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从预算工具导出快照（测试版）

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 测试中
此内容适用于项目状态快照测试版计划的参与者。在使用 Procore Explorer 管理功能了解如何加入测试版。

目标

从项目的预算工具导出预算或预测快照。

背景

创建快照后，用户可以立即将其导出为逗号分隔值（CSV）文件或便携式文档格式（PDF）。可用的快照类型取决于是从预算工具的"预算"还是"预测"标签页导出。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要导出从项目状态快照标签页创建的任何项目状态快照，需要项目预算工具的"只读"级别或更高级别权限。
  • 其他信息：
    • 临时快照和项目状态快照可用于"预算"标签页。
    • 只有即席快照可用于预测标签页。

先决条件

步骤

  1. 导航到预算工具。
  2. 点击预算或预测标签页。
  3. 创建或查看快照。
     注意
    临时快照和项目状态快照可用于"预算"标签页。只有即席快照可用于预测标签页。
  4. 选择预算 视图并对快照应用任何筛选或分组选项。
  5. 点击导出。
     export-budget-forecast-snapshot.png
     注意
    由于CSV是一种平面文件格式，因此任何应用的分组选项都不包含在CSV的导出中。
  6. 从菜单中选择以下选项之一:
    • CSV。这会将CSV文件下载到 Web 浏览器中配置的位置。
    • PDF 。这将在新的浏览器窗口中打开文件的 PDF 版本。要下载，请使用 Web 浏览器的 PDF 查看器中的可用选项。