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Procore

如何防止分包商发票上的合约明细项超额计费?

背景

在合约发票的“详细信息”标签页上,当某明细项的账单金额超出可用资金时,如果忽略了超额计费金额,则可能导致预算问题。你可以将 Procore 配置为自动检查超额计费明细项,并在你尝试对项超额计费时通知你。可以在“合约”工具的“设置”页面上启用此功能。

答案

  • 必须首先关闭项目的“允许超额开账单”功能。如果任何明细项的费用超过预算金额的 100%,则将阻止用户保存发票。
  • 如果已在公司级别管理员工具中启用“防止在所有项目中超额计费”选项,则项目级别的超额计费设置无法更改,并且所有发票都无法超额计费。请参阅为项目设置默认值

步骤

  1. 导航到项目的合约工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png
  3. 点击发票设置
  4. 选择以下内容:
    • 为防止超额计费,请取消勾选允许超额开账单框。
    • 要允许超额计费,请勾选允许超额开账单框。
      注意:如果 Procore 管理员在公司管理员工具中启用了“防止所有项目超额计费”设置,该设置将覆盖此处选择的任何选项。
      commitment-settings.png
  5. 点击更新
  6. 查看相应的合约发票。然后点击详细信息标签页。
  7. 点击编辑
    invoice-detail-edit.png
  8. 尝试对超过预算金额 100% 的明细项计费,然后点击“保存”。这将出现一条弹出消息,向你通知无效的明细项。

    invoice-overbilled.png
  9. 调整金额,使明细项计费不超过 100%,然后点击保存

另请参阅