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Procore

管理导出会议的 PDF 配置

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

管理在项目的会议工具中导出的会议 PDF 配置。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：
    • 如果公司拥有由 Procore 自定义解决方案团队构建的自定义会议 PDF 模板，请联系你的 Procore 联系人，以确认会议 PDF 配置是否可以用于项目。

步骤

创建 PDF 配置

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击会议。
  3. 点击 PDF 配置标签页。
  4. 点击创建。
  5. 在“创建 PDF 配置”窗口中，输入 PDF 配置的名称。
  6. 点击创建。
  7. 在“编辑 PDF 配置”页面完成以下操作：
    • 显示与会者电话号码：选择办公电话或手机，以选择将显示每位与会者的哪种电话号码。项目级别目录中包含的电话号码基于用户信息。请参阅 在项目目录中编辑用户账户。
    • 与会者表格格式：选择一列、两列、移至 PDF 末尾或删除表格。
      注意：如果选择两列，PDF 导出中不包括与会者的电子邮件地址及其与会状态。
    • 免责声明页脚文本：输入要在 PDF 页面底部显示的文本。这会替换 Procore 默认的文本。
      注意：此文本仅在会议（纪要模式）的 PDF 报告中显示。请参阅将会议从议程转换为纪要模式。
  8. 点击更新。
  9. 在“应用变更”窗口中，点击分配项目，将 PDF 配置分配给一个或多个现有项目。
     重要提示
    如果将 PDF 配置分配给项目，则将会影响该项目中所有的会议导出，包括在将 PDF 配置分配给项目之前已经存在的会议导出。
  10. 选中要对其分配 PDF 配置的每个项目旁边的复选框（或选中选择所有项目复选框，将其分配给所有项目），然后点击更新。
  11. 在“应用更改”窗口中，点击更新。
  12. 可选：要将 PDF 配置设为新项目的默认设置，请将光标悬停在“PDF 配置”页面上的“新项目默认设置”列下，然后点击设为默认设置。

    admin-meetings-pdf-configurations-set-as-default.png

编辑现有的 PDF 配置

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击会议。
  3. 点击 PDF 配置标签页。
  4. 点击要编辑的 PDF 配置名称旁边的编辑。
  5. 在“编辑 PDF 配置”页面上，更新在 PDF 配置上要更改的字段。有关详细信息，请参阅上面的创建 PDF 配置。
  6. 点击更新。
  7. 在“应用更改”窗口中，点击更新。

更新现有 PDF 配置已分配的项目

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击会议。
  3. 点击 PDF 配置标签页。
  4. 在“分配项目”列中，点击 PDF 配置行上的[#/#] 项目链接。
  5. 要将 PDF 配置分配添加到一个或多个项目，选中要对其分配 PDF 配置的每个项目旁边的复选框（或选中选择所有项目复选框，将其分配到所有项目），然后点击更新。
  6. 要从一个或多个项目中删除 PDF 配置分配，清除要从中删除 PDF 配置分配的每个项目旁边的复选框（或清除选择所有项目复选框，将其从所有项目中删除），然后点击更新。

删除 PDF 配置

 注意
仅当 PDF 配置未分配给任何项目时才能将其删除。
  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“工具设置”下，点击会议。
  3. 点击 PDF 配置标签页。
  4. 点击icon-delete-trash6.png PDF 配置行末尾处的“删除”图标。
  5. 在“删除 [PDF 配置名称]”窗口中，点击删除。