当我的 DocuSign 账户与我的 Procore 账户“同步”时,这意味着什么?我该如何同步?
答案
要确定你的 Procore 用户账户是否与 DocuSign 同步:
- 点击 Procore Web 应用程序导航栏右上角的姓名首字母缩写。
- 从下拉菜单中选择我的个人资料设置。
这将打开我的个人资料设置页面。
- 点击个人标签页。
- 滚动到页面底部。然后:
提示
如果在“我的个人资料设置”页面的“个人”标签页上的“链接 DocuSign 账户”标签旁边看到“已同步”,表示你的 DocuSign 账户已与 Procore 同步。
当我的 DocuSign 账户与我的 Procore 账户“同步”时,这意味着什么?
如果你的公司在项目上启用了 Procore + DocuSign 集成(请参阅在项目上启用 DocuSign 集成),你的 DocuSign 账户和 Procore 账户可以链接在一起以在 DocuSign 和 Procore 之间同步数据。“同步”账户使你能够在使用设计用于支持集成的 Procore 项目工具时启动 DocuSign 签名过程。最初从 Procore 登录到 DocuSign 后,“同步”账户也会授予你的账户。有关详细信息,请参阅将 DocuSign 账户链接到 Procore 项目。
多数 Procore 项目工具均支持 Procore + DocuSign® 集成。
支持的 Procore 工具
启用 Procore + DocuSign® 集成后,以下项目工具可允许你在 Procore 项上请求签名。请参阅如何启用 DocuSign® 集成?
项目工具 |
收集以下 Procore 项的签名… |
执行此任务时,可以获得对 DocuSign® 的访问权限…… |
变更通知单 |
合约变更通知单 |
注意:变更通知单是在每个项对应的 Procore 项目工具中创建的。
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主合同变更通知单 |
合约 |
订单 |
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分包合同 |
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合约变更通知单 |
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通信 |
通信项 |
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文档 |
文档
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开发票 |
业主发票 这些是你的上游发票 |
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分包商发票 这些是你的下游发票 |
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主合同 |
主合同 |
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主合同变更通知单 |
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业主发票 这些是你的上游发票 |
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