如何在我的项目中使用“[OAC Management Inc.] 预回填检查清单”检查任务模板？
背景
Procore 添加了一个名为“[OAC Management Inc.] 预回填检查清单”的新检查任务模板。此检查任务模板已自动添加到所有启用“检查任务”工具的公司的公司级别检查任务工具中。有关如何将此模板添加到项目的一个或多个检查任务工具的说明，请参阅以下步骤。
我们建议你使用此检查清单，来帮助项目团队考虑具有项目特定要求和标准的关键项目。
重要提示
使用此模板并不保证遵守任何适用的法律法规，也不保证避免任何特定事件。我们建议你联系你的律师以获取有关任何特定问题的建议。预览
步骤
第 1 步：可选。在公司级别编辑检查任务模板
如果你想更改检查任务模板，而该模板会影响使用该模板的所有项目，我们建议在将模板添加到你的项目之前在公司级别编辑检查任务模板。
请参阅编辑公司级别检查任务模板或
点击此处查看步骤。
- 导航到公司级别检查任务工具。
- 找到模板并点击编辑。
- 在一般信息下，点击任何可编辑字段以进行更改。
- 在检查任务项下，点击任何可编辑字段以进行更改。
- 要删除模板部分或项，请点击垃圾桶
图标（位于部分或项末尾）。 - 要批量 编辑检查任务项，请选中#符号旁边的复选框以选择检查任务的所有部分。
- 从其他编辑选项中进行选择:
批量编辑答复类型
- 点击编辑答复类型
- 从答复类型菜单中选择答复类型。
- 点击应用。
批量编辑检查任务要求
- 点击编辑需要观察任务，时间为 或编辑需要照片，时间为。
注意: 如果用户未提供要求，则不会保存检查答复。- 状态:你可以选择"合格"或"缺陷"状态，也可以选择两者。
- 答复:你可以选择"通过"、"失败"或"未用"答复，也可以选择三者的组合。 你也可以选择"不需要"。
- 点击"X"以删除任何答复类型。
添加部分和项
- 点击+ 添加部分以添加更多部分。
- 点击+ 添加项以添加更多项。
- 点击+ 快速添加一次快速添加多个分项项。
注意：你可以重新排序模板的一部分中的单个项，方法是使用重新排序工具栏拖动项目
图标。 要重新排序整个部分，请点击切换到
重新排序部分旁边的图标，并拖动你选择的部分。 关闭"再排序部分"以继续创建模板。 - 点击+ 添加参考以从计算机添加文件，以了解其他检查任务项详细信息。
- 点击更新以保存更改。
第 2 步：将检查任务模板添加到项目
需要将检查任务模板添加到项目级别检查任务工具中，以便在该项目中使用。
点击此处查看步骤。
- 导航到项目级别检查任务工具。
- 点击配置设置
图标。
注意：有关配置高级设置的详细信息，请参阅配置高级设置：检查任务。 - 点击模板标签页。
- 点击导入公司模板。
注意：如果你没有首先创建公司级别检查任务模板，则此按钮将被禁用。 - 选中一个或多个公司检查计划模板旁边的复选框以用于该项目。
注意：- 只有尚未添加到项目中的模板才会出现并供你选择。
- 要缩小选项范围，请点击添加筛选器下拉菜单按类型或行业筛选模板。
- 点击导入模板。
注意：在整个项目期间，可在此处修改项目模板，但更改只会反映在从修改后的模板创建的项目检查任务中。
第 3 步：可选。在项目级别编辑检查任务模板
如果你想对检查任务模板进行更改，而该检查任务模板只会影响使用该模板的一个项目，我们建议你在将检查任务模板添加到项目后，在项目级别编辑检查任务模板。
请参阅编辑项目级别检查任务模板或
点击此处查看步骤。
- 导航到项目级别检查任务工具。
- 点击配置设置
图标。 - 点击模板。
- 点击要编辑的检查任务模板旁边的编辑。
注意:一个
图标表示公司级别的检查任务模板已添加到项目中。
- 在"一般信息"下，编辑以下字段:
注意:如果你正在编辑的模板是公司级别检查任务模板，则无法在项目级别检查任务工具中编辑某些字段。 这些字段由图标。
- 姓名 :为检查任务命名。 这将显示在检查任务日志页面上，帮助你区分项目中的检查任务。 这是必填字段。
- 类型 :从添加到公司的检查任务类型列表中选择（例如 安全）。 （注意:如果尚未将检查任务类型添加到项目中，请参阅配置高级设置:公司级别检查任务。 你需要拥有公司级别检查任务工具的"管理员"级别权限。）
- 行业 （可选）:检查任务行业（例如 电气、管道）。 （注意：可在公司级别的"管理员"标签页的"行业配置"下管理贵公司的行业清单。）
- 公司描述注意:公司级别的检查任务模板可能包括单独的描述。
- 描述（可选）：包括有关检查任务的任何相关细节。
- 附件:通过点击附加文件将任何相关文件附加到模板。
注意:如果尝试创建没有名称或名称已存在的检查任务模板，则将会出现一条错误消息，详细说明原因。可以创建与回收站中的检查任务同名的检查任务，但一旦命名，就必须先编辑检查任务模板以更改名称，才能恢复回收站中的模板。
- 姓名
- 要编辑模板上的现有部分和项，请点击要编辑的字段。
注意:无法在项目级别检查任务工具中的公司级别检查任务模板上编辑现有分项和项。 - 要删除模板分项或项，请点击垃圾桶图标。
- 要批量 编辑检查任务项，请选中#符号旁边的复选框 以选择检查任务的所有分项。
- 从其他编辑选项中进行选择:
批量编辑答复类型
- 点击编辑答复类型
- 从答复类型菜单中选择答复类型。
- 点击应用。
批量编辑检查任务要求
- 点击编辑需要观察任务，时间为 或编辑需要照片，时间为。
注意: 如果用户未提供要求，则不会保存检查答复。- 状态:你可以选择"合格"或"缺陷"状态，也可以选择两者。
- 答复:你可以选择"通过"、"失败"或"未用"答复，也可以选择三者的组合。 你也可以选择"不需要"。
- 点击"X"以删除任何答复类型。
添加部分和项
- 点击+ 添加部分以添加更多部分。
- 点击+ 添加项以添加更多项。
- 点击+ 快速添加一次快速添加多个分项项。
注意：你可以重新排序模板的一部分中的单个项，方法是使用重新排序工具栏拖动项目图标。 要重新排序整个部分，请点击切换到重新排序部分旁边的图标，并拖动你选择的部分。 关闭"再排序部分"以继续创建模板。 - 点击+ 添加参考以从计算机添加文件，以了解其他检查任务项详细信息。
- 点击更新以保存更改。
并选择关闭。