配置设置：送审工具

配置送审工具的设置

1. 在配置送审设置页面上，点击送审设置。
2. 在送审设置下，配置以下设置:
   • 默认送审经理
     从此下拉列表中选择要指定为新送审的送审经理的人员。
   • 默认通讯对象
     选择要包含在工具的新送审的电子邮件通知通讯录中的所有联系人。
   • 按编号排序送审规范分项列表
     从列表中选择“升序”或“降序”。默认设置为降序（例如，999 到 1）。

   •  设置送审汇总包项的排序
     从列表中选择“升序”或“降序”。默认设置为升序（例如，从 a 到 z）。

   • 自定义字段的标签

     • 要添加短文本字段，请在自定义字段 1 的标签（短）方框中键入所需的字段标签。例如，键入：合约编号
     • 要添加长文本字段，请在自定义字段 2 的标签（长）框中输入所需的字段标签。 例如，输入:注释
       短文本字段用于短数据输入。 长文本字段允许用户输入长文本字符串（例如，消息），还为用户提供基本的格式设置工具。
       注意:自定义字段 1 的字符限制为 255 个字符。
   • 动态计算审批者截止日期
     选中此复选框，使 Procore 能够调整审批者的截止日期设置。要保持该功能关闭，请清除此复选框。要了解此设置，请参阅什么是动态计算审批者截止日期？
   • 新送审的到期时限
     在此文本框中输入天数。Procore 中的默认设置是 14 天。
     注意：截止日期取决于将项目设置为“工作日”的天数。请参阅设置项目工作日。

   • 默认将送审设为私密
     选中此复选框，默认将送审设为私密。在 Procore 中，将送审标记为私密会将受众限制为分配了送审工具“管理员”级别权限的用户、送审通讯名单成员以及被分配到送审工作流的审批者。默认情况下，此复选框在 Procore 中会被清除，这意味着新送审对分配了送审工具“只读”或更高级别的用户可见。
     注意：如果公司的另一个用户是送审的创建者或被指定为送审经理、送审者、审批者或通讯名单成员，则在其权限模板上启用了“查看与同一公司内用户关联的私密送审”细分权限的用户可以查看标记为“私密”的送审。

   • 允许审批者在其工作流步骤中添加审核人
     默认情况下启用此设置，并允许审批者将其他审核人添加到送审中。审核人与审批者相同，但不能添加其他审核人。

   • 默认需要审批者答复
     选中此复选框，以使审批者对默认情况下要求的送审做出答复。默认情况下，此复选框在 Procore 中被选中，这意味着在审批送审时需要选定审批者做出答复。

   • 为逾期送审启用电子邮件提醒
     勾选此复选框，以当后续行动者在送审的"批准人截止日期"过后，通过电子邮件自动向后续行动者发送逾期通知。一旦送审逾期 45 天，则不会发送电子邮件提醒。在 Procore 中默认选中此复选框。

   • 在送审项和自定义 PDF 模板上启用二维码
     选中此复选框，以允许为送审生成二维码。请参阅为送审生成二维码。

   • 启用送审进度计划计算
     默认情况下禁用此设置。启用后，新送审页面将包括送审进度计划信息区域，该区域会在“物料要求送抵现场日”字段中获取最终用户的数据输入，并自动计算“计划返回日期”、“计划内部审核完成日期”和“计划提交截止日期”。

     • 启用后，最终用户可以按照设置送审进度计划计算中的描述设置该功能。

     • 要了解此功能在送审工具中是如何运作的，请参阅计算送审进度计划信息（如果已启用）

   • 允许用户无需登录到 Procore 即可下载送审电子邮件附件
     选中此复选框以允许用户从电子邮件正文下载送审附件（在提交的一般信息或工作流步骤中添加），而无需登录 Procore。这些下载链接将在电子邮件发送之日起 14 个日历日到期。默认情况下，清除此复选框。

