添加工作流模板

1. 导航到公司级别工作流工具。

2. 点击创建。这将打开"添加工作流"对话框。

3. 输入工作流的名称。

4. 从工具菜单中为工作流选择工具。

5. 为工作流选择线性格式。

6. 点击创建。这将打开线性工作流模板创作屏幕，其中显示基于表格的步骤构建器网格。

创建线性工作流模板的步骤

1. 在工作流模板创作屏幕上，输入以下信息:

   • 步骤名称:输入特定操作或阶段的名称。

   • 项状态:选择在此步骤中应用于项的状态。

   • 任务分配对象:选择负责此步骤的用户、项目 角色或自定义角色。

   • 剩余完工天数:指定允许的工作日天数。

2. 可选:使用每行末尾的内联表格图标执行以下操作:

   • 删除:这从工作流中删除选定的步骤。

   • 配置:这将打开"地址问题配置"面板，允许你管理任务分配对象、答复要求和答复逻辑。点击保存变更以返回到构建器主表格。

   • 通知:这有助于管理步骤通知收件人。

3. 点击表格底部的+ 添加步骤以按线性序列添加新步骤行。

4. 可选:点击+ 添加高级步骤以将条件或操作添加到工作流步骤。如果条件或操作均不适用，则不会显示这些选项。

5. 创建完整路由序列后，点击+ 添加结束步骤。

6. 选择以下保存选项之一:

   • 点击保存为草稿以稍后继续处理模板。

   • 点击保存并发布以完成模板

7. 新创建的工作流将在公司级别的工作流模板中可见。

配置公司级别工作流模板

1. 导航到已打开工具的工具设置页面。

2. 在公司模板下，选择线性工作流的配置按钮。这将打开工作流模板屏幕。

3. 从可用的下拉列表中选择工作流经理和通讯组。

4. 可选:设置通讯组。

5. 添加或删除任务分配 对象

6. 更新完工日期。

7. 点击提交按钮。更改将在工作流中可见。

注意:构建线性工作流不会改变工作流在工具侧窗口中的显示方式。

工作流任务分配对象管理更新

在步骤上添加或删除单个任务分配对象

在工作流步骤中暂时跳过组成员

从自定义角色组中永久删除成员