创建线性工作流模板（BETA）

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测试中

Procore 现在支持公司级别模板的新线性工作流模板设计。

背景

线性工作流模板是一种新的模板设计类型，用于构建依序审批和移交流程。使用基于表格的创作体验，将工作流模板构建为简单、有序的步骤列表。在该位置，为每个步骤配置任务分配对象和答复选项。线性工作流专为直接、顺序的流程而设计，与分支图相比，这些流程设置起来更快且更易于遵循。它将模板创建（在表格中定义步骤）与配置（任务分配对象、答复选项）混淆。线性和图表格式使用相同的底层工作流引擎，让你可以选择最符合自己业务需求的设计体验。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 查看、创建或编辑工作流模板:
  - 公司工作流工具的"管理员"级别权限。
    或者
  - 公司工作流工具的"只读"或"标准"级别权限，并在你的权限模板上启用了"查看工作流模板"和"创建和编辑工作流模板"细分权限。
工作流格式选择:创建工作流模板时，必须选择线性或图表创作格式。此选择是永久性的，在创建工作流模板后无法更改。
产品要求:你的组织必须拥有最新的工作流产品包。
测试版可用性:要在初始推出期间使用此功能，你必须在 Procore 探索上注册相应的公开测试版计划。

步骤

添加工作流模板

导航到公司级别工作流工具。
点击创建。这将打开"添加工作流"对话框。
输入工作流的名称。
从工具菜单中为工作流选择工具。
为工作流选择线性格式。
点击创建。这将打开线性工作流模板创作屏幕，其中显示基于表格的步骤构建器网格。

创建线性工作流模板的步骤

在工作流模板创作屏幕上，输入以下信息:
- 步骤名称:输入特定操作或阶段的名称。
- 项状态:选择在此步骤中应用于项的状态。
- 任务分配对象:选择负责此步骤的用户、项目角色或自定义角色。
- 剩余完工天数:指定允许的工作日天数。
可选:使用每行末尾的内联表格图标执行以下操作:
- 删除:这从工作流中删除选定的步骤。
- 配置:这将打开"地址问题配置"面板，允许你管理任务分配对象、答复要求和答复逻辑。点击保存变更以返回到构建器主表格。
- 通知:这有助于管理步骤通知收件人。
点击表格底部的+ 添加步骤以按线性序列添加新步骤行。
可选:点击+ 添加高级步骤以将复杂的条件路由参数添加到序列中。
创建完整路由序列后，点击+ 添加结束步骤。
选择以下保存选项之一:
- 点击保存为草稿以稍后继续处理模板。
- 点击保存并发布以完成模板
新创建的工作流将在公司级别的工作流模板中可见。

配置公司级别工作流模板

导航到已打开工具的工具设置页面。
在公司模板下，选择线性工作流的配置按钮。这将打开工作流模板屏幕。
从可用的下拉列表中选择工作流经理和通讯组。
可选:设置通讯组。
添加或删除任务分配对象
更新完工日期。
点击提交按钮。更改将在工作流中可见。

注意:构建线性工作流不会改变工作流在工具侧窗口中的显示方式。

工作流任务分配对象管理更新

在步骤上添加或删除单个任务分配对象

点击此处查看步骤。

你可以将单个用户直接分配到工作流步骤，无需创建或修改正式的角色组。

导航到工具的工作流配置表部分。
找到要修改的特定步骤行。
点击该步骤的任务分配对象文本框，打开可搜索菜单。
从可搜索的下拉菜单中输入或选择你要分配的个人的姓名。
可选:要从步骤中删除单个任务分配对象，请点击文本框现场中其姓名旁边的X图标。
点击保存。

在工作流步骤中暂时跳过组成员

点击此处查看步骤。

你可以暂时跳过工作流步骤中已分配角色组中的特定个人，而无需将其从基础组中删除。此人仍然是组成员，如果稍后有新人加入该角色，跳过的人员会自动重新添加到工作流步骤中。

导航到工具的工作流配置表部分。
找到包含组或角色分配的步骤。
点击进入 任务分配对象 文本框现场。这将打开内联成员选择下拉面板列表。
清除要为此步骤跳过的特定用户旁边的复选框。
点击保存。

从自定义角色组中永久删除成员

点击此处查看步骤。

如果你在工作流模板的高级设置中管理自定义角色，则可以将用户完全从角色中删除。

点击工作流步骤行旁边的配置（齿轮）图标。这将打开"地址问题配置"高级设置侧窗口。
在答复要求部分下，找到自定义角色组。
点击要永久删除的用户旁边的垃圾桶图标。
点击面板底部的保存更改。侧窗口关闭，返回主表格。