从变更事件创建预算变更

分阶段发布
新的预算变更功能旨在取代现有的预算修改功能。迁移到预算变更后，你将无法再访问预算修改功能。 如果你在公司开始迁移之前有任何疑问，请联系你的 Procore联系人。要了解有关迁移时间线的更多信息，请参阅: 常见问题。

目标

从变更事件工具创建预算变更。

背景

预算变更会将你的预算资金从一个特定成本或收入区域移到另一个成本或收入区域。用户可以创建预算变更，以确保你的团队有方法能在作业活动和与施工项目相关的工程包之间移动和审计预算值。如果用户具有“创建新的预算变更”表单，则可以将明细项中的基于金额和基于单位数量的调整添加到其他明细项，这会移动你完成活动所需的材料、人工和资金数量。

示例

根据是否使用预算跟踪成本还是收入，你可以创建预算变更以在预算编号之间移动金额。预算变更的一些常见用途包括：

  • 转让资金。资金转让指将资金从一 (1) 个预算编号移动到一 (1) 个或多个其他预算编号中的预算变更。
  • 移动支出。如果你使用预算来跟踪支出，你可以将费用从一 (1) 个预算编号移到到一 (1) 个或多个其他预算编号。
  • 移动收入。如果使用预算来跟踪项目的收入，你可以将收入从一 (1) 个预算编号移到一 (1) 个或多个其他预算。

在 Procore 中，预算变更由两 (2) 部分组成：

  • 调整。调整是一个明细项，表示包含资金来源的初始预算的明细。你可以通过点击添加调整按钮来添加新的调整。
  • 明细。调整下的明细项表示你要从初始预算中分配资金的位置。你可以通过点击添加明细按钮以将明细项添加到调整中。
 提示
什么是预算编号？要了解更多 Procore 中的预算编号概念，请参阅 WBS 中的预算编号是什么？

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 找到要与预算变更相关联的变更事件明细项。
  3. 点击要包含在预算变更中的每一行旁边的复选框。
  4. 点击变更事件列表顶部的添加。
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  5. 选择预算变更。
  6. 选择“新建预算变更”或选择现有预算变更以与明细项相关联。
 提示
有关创建预算变更的更深入说明，请参阅创建预算变更。

另请参阅