪和记录尾项清单项目。请参阅查看尾项清单项目