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Procore

如何在劳动力规划和 Procore 之间同步数据?

背景

获得 LaborChart 后,Procore 得以专注于为施工劳动力管理提供端到端解决方案。首先,当前的 LaborChart 应用将作为新的劳动力规划工具在 Procore 中提供。随着时间的推移,用户将逐渐开始看到这两种用户体验和数据集成到 Procore 平台中。保持这些数据同步很重要,这样才能针对你的员工提供准确的计划、跟踪和预测。

有两个基本数据必须集成以构成集成劳动力管理解决方案的基础:人员(员工)项目。现在,LaborChart 作为劳动力规划工具集成到了 Procore 中,我们能够保持这些数据同步以避免条目重复并确保效率和数据准确性。

请注意,将来,所有新人员和项目都将在 Procore 和劳动力规划之间保持同步。

如何开始使用

首先,我们将共同确定你的记录系统,你可以在其中添加和管理人员和项目。确定后,Procore 将关联和同步你的人员和项目,以便它们在劳动力规划(以前的 LaborChart)和 Procore 中是相同的。同步数据可减少条目重复,确保效率和数据准确。

步骤

  1. 与 Procore 客户团队合作,确定将在其中添加和管理人员和项目的记录系统。请参阅劳动力规划和 Procore 详细数据映射
  2. 与 Procore 客户团队合作,确定是要同步所有人员,还是只希望同步用户(在劳动力规划中标记为"用户"或"两者"的人员)。
  3. 确定你目前是否有任何人员存在于劳动力规划(以前的 LaborChart)和 Procore 中,并更新他们的信息,以便可以关联他们的用户记录。
     注意

    事先清理数据很重要,否则可能会创建重复记录。

    如果以下所有字段都不匹配,则同步很可能会中断并且无法重新关联,以及创建重复记录。

    在此初始设置中不同步非活动人员。 但是,在此初始设置过程完成后,停用人员的记录将在劳动力规划和 Procore 之间同步。

    如果两个系统中都存在人员,请按照以下步骤操作,以便可以在劳动力规划和 Procore 之间关联数据。
     注意

    人员通过以下方式同步:

    • 在劳动力规划中指定为"用户"或"两者"的人员在 Procore 中同步为用户,并且可以登录访问 Procore 和劳动力规划工具。
    • 在劳动力规划中指定为"可分配"的人员在 Procore 中同步为联系人且无法登录。
    1. 查看劳动力规划中人员列表和 Procore 目录(用户和联系人)之间的人员数据字段。在打开人员同步之前,人员列表和你的 Procore 公司目录之间的以下字段必须匹配:
      • 名字
      • 姓氏
      • 电子邮件地址
      • 员工 ID
      • 为 Procore 目录中的用户选中“是员工”复选框。
    2. 确保你的 Procore 公司目录中你要在劳动力规划中管理的用户是劳动力规划人员列表中的“用户”或“两者”。如果用户在公司目录中,但尚未在人员列表中,请执行以下步骤:
      1. 导航到公司目录。
      2. 在劳动力规划中找到需要添加的用户,然后点击编辑
      3. 确保选中是员工复选框。
      4. 更新用户对劳动力规划工具的只读访问权限或更
      5. 导航到公司级别劳动力规划工具。
      6. 点击人员并选择人员清单
      7. 点击新建。
      8. 使用以下信息填写表单:
        • 名字。此人的名字。
        • 姓氏。人员的姓氏。
        • 电子邮件。人员的电子邮件地址。
          注意:这必须与公司目录中的电子邮件地址相匹配。
        • 类型。选择用户两者
        • 权限。选择用户的权限级别。
          注意:在为用户确定相应的权限级别时,你可能需要在劳动力规划中创建一个新的权限级别,以确保你不会授予太少或太多的访问权限。
        • 。人员的组。请参阅为劳动力规划配置组
      9. 点击保存
      10. 在将 Procore 用户设置为"用户"或"两者"后,你需要邀请他们设置密码。在Procore 中。
      11. 劳动力规划和 Procore 同步后,导航到公司目录工具。
      12. 点击用户
      13. 找到你要邀请的人员。
      14. 在最右侧的“邀请”栏中,选择适当选项:
        • 如果用户尚未被邀请加入 Procore,请点击邀请

