配置设置：变更事件

目标

为项目的变更事件工具配置高级设置。

背景

如果你已被授予适当的权限，则可以为项目的变更事件工具配置各种高级设置。

需要考虑的事项

先决条件

步骤

按照以下任务中的步骤配置变更事件工具的设置：

配置最新成本或最新价格变更通知单创建

要配置此设置，请启用变更通知单工具。请参阅启用变更通知单工具。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 在变更通知单下，选择一个选项来定义 Procore 如何创建合约变更通知单:
    • 要始终如一地跟踪明细项成本，请选中始终使用最新成本创建合约变更通知单复选框。即使存在潜在变更通知单，这可确保新的合约变更通知单跟踪明细项的最新成本。
      或者
    • 要始终如一地跟踪明细项收入，请将此复选框留空。这可确保将明细项和潜在变更通知单的最新价格传递到合约变更通知单。

启用和禁用列显示

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 从这些选项中选择以显示或隐藏变更事件工具中的列。
    注意：默认情况下，系统会打开所有列显示。你可以通过取消勾选来禁用这些列。有关列的这些设置影响的完整列表，请参阅变更事件工具的列显示设置如何工作？
    • 显示营收 ROM、最新价格、最新成本和超支/结余列
      此复选框可打开和关闭营收 ROM 列。新 Procore 项目的默认设置为打开。
      • 要启用这些列，请勾选此复选框。
      • 要禁用这些列，请取消勾选此复选框。
         重要提示
        • 如果你选择从变更事件工具中禁用这些列，"营收 ROM"列将继续在主合同变更通知单中可用。要了解有关营收 ROM 列的更多信息，请参阅将带有营收 ROM 的利润加成明细添加到变更事件。
        • 如果你创建变更事件（请参阅创建变更事件）并从变更事件的范围下拉列表中选择“待定”或“范围内”，则主要合同变更通知单中的“营收 ROM”字段显示 0 美元。如果你选择“范围外”，该字段将显示最新成本。
    • 显示计量单位、营收数量、营收单位成本、ROM 单位数量和 ROM 单位成本列
      此复选框可在变更事件的视图页面中打开和关闭基于单位的列。此复选框的默认设置为关闭。
      • 要启用这些列，请勾选此方框。
      • 要禁用这些列，请取消勾选此复选框。
         注意
        • 删除设置不会在创建变更事件时禁用列。它们仅在查看变更事件时隐藏。
        • 如果贵公司要从工时和材料单工具创建变更事件，建议你启用此设置。否则，工时和材料单中的汇总明细项信息将不会在变更事件中显示。请参阅从工时和材料单创建变更事件。
  4. 点击保存。

确保所有明细项中的预算编号保持同步

只要变更通知单也处于可编辑状态，与变更通知单关联的变更事件明细项现在就可以编辑。如何跨变更对象更新明细项和预算编号？

当用户更新预算编号时，如果这些对象也处于可编辑状态，他们将跨链接的变更对象实现同步。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 勾选确保所有明细项中的预算编号保持同步旁边的方框。
  4. 点击保存。

注意：此设置不具有追溯性。在启用此设置之前，对象之间不匹配的预算编号将不会在激活时自动同步。只有在启用此设置后，变更的预算编号才会在对象之间同步。

允许明细项自动填充预算编号、供应商和合同

此设置为用户提供了关闭变更事件明细项（CELI）预填充自动化逻辑的选项。这通过防止自动填充预算编号、供应商和合同等字段，使管理员对数据输入有更多控制。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 滚动到明细项部分。
  4. 勾选允许明细项自动填充预算编号、供应商和合同旁边的方框，以打开或关闭该设置。
  5. 点击保存。

设置附件设置

 提示

拥有变更事件工具“管理员”权限的用户可以在你的项目上打开和关闭这些设置。启用配置设置后，系统会在使用批量操作菜单创建变更通知单时自动将上次 RFQ 答复中的任何文档附加到新的主潜在变更通知单和新的合约变更通知单。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 从这些选项中选择，以在新的变更通知单中包含 RFQ 附件：
  4. 点击保存。

