定义 Procore 部署策略
背景
在 Procore 实施的部署阶段，内部实施/培训团队应该一起讨论要如何成功部署 Procore。
需要考虑的事项
为了帮助定义 Procore 部署策略，应考虑以下各项。
- 内部 Procore 委员会有哪些成员？
确定哪些人将成为组织中的内部 Procore 专家（为数很少），这一点非常重要。他们将成为宝贵的培训/支持资源，并在定义公司的最佳实践时提供有见地的指导。 - 你将如何成功引导新成员并就如何正确使用 Procore 培训他们？
聘用新员工时，如何以最佳方式精简他们的新手引导流程，从而确保他们接受适当的培训，了解如何以贵公司的方式使用 Procore。以下是可用于培训内部和外部协作者的资源列表。- Procore 认证 (https://learn.procore.com)：自定进度、基于角色的认证计划
- 支持中心 (https://support.procore.com)：产品用户文档（教程、常见问题等）
- 培训中心：自定义的公司特定文档，说明如何根据你的最佳实践和标准操作程序使用 Procore。
- 有哪些 Procore 最佳实践？
请务必记录公司特定的程序，以鼓励所有关键利益相关方以一致的方式使用 Procore。 - 哪些项目将使用 Procore？
例如，你可能希望在 Procore 中管理所有新项目。通常情况下，如果项目已经启动并且当前正在使用之前的施工管理解决方案进行管理，则不建议在项目中期切换到 Procore。但是，如果确实希望在项目中期切换，则应首先与公司的实施经理进行讨论。
部署阶段
以下是我们客户最常见的 Procore 部署策略。及早获得项目团队的认同，是实现在全公司范围内采用 Procore 所不可或缺的一部分。无论选择何种部署策略，都必须确定将在每个办公室、分部或业务部门担任内部 Procore 实施经理的关键人物。在实施过程的这一关键阶段，请与 Procore 实施经理密切合作，以获得意见和指导。
建议使用“分阶段”方法（而不是“即时启动”方法）来实施 Procore。最常见的部署策略包括：
- 办公室部署：首先部署到公司办公室，然后战略性地部署到分公司办公室。
- 业务部门/市场领域部署：按市场领域（即商业、工业等）部署。
- 项目开始日期：随着项目上线按时间顺序部署项目。
阶段 1
在新项目团队上线前，员工应完成 Procore 基于角色的认证，参加每周培训网络研讨会，并获得沙箱测试项目的访问权限。详情如下：
- 沙箱测试项目 - 邀请所有新员工参与沙箱测试项目。此测试项目提供一个区域，用于练习和复习 Procore 认证计划所涵盖的材料。
- Procore 认证 - Procore 提供基础培训课程和基于角色的培训课程，向新用户传授系统基础知识。所有课程均自定进度，包括特定于工具的培训视频和测验。
项目开始日期之前两周：
将用户添加到项目目录并邀请他们加入 Procore。同时，单独给他们发送此电子邮件，编辑邮件内容以将要求他们完成的培训纳入考虑。
[ROLE]，你好！
我很高兴告知大家，我们的组织最近购买了 Procore 软件作为增强和精简项目管理工作的工具。这一决定是特定项目团队成员为确定市场上最好的项目管理解决方案而历经数月研究得到的结果。
下一步是让我们的所有项目团队都使用该系统。为了开始此流程，你将收到一封主题为“欢迎使用 Procore”的邀请电子邮件，该电子邮件让你能够设置用户角色和密码，用于访问我们的 Procore 账户。收到后，请完成文中列出的培训要求。
我们将在 [insert date] 召开培训会议，讨论所有功能和职责。在该会议召开之前，请完成以下事项：
Procore 认证
培训网络研讨会 [指出你需要参加哪些]
提前感谢你积极接纳此工具，并感谢你在我们继续努力追求卓越的过程中所做的一切努力。
阶段 2
完成上述各项后，组织的实施团队应与新项目团队合作，让初始项目上线，并邀请尚未加入的用户参与其实际项目。实施项目经理应与你的项目团队一起开展培训课程，以确保全面采用 Procore 系统。我们建议制定如下所述的项目培训进度计划：
- 用户权限和项目创建
- 查看每个项目角色的权限
- 讨论项目创建流程
- 计划管理
- 查看图纸上传流程和竣工图纸功能
- 查看规范上传流程和修订管理
- 预算和合约管理
- 查看预算上传流程
- 展示买断流程
- 变更管理
- 查看变更事件、RFQ 和变更通知单的工作流及流程创建
- 协作和移动工具
- 查看 RFI 和送审的工作流及流程创建
- 重点介绍现场团队成员可拥有的移动能力
- 管理工作日志
- 质量管理
- 进度照片