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Procore

在 360 度报告中创建用户活动报告

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目标

创建公司或 Project 360 报告以显示 Procore 公司中用户采取的操作。

背景

用户活动数据集可让你选择使用反映 Procore 中用户操作的数据创建 360 度报告。通过查看一段时间内特定工具、操作、用户等的活动数据，审计在公司中工作的用户的活动。

这些信息将帮助管理员和经理更好地了解 Procore 在他们公司的使用情况，并在出现错误或误用平台的情况下审计员工活动。

 

 用户活动报告与旧版用户会话报告有何不同？

  • 通过选择自己的字段和筛选器来自定义你自己的报告。

  • 访问与贵公司用户活动相关的更多数据点，例如参与者电子邮件、事件类型和事件名称。

  • 使用 31 天更灵活的时间范围筛选器访问 Procore 中的用户操作，而在旧版报告中仅为 7 天。

  • 360 度报告允许你查看 Procore 移动应用程序中发生的用户活动。
  • 通过筛选任何维度或日期字段仅显示必要的数据，而无需将其添加为列。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司目录工具的"管理员"级别权限。
    • 项目目录工具的"管理员"级别权限。
  • 其他信息：
    • 没有连接的用户活动报告只有一个数据集。
  • 限制：
    • 无法分发使用用户活动数据集创建的 360 度报告。
    • 导出的报告将受行数的限制，无法导出行数超过以下行数的报告:
      • CSV = 700，000
      • Excel = 200，000
      • PDF= 5000

步骤

要创建 360 度报告以显示用户活动，请按照以下步骤操作:

  1. 导航到360 度报告工具。

    • 使用公司 360 度报告工具获取公司报告。
    • 将 project 360 度报告工具用于项目报告。
  2. 点击右上角的创建报告。
  3. 点击创建 360 度报告磁贴。
  4. 在选择数据集>产品区域下，选择用户活动。
  5. 点击的icon-view-columns.png右侧边栏中的列图标，用于配置自定义报告上的列。请参阅下面的配置列。
  6. 点击的icon-filter2.png筛选器图标，以管理自定义报告上的筛选器。请参阅下面的管理筛选器。
    注意:默认情况下，所有项目（包括"活动"和"非活动"项目）的数据都包含在公司级别创建的自定义报告中。配置项目 > 活动筛选器以更改包含的项目。

配置列

  1. 点击的icon-view-columns.png右侧边栏中的列图标。
  2. 点击>尖括号打开或关闭字段组。
    或者
    在搜索框中输入关键词以查找字段。

    注意:要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选，而不将该字段作为列添加到报告中，请按照以下步骤操作:
    • 将鼠标悬停在配置列菜单中的字段名称上。
    • 要按字段对报告数据进行分组，请点击icon-grouped-list.png分组依据 显示的图标。有关详细信息，请参阅下面的管理表组。
    • 要按字段筛选报告数据，请点击icon-filter2.png筛选器图标。有关详细信息，请参阅下面的管理筛选器。
      注意:并非每个可以添加为列的字段都可以用于分组或筛选报告数据。
  3. 选中字段名称旁边的复选框，以将其作为列添加到报告中。
  4. 要移动列，请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。
  5. 要调整列的大小：
    • 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边，直到出现 ↔ 光标。
    • 点击并拖动列以调整其宽度。
  6. 点击列名称旁边的竖省略号 (⋮) 以选择以下选项之一：
    • 分组依据 - 请参阅下面的管理表组。
    • 固定列
    • 自动调整此列
    • 自动调整所有列的大小

 

管理筛选器

  1. 点击的icon-filter2.png右侧边栏中的筛选器图标。
  2. 点击添加筛选器，以查看哪些字段可用于筛选报告中的数据。
    注意:字段在用于筛选之前不需要添加为报告的列。
  3. 在搜索框中输入关键词，以找到要用作筛选器的字段。
    或者
    滚动筛选器列表。
  4. 点击要作为报告筛选依据的字段。
  5. 如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串（例如项的状态）：
    • 选择包含按钮或选择排除按钮。
    • 点击选择值下拉菜单。
    • 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
      或者
      选择“无”，以在筛选器中包含或排除空值。
  6. 如果你在第四步中选择的字段是日期值，请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一:
    • 选择固定日期范围，以使用最小和最大字段设置最短和最长日期。
      • 要查看某个日期之前的项目，请将最小字段留空。
      • 要查看在某个日期之后的项目，请将最大字段留空。
    • 选择自定义时间段以创建你自己的时间段来筛选结果。
      • 点击左侧的选择下拉菜单并选择此、最新或下一个。
      • 使用+和-按钮为你的自定义时间段选择数值。
      • 点击右侧的选择下拉菜单并选择日、周、工作周、月、季度或年。
    • 选择现有时间段选项（例如今天、本周、本工作周、本月、本季度或本年）。
    • 选择无（没有日期的字段） 。
    • 选择全部（具有任何日期的字段） 。
  7. 如果你在步骤四中选择的字段是布尔值，请选择是、否或无按钮。
  8. 要删除筛选器，请点击筛选器名称旁边的 X。
  9. 要删除所有筛选器，请点击筛选器菜单顶部的垂直省略号（？），并点击删除所有筛选器。

管理表组

  1. 点击的icon-grouped-list.png报告顶部的表格组。
  2. 要重新排列表组，请点击竖点阵 (⋮⋮) 图标并使用拖放操作将组移动到你喜欢的顺序。
  3. 要删除表组，请点击表组名称旁边的 X。
  4. 点击更新。