     注意：

     • 即使清除此复选框，在分发送审文件时和转发送审文件时，送审附件和在“附件”字段中上传的附件不需要用户登录即可下载附件。
     • 即使清除此复选框，在转发送审文件时，在“附件”字段中上传的附件不需要用户登录即可下载附件。
     • 即使勾选此复选框，通过点击电子邮件中的查看 PDF访问的附件也需要用户登录才能下载附件。
   • 按规范分项为送审编号
     启用后，送审编号将自动附加其规范分项编号。 例如，如果规范分项为 03-3000-混凝土，则使用该规范分项的首次送审的编号为 03-3000-1。

   • 启用拒绝工作流
     启用后，来自工作流审批者的"拒绝"或"修订并重新提交"的送审答复会自动将后续行动者发送给送审经理以确定下一步。

     • 由于"拒绝"或"修订并重新提交"答复，送审经理将收到电子邮件通知，他们现在是后续行动者用户。 将后续行动者发送给送审经理时，他们可以选择:
       • 关闭送审，并根据需要创建一个修订。
       • 将后续行动者返回工作流中的上一步。
       • 恢复工作流。
         • 工作流恢复后，将从停止的地方继续。 例如:
           • 如果在没有其他审批者的步骤中输入了"拒绝"或"修订并重新提交"答复，工作流则会进入下一步。 如果没有下一步，则工作流完成。
           • 如果在步骤中输入了"拒绝"或"修改并重新提交"答复，而更多所需的审批者尚未答复，工作流将在同一步骤恢复，以便其他所需的审批者进行答复。

      重要的

     • 启用后，此功能可为项目中所有新的送审工作流答复引入新行为，包括对当前进行中的工作流的新答复。
     • 在启用此项目设置之前，请务必评估现有的工作流和模板，以确定是否需要任何更改。
     • 使用其他送审经理步骤创建的用于审核"已拒绝"和"修改并重新提交"答复的工作流，在启用此功能后可能不再需要，并且可以从工作流或工作流模板中删除。
     • 此功能也适用于映射到"拒绝"或"修改并重新提交"答复类型的任何自定义答复。
     • 当送审经理选择将后续行动者设置回之前的工作流步骤时，此操作将记录在变更历史记录中，但不会在报告工具中报告。 如果你想恢复到始终将后续行动者前移的旧行为，请禁用"启用拒绝工作流"设置并保存你的选择。
     • 指定的送审经理或具有送审工具管理员级别权限的用户可以恢复工作流。

      

3. 在送审电子邮件下，从以下选项中选择以配置送审项的电子邮件通知设置:
   注意:
   • 在发送和重新发送送审汇总包中的送审时，这些电子邮件设置未用。请参阅送审汇总包的电子邮件。
   • 要了解有关触发自动电子邮件通知的操作的更多信息，请参阅创建或更新送审时谁会收到电子邮件？
   • “待办事项”电子邮件无法关闭。要了解更多信息，请参阅为什么无法关闭从送审工具发送的“待办事项”电子邮件？
4. 清除所需复选框的标记，以防止系统向在每个事件的每个角色中指定的用户发送自动电子邮件通知。
5. 选中适当的复选框，以授予向在每个事件的适当角色中指定的用户发送自动电子邮件通知的系统权限。
6. 点击重置为默认值，以恢复系统对送审电子邮件的默认设置。
7. 完成送审设置页面中的设置更新后，点击更新。

创建自定义送审答复

替换工作流用户

你可以在送审工作流中有"待处理"答复的所有送审中批量替换用户。当你替换工作流用户时:

• 只有当前用户的答复处于待处理状态的工作流才会被新用户替换。
• 如果当前用户已在工作流中答复，他们不会被新的工作流用户替换。
• 新的工作流用户将只接收新的工作流电子邮件。 他们将不会收到之前发送给当前用户的任何工作流电子邮件。

1. 从"当前用户"字段中选择要替换的用户。
2. 从"新用户"字段中选择你将替换它们的用户。
3. 点击替换并保存。

查看送审工具的权限

虽然可以从此标签页编辑用户对送审工具的权限，但 Procore 建议你不要以这种方式管理权限。 相反，使用权限模板管理 Procore 项目工具的用户权限。 请参阅管理项目权限模板。

重要提示！在送审工具的权限标签页中，细分权限不可见或无法管理。

1. 导航到项目的送审工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击权限表。
4. 查看项目送审工具的用户权限。