跳转到主内容
Procore

是否应该更新预算视图以将 RFQ 值添加到预算中?

背景

报价请求金额可以显示在预算中。这允许你在预算中反映最新成本,因为该金额会在变更事件流程的不同阶段中转换 — 首先作为粗略估算,然后是报价请求,再是合约变更通知单。这会让预计成本与最新金额保持同步。

最重要的是由预算完成所有工作。你可以将预算视图设置为自动移除较旧金额(粗略估算),将其替换为新金额(报价请求),然后最终替换为最终金额(合约变更通知单)。

答案

如果预算视图中已显示粗略估算:

如果要使用报价请求,则需要立即更新视图以准确显示预算中的这些潜在成本。要进行这些更新,请添加“报价请求”新列并将其包含在“项目成本”列中。添加操作快速简单,与第一次将“粗略估算”添加到预算视图中一样。请参阅下面的编辑带粗略估算的视图。

如果预算视图中未显示粗略估算:

Procore 建议利用此功能,但并非必需。如果想将粗略估算值添加到预算视图,请参阅将变更事件列添加到预算视图将成本粗略估算、RFQ 和非合约成本来源列添加到预算视图

编辑带粗略估算的视图

  1. 导航到公司管理员工具。
  2. 点击预算配置
  3. 选择列中包含粗略估算的视图。
  4. 点击配置列
  5. 点击 + 源列或点击右上角的创建,然后从下拉菜单中选择“源”。
  6. 在“列名称”框中键入列标题名称(例如成本报价请求)
  7. 从“列源”列表中,选择变更事件,以便预算视图使用该工具作为新列数据的源。
  8. 标记 RFQ(报价请求)旁边的框。
  9. 要在预算中显示“成本报价请求”(针对范围内变更事件),请使用以下筛选器:
    • 在主潜在变更通知单下,取消选择不包含价格。不应选择任何筛选器。
    • 在“合约成本”下,选择不包含成本
      注意:标记不包含成本旁边的框,将确保列值中仅包含未关联合约潜在变更通知单(2 层或 3 层)/合约变更通知单(1 层)的值。
    • 在“范围”下,选择范围内待定筛选器。
      注意:还可以按“变更事件状态”进行筛选;默认情况下将检查所有未被视为“无效”的状态。自定义状态不会按名称显示,但如果被视为“未完成”、“已关闭”和“待处理”状态,则会默认包括在内。有关自定义状态的更多信息,请参阅设置默认变更管理配置
      注意:你还可以按报价请求状态筛选。
  10. 点击创建以保存列。
  11. 通过完成以下操作,将新“成本报价请求”列添加到“预计成本”列:
    1. 点击列列表中的预计成本
    2. 点击编辑
    3. 从下拉菜单中选择“报价请求”列。
    4. 点击更新
If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.