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Procore

更新到新版投标管理体验

背景

Procore 发布了投标管理增强版体验,这是一种用于在投标工具中管理投标的简化体验。 这种体验包括投标表单、投标整理以及与 Procore 建设工程网络的集成等功能。 在新体验可用于所有 Procore 账户之前,你可以在逐个项目的基础上启用它,或为你账户中的所有项目启用它。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要为特定项目启用项目级别的体验,需要对项目的投标工具拥有"管理员"级别的权限。
    • 要为所有项目启用体验,需要公司目录工具的"管理员"级别权限。

 

注意:如果收到一条错误消息,提示你需要更新成本编号,请参阅下面的如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办? 部分。

 警告

将项目更新到新版投标 管理体验将不可更改。 点击"更新"后,项目将无法切换回旧版体验。

为特定项目打开

  1. 导航到项目的投标工具。
    "投标管理增强版体验简介"横幅将显示在描述新投标体验的页面顶部。
    bidding-banner.png
  2. 如果项目中的一个或多个投标的明细项缺少成本编号,你将看到一条消息,提示你需要添加成本编号。 请参阅如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办? 下面。
  3. 查看"更新所有投标文件包"窗口上的信息。
  4. 如果你确定要更新到新体验,请点击更新
    该项目将在项目所在时区的午夜(凌晨 12:00)开始更新到新体验。更新进行时,项目中会显示“更新进行中”横幅。避免在此期间编辑投标文件包,以避免任何潜在的数据丢失。

为所有项目开启

 警告
如果你确定要将账户上的所有项目更新为新版体验,请仅在公司级别启用新版体验。同意更新后,项目无法切换回旧版体验。
  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在"工具设置"下,点击投标
    "投标管理增强版体验简介"横幅将显示在描述新投标体验的页面顶部。
    admin-bidding-banner.png
  3. 如果项目中的一个或多个投标的明细项缺少成本编号,你将看到一条消息,提示你需要添加成本编号。 请参阅如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办? 下面。
  4. 查看"更新所有投标文件包"窗口上的信息。
  5. 如果你确定要将所有项目更新为新体验,请点击更新
    每个项目都将在项目所在时区的午夜(凌晨 12:00)开始更新到新体验。 更新进行时,项目中会显示"更新进行中"横幅。 避免在此期间编辑投标文件包,以避免任何潜在的数据丢失。

如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办?

如果 Procore 项目的任何投标文件包中的明细项缺少成本编号,则该项目无法更新到投标管理增强版体验。当你开始加入测试版以迁移到新体验的过程时,会看到一条错误消息,提示你需要更新费用编号。

这可能是以下情况的结果:

  • 投标人提交了投标,但没有在 Planroom 工具中为一个或多个明细项选择成本编号。
  • 投标请求人删除了以前在投标中使用的成本编号。

步骤