在项目级别文档工具中使用 DocuSign® 签署文档

目标

使用 Procore + DocuSign^® 集成完成存储在项目文档工具中的文档的电子签名过程。

如果你有 DocuSign^© 账户，你可以将存储在项目级别文档工具中的文档发送到 DocuSign^©以收集签名。这样做，使你可以向任何具有电子邮件地址的用户请求签名。然后，该用户可以随时从任何支持 Internet 的设备在线接收、查看和返回他们的签名。

所需用户权限：
- 项目文档工具的“管理员”级别权限。
其他信息：
- 从 Procore 登录你的 DocuSign^® 账户后，你无需再次登录，直到登录令牌过期为止。过期后，Procore 中会显示“需要重新验证”横幅。要了解更多信息，请参阅 Procore 中不同的 DocuSign® 横幅有什么含义？
- 只有 PDF 可以使用 DocuSign 签署。

登录到 DocuSign^® 后，系统会显示“上传文档并添加信封收件人”页面。完成以下步骤：

以下 Procore 信息会自动填充 DocuSign^® 信封：

你可以选择添加其他文档，如下所示：

将收件人添加到信封的步骤：

接下来，放置 PDF 的签名字段。每个签名字段对应于通信中指定的授权签名持有人。这些字段还对应于 DocuSign^®信封上的收件人。

在“标准字段”下，将“签名”字段拖放到 PDF 上所需的位置。

注意
“标准字段”区域中的选项由 DocuSign^® 开发和维护。要了解如何使用 DocuSign^®，Procore 建议查看 support.docusign.com 上的内容。
可选：要以收件人的身份预览信封，请点击预览。点击右上角的关闭 (x) 图标即可关闭预览。
当你准备好发送信封以供签名时，点击发送。
DocuSign^® 会将信封发送给指定的收件人。然后，收件人可以继续下一步。