从变更事件创建预算修改

目标

从变更事件工具创建预算修改。

背景

创建预算修改可将资金在成本编号之间转移，最有可能是针对“范围内”变更事件，而无需与业主沟通（例如，应急开支或扣款）。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目变更事件工具的“标准”或“管理员”级别权限
    和
  • 项目预算工具的“标准”或“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 预算修改旨在让项目经理更灵活地精确管理建设工程项目生命周期中的“当前”预算。根据需要转移分配的资金，以便在预算项超出/低于预算时进行更实际的调整。
  • 你的客户可能看不到预算修改。
  • 使用预算修改创建的转移将不会反映在主合同的分项价格表或主合同发票中，因为它们用于内部预算调整。
  • 预算修改将反映在预算的预算修改列中。
  • “预算修改”报告显示了所有预算修改的详尽且详细的记录。（报告标签页必须处于活动状态。需要预算工具的“管理员”用户权限。）
  • 如果你在预算锁定后将明细项添加到预算（0 美元），则你将无法删除与预算修改相关联的明细项。
  • 默认情况下，你只能将资金从一个明细项转移到另一个明细项，这会导致净零交易。但是，高级配置设置允许你向/从特定明细项添加或减去资金，从而相应地增加/减少预算总额。要启用添加/减去选项，请转到工具的高级配置设置并勾选“允许预算修改对总计进行修改”复选框。（需要预算工具的“管理员”用户权限）。

先决条件

• 锁定预算

步骤

1. 导航到项目的变更事件工具。
2. 找到你使用预算修改将资金转入的变更事件明细项。
3. 点击该明细项预算修改列中的单元格。

    提示

   要编辑单元格值，蓝色三角形图标必须可见。如果它不可见，请执行以下操作：

   • 检查预算是否已解锁。
   • 确定你是否已被授予项目预算工具的适当权限。
   
4. 填写以下字段：
   • 从。从列表中选择一个成本编号。这是你将资金转移出来的成本编号。
   • 至。此字段预先填充了选定的变更事件明细项。不允许编辑此信息。
   • 转账金额。输入转账的美元金额。
   • 注释。输入有关预算修改的任何相关注释。
5. 点击创建。

另请参阅

• 创建变更事件
• 创建预算修改