配置预算 ROM 设置

你可以定义 Procore 用户的业务逻辑以自动完成预算变更的"粗略估算"值。 如果分配给项目的预算 视图包含"预算 ROM"列，则当用户创建和编辑预算变更时，该值会自动填充到该项目的预算中。 请参阅创建预算变更）。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 滚动到预算 ROM 部分。
  4. 从以下下拉列表中选择最新成本、最新价格或无以定义预算变更功能如何处理项目预算中变更事件的"范围"设置:
    change-events-budget-rom-settings.png
    • 范围内的预算 ROM。此下拉列表可将你选择的设置应用于标记为“范围内”的变更。
    • 范围外的预算 ROM。此下拉列表可将你选择的设置应用于标记为“范围外”的变更。
    • 待定范围的预算 ROM。此下拉列表可将你选择的设置应用于标记为“待定”的变更。
  5. 点击保存。

防止预算变更和主变更通知单出现在同一个变更事件明细项中

此设置仅在你的公司账户将预算变更设置为“开启”时才可用。

“打开”此设置，防止变更事件明细项同时产生收入影响和预算影响。当此设置打开时，变更事件明细项无法同时关联预算变更和主合同变更通知单。

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png 。
  3. 滚动到预算变更部分。
  4. 勾选防止预算变更和潜在变更通知单位于同一个变更事件明细项中旁边的方框。
  5. 点击保存。

将估算的加成添加到项目的所有变更事件

  1. Navigate to the project's Change Events tool.
  2. Click Configure Settings icons-settings-gear.png.
  3. Click Copy to Existing Change Events to copy the markup settings from the default Prime Contract (This is the first Prime Contract on your project when sorted by number then title).
  4. Click Confirm.
     NoteS 

Edit Financial Markup (Vertical) Estimate on a Change Event

Note: A Prime Contract for Markup Estimates must be selected on a change event before markup can be edited on individual line items. See Add Estimated Markup to a Single Change Event.

  1. Navigate to the project's Change Events tool. 
  2. Locate the change event with the financial markup (vertical) to be edited and click its number to view the change event. 
  3. Click the value being edited in the markup section of the change event.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Click Manual markup and enter a new markup amount.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Changes are saved automatically once you click outside of the experience. 
 Important notes!
  • If you manually enter a markup value, it will no longer stay updated with the prime contract's markup settings.

    • To reapply the contracted financial markup to the change event line items, the user must remove the current financial markup from the change event then complete the steps list here: Add Estimated Markup to a Single Change Event.

Creation of Prime Contract Change Orders from Change Events with Edited Markup
  • When users create a Prime Contract Change Order from a change event with the edited financial markup, the Prime Contract Change Order will inherit the edited financial markup percentages entered on the change event.
  • Only vertical markup can be edited on a change event
  • There are some scenarios where edited financial markup in change events will not be able to pass to the Prime Contract Change Order due to complexity and the possibility of conflicting markup rules and logic. 
  • In the following scenarios, the user will have to edit the change order markup in the Prime Contract Change Order Schedule of Values.
    Note: Edited markups will remain in the change event, but the new Prime Contract Change Order will use the selected prime contract markup rules
    • When multiple change events are used to create a change order.
    • When adding change event line items to an existing Prime Contract Change Order with markup logic already applied
    • Creating a new Prime Contract Change Order from a change event where the selected prime contract conflicts with the change events 'Prime Contract for Markup Estimates' field

 

设置用户权限

  1. 导航到项目的变更事件工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png图标。
  3. 点击所需列中的图标，出现绿色对勾，来设置用户对工具的访问权限级别。

    用户权限区域中的颜色编码图标表示用户对该工具的访问权限级别。要了解更多信息，请参阅 Procore 中的默认权限级别有哪些？

    图标 颜色 标题栏 3
    green-check.png 绿色 用户已被授予此级别工具的访问权限。
    red-x.png 红色 用户未被授予此级别工具的访问权限。
    grey-x.png 灰色 用户要么是 (1) Procore 管理员，要么 (2) 已使用权限模板被授予对该项目 Procore 工具的访问权限（请参阅什么是权限模板？）。要更改用户的访问权限级别，请按照管理项目权限模板中的步骤进行操作。

     

另请参阅