配置设置：文档管理
目标
为项目级别文档管理工具配置高级设置。
背景
文档管理工具的重要设置在“配置设置”页面上进行管理，例如：创建和管理权限组、自定义文档的权限设置以及标准化文档元数据的字段。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 项目文档管理工具“管理员”级别权限。
视频
步骤
注意
文档管理工具的设置也可以在项目管理员工具中进行管理。请参阅在管理员工具中配置文档管理设置。
- 导航到项目的文档管理工具。
- 点击配置设置
图标。 - 有关可用操作，请参阅以下部分：
文档标签页
点击文档标签页以访问以下设置：
上传要求
在上传要求部分，你可以选择文档上传的命名标准和必填字段。 请参阅编辑文档的上传要求。
文档字段
在文档字段部分，你可以查看文档元数据字段，将某些字段标记为非活动或活动，以及编辑字段选项描述。
要编辑字段选项的描述，请在"文档字段"部分中按照以下步骤操作:
注意:此处所做的更改仅适用于当前项目。
- 点击字段的名称，系统会通过下拉菜单为用户提供选项，例如"状态"或"类别"。
- 点击编辑字段按钮。
- 找到你要编辑的选项，然后点击"描述"列中的文本以进行更改。
- 点击保存按钮。
注意:你的更改只会影响当前项目。
有关公司级别的字段更改，请参阅管理文档管理工具的可配置字段集和默认字段。
工作流标签页
点击工作流标签页以访问以下设置：
注意：如果你的组织正在使用 Procore 中的工作流工具，则你将只会看到“工作流”标签页。
文档工作流
如果一个或多个工作流已分配给项目，则你可以在此部分中查看和配置工作流。
批量编辑工作流任务分配对象
要编辑工作流模板的任务分配对象或工作流经理，请执行以下步骤:
- 找到要修改的模板，然后点击"角色"列中的人员 图标。
- 选择是否希望将更改应用于工作流模板和进行中的工作流，还是仅应用于将来使用该模板的文档的工作流模板。
注意:如果选择包括进行中的工作流，则点击"保存"后，这些工作流会反映你的更改，并且任何已删除的任务分配对象都无法答复当前或即将进行的工作流步骤。 但是，在先前步骤中已做出的任何答复都将保留。 - 根据需要修改任务分配对象。 在字段中点击以添加新名称，或点击名称旁边的 x 将其删除。
- 点击保存。
有关更多工作流模板 配置选项，请参阅关于文档管理工具中的工作流或在项目中配置自定义工作流模板。