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如何更新到新版投标管理体验？

如何更新到新版投标管理体验？

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背景

Procore 发布了投标管理增强版体验，这是一种用于在投标工具中管理投标的简化体验。这种体验包括投标表单、投标整理以及与 Procore 建设工程网络的集成等功能。在新体验可用于所有 Procore 账户之前，你可以在逐个项目的基础上启用它，或为你账户中的所有项目启用它。

答案

新版投标管理体验可以在特定项目或账户中的所有项目上启用。

对项目的投标工具拥有“管理员”权限的用户可以为该特定项目启用项目级别的体验。
只有公司级别管理员用户可以为账户中的所有项目启用体验。

注意:如果遇到需要更新成本编号的错误消息，请参阅下面的如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？部分。

警告

将项目更新到新的投标管理体验是最终的。点击“更新”后，项目将无法切换回旧版体验。

为具体项目启用

导航到项目的投标工具。
"投标管理增强版体验简介"横幅将显示在描述新投标体验的页面顶部。
如果项目中的一个或多个投标的明细项缺少成本编号，你将看到一条消息，提示你需要添加成本编号。请参阅如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？下面。
查看“更新所有投标文件包”窗口中的信息。
如果你确定要更新到新体验，请点击更新。
该项目将在项目所在时区的午夜（凌晨 12:00）开始更新到新体验。更新进行时，项目中会显示“更新进行中”横幅。避免在此期间编辑投标文件包，以避免任何潜在的数据丢失。

为所有项目启用

警告

如果你确定要将账户上的所有项目更新为新版体验，请仅在公司级别启用新版体验。同意更新后，项目无法切换回旧版体验。

导航到公司级别管理员工具。
在"工具设置"下，点击投标。
"投标管理增强版体验简介"横幅将显示在描述新投标体验的页面顶部。
如果项目中的一个或多个投标的明细项缺少成本编号，你将看到一条消息，提示你需要添加成本编号。请参阅如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？下面。
查看“更新所有投标文件包”窗口中的信息。
如果你确定要将所有项目更新为新体验，请点击更新。
每个项目都将在项目所在时区的午夜（凌晨 12：00）开始更新到新体验。更新进行时，项目中会显示"更新进行中"横幅。避免在此期间编辑投标文件包，以避免任何潜在的数据丢失。

如果我收到需要添加缺少的成本编号的错误消息怎么办？

步骤

从项目级别

导航到项目的投标工具。
在"投标管理增强版体验简介"横幅中，点击更新。
如果项目缺少投标明细项的成本编号，则将看到"投标文件包待办事项"的错误消息。
选择是要自动为所有受影响的明细项分配一个成本编号，还是手动添加它们:
- 自动：
  1. 点击选择成本编号下拉菜单并选择要添加的成本编号。
  2. 点击下一步。
    Procore 将自动为所有受影响的投标文件包添加缺失的成本编号，然后将转至测试版的“接受条款”页面。
- 手册：
  1. 我们建议在新标签页中打开投标工具，以便可以返回查看受影响投标文件包和公司的列表。
  2. 点击受影响投标文件包中的查看。
  3. 在投标人标签页上，点击缺少成本编号的公司的查看。
  4. 在投标单部分，选择一个成本编号以应用到明细项。
  5. 对每个受影响的投标文件包重复此过程。添加所有缺失的成本编号并再次点击横幅中的更新后，你将转至"更新所有投标文件包"消息。

从公司级别

导航到公司级别管理员工具。
在“工具设置”下，点击投标。
点击"投标管理增强版体验简介"横幅中的更新。
如果任何项目缺少投标明细项的成本编号，则将看到"项目更新待办事项"错误消息以及受影响的项目列表。
选择是要自动为所有受影响的明细项分配一个成本编号，还是手动添加它们:
- 自动：
  1. 点击项目名称。
    这会将你定向到项目的“添加缺失的成本编号”页面。
  2. 点击选择成本编号下拉菜单并选择要添加的成本编号。
  3. 点击下一步。
    Procore 将自动为所有受影响的投标文件包添加缺失的成本编号
  4. 返回审核条款页面并对列出的每个项目重复此过程。
  5. 添加所有缺失的成本编号后，将转至测试版的“接受条款”页面。
- 手册：
  1. 我们建议在新标签页中打开投标工具，以便可以返回查看受影响项目的列表。右键点击项目名称可在新标签页中打开项目的投标工具。
  2. 点击受影响投标文件包中的查看。
  3. 在投标人标签页上，点击缺少成本编号的公司的查看。
  4. 在投标单部分，选择一个成本编号以应用到明细项。
  5. 对每个受影响的投标文件包和项目重复此过程。添加所有缺失的成本编号并再次点击横幅中的更新后，你将转至"更新所有投标文件包"消息。

另请参阅

关于投标管理增强版体验