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Procore

我如何创建限额和/或应急开支报告?

目标

希望使用项目的主潜在变更通知单 (PCO) 创建限额和/或应急开支报告。

背景

在设置项目预算时,Procore 建议客户同时设置限额和应急开支成本类型。要创建新的成本类型,请参阅设置默认成本类型。你还可以将限额或应急开支成本类型分配到成本编号,以便团队稍后创建变更通知单时,预算明细项可以使用与合同范围相同的成本编号/成本类型。

创建主潜在变更通知单时,每个变更通知单明细项将成为针对限额/应急开支的负明细项以及针对采购订单或分包合同的正明细项。由于限额和/或应急开支在主潜在变更通知单日志中显示净零 ($0),可以根据应急开支和/或限额成本编号创建下面的“初始预算金额”报告。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的报告工具。
  2. 点击 + 创建自定义报告
  3. 点击新建报告
  4. 填写以下信息:
    • 输入报告名称:键入报告的名称。例如,输入:限额及应急开支报告
    • 输入描述:输入报告的描述性摘要。
      report-name-description.png
  5. 在“选择工具”下,执行以下操作:
    • 点击财务明细项
    • 点击财务明细项详细信息
      这会在报告中添加一个“财务明细项详细信息”标签页。
      financial-line-item-details.png
  6. 在右侧窗格中,搜索这些列并使用拖放操作将它们放置在报告中:
    columns-added.png
    • 可选:项目名称。如果正在创建公司级别的报告,请将此列添加到每个项目的名称中。
    • 成本编号。此列显示成本编号。
    • 类型。添加此列,以按类型对报告进行分组。分组将显示使用的金额。
    • 潜在变更通知单编号。此列提供潜在变更通知单编号。
    • 描述。此列提供潜在变更通知单描述。
    • 金额。此列显示金额。
  7. 向报告添加筛选器,如下所示:
    • 点击添加筛选器菜单并选择类型
    • 在二级筛选器下拉菜单中,勾选以下复选框:
      • 初始预算
      • 主合同潜在变更通知单
        allowance-contingency-type-fields.png
  8. 向报告添加另一个筛选器,如下所示:
    • 点击添加筛选器菜单并选择成本编号
    • 在二级筛选器下拉列表中,勾选与应急开支成本编号对应的复选框。
      allowance-contingency-contingency-code.png
  9. 金额列的顶部,点击 fx 并选择 SUM

    amount-sum.png
  10. 将分组添加到报告中,如下所示:
    • 点击分组依据菜单。
    • 选择以下项:
      • 可选:项目名称:如果使用公司级别报告工具创建报告,则只需选择此选项。
      • 成本编号:此选项将在报告中显示成本编号小计。
      • 类型:此选项将显示使用金额的小计。
  11. 点击创建以保存报告。