如何将成本预测数据从 Procore 预算导出到 Sage 300 CRE？
答案
对于将 Procore 与 Sage 300 CRE® 集成的公司，你可以将你的实时实际成本数据从 Sage 300 CRE® 导入 Procore 的预算工具。这让项目团队可以利用他们的 Sage 300 CRE® 成本数据和 Procore 预算中的“预估成本”值来计算预算的“预估完工成本”和“完工预测”值。此功能为项目的会计团队提供了额外的优势，即能够在 Sage 300 CRE® 中访问 Procore 的“预估完工成本”和“完工预测”值。
当该功能启用且会计审批者准备导出预算时，只需勾选 ERP 集成工具“可供导出”筛选器中新的“导出预测金额？”框即可。然后点击“导出到 Sage 300 CRE®”。有关说明，请参阅接受或拒绝导出到 Sage 300 CRE® 的预算。
导出哪些数据字段？
下表详细说明了导出过程的 Procore 源字段和 Sage 300 CRE® 目标字段：
| Procore 预算 | 将数据从 Procore 导出到 Sage 300 CRE® | Sage 300 CRE® 字段 |
|---|---|---|
|
预估完工成本1 * 默认列配置 |
杂项类别金额 1 | |
|
完工预测 *默认列配置 |
杂项类别金额 2 |
1 这是预算视图中的计算列。请注意，仅当预算视图中的列名称为“预估完工成本”时才支持导出。要了解有关设置预算视图的更多信息，请参阅设置新的预算视图。
有哪些要求？
如果你是 Procore + Sage 300 CRE® 客户，请联系 erpsupport@procore.com 以启用此功能。要求如下：
- 必须在公司的 Procore 账户上启用 ERP 集成工具。请参阅请求启用 Sage 300 CRE® 的 ERP 集成。
- 预算工具必须添加到 Procore 的项目工具菜单中。请参阅添加和移除项目工具。
- 公司的 Procore 账户必须与 Sage 300 CRE® 集成。请参阅 Sage 300 CRE®：设置指南。
- 必须首先将初始估算中的 Sage 300 CRE® 成本数据导入 Procore 的预算工具。请参阅 从 Sage 300 CRE® 导入预算。
- 随后，可以使用 Procore 的“完工预测”选项用导入的数据和 Procore 中的“预估完工成本”值来计算要导出到集成 Sage 300 CRE® 系统的值。要了解 Procore 中成本预测的工作原理，请参阅使用“完工预测”功能。
- 导出项目的预测信息时，必须将集成项目中含有 ERP 源列的所有预算视图设置应当与上文“完工预测”和“预估完工成本”列所述的计算设置相同。如果不是，则导出可能会向 Sage 300 CRE® 发送不正确或意外的值。要了解有关设置预算视图的更多信息，请参阅设置新的预算视图。