          invite-user-in-directory.png

          或者
        • 如果用户之前已被邀请加入 Procore,请点击重新邀请

          reinvite-user-in-directory.png

          Procore 使用公司目录中的电子邮件地址向此人发送加入 Procore 的邀请。
          • 页面顶部会出现一个横幅,确认系统已向此人发送了欢迎电子邮件。
          • 如果这是第一次邀请此人加入 Procore,则按钮标签将从“邀请”变为“重新邀请”。
          • 如果之前已邀请此人加入 Procore,则按钮标签将始终显示为“重新邀请”。
      15. 在用户接受邀请并设置密码后,他们可以登录 Procore 并访问劳动力规划。

      16. 要访问劳动力规划,用户需导航到公司级别劳动力规划工具。
      17. 用户第一次导航到劳动力规划工具时,系统s会要求他们“授权劳动力规划”。他们必须点击允许
        现在用户可以通过 Procore 访问劳动力规划,并且应该继续在此处访问劳动力规划。
    3. 确保 Procore 公司目录中你要在劳动力规划中管理的联系人是劳动力规划人员列表中的"可分配"人员。
      注意:如果你选择仅同步用户,请跳过此步骤。
      1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
      2. 点击人员并选择人员清单
      3. 点击新建。
      4. 使用以下信息填写表单:
        • 名字。此人的名字。
        • 姓氏。人员的姓氏。
        • 员工 ID。人员的员工 ID。
          注意:这必须与公司目录中的员工 ID 相匹配。
        • 类型。选择可分配
        • 。人员的组。请参阅为劳动力规划配置组
      5. 点击保存
         注意

        如果一个人需要成为 Procore 中的用户,但需要在劳动力规划中仅可分配,则该用户需要在 Procore 和劳动力规划中单独管理。

        在这种情况下,你需要停用此人的联系人记录,并将该用户作为用户添加到你的公司目录中。

  4. 确定你目前是否有任何项目存在于劳动力规划(以前的 LaborChart)和 Procore 中。
  5. 联系你的 Procore 联系人以启动数据同步。可以通过电子邮件或发送电子邮件至 support@procore.com 来完成。
  6. 你的 Procore 账户团队将运行一次性数据关联过程,以确保现有项目和员工数据在 Procore 和劳动力规划之间关联。
  7. Procore 将启动劳动力规划和 Procore 之间的数据同步。
  8. 展望未来,你记录系统中的所有新项目都将在劳动力规划和 Procore 之间保持同步。
  9. 接下来,所有新员工都会在劳动力规划中的人员列表中进行管理,并将在 Procore 中的劳动力规划之间保持同步。请参阅将人员添加到劳动力规划。注意:
    • 通过劳动力规划管理所有员工,以确保你的人员列表和公司目录始终保持同步,避免维护两个列表。
    • 每小时的数据同步完成后,人员会同步到 Procore 公司目录。
    • 在为用户确定相应的权限级别时,你可能需要在 WFP 工具中创建一个新的权限级别,以确保你不会授予太少或太多的访问权限。
    • 如果你将用户添加到 Procore 公司目录,数据将不会同步,因为此数据同步是从人员列表到 Procore 公司目录的单向同步。

账户设置

要在 Procore 中查看劳动力规划,需要在 Procore 和劳动力规划中设置账户。

要为你的员工设置账户,请参阅将人员添加到劳动力规划。

有关设置账户的帮助,请参阅如何在劳动力规划中设置我的账户?

数据同步

在完成初始设置过程之后,数据会在劳动力规划工具和 Procore 的公司级别目录和项目列表之间保持同步。数据在劳动力规划和 Procore 之间每小时同步一次。

人员

对于使用劳动力规划和现场生产力工具的项目,你可以使用劳动力规划中的人员列表来管理你的劳动力。你在此处添加的人员可用于劳动力分配,也可用于工作小组考勤表工具。请参阅将人员添加到劳动力规划

在劳动力规划中创建人员时,你有三个选项:

  • 用户。创建为“用户”的人员可以根据他们的组和权限级别登录 Procore。不能单独将用户分配为劳动力规划项目的资源。
  • 可分配。 创建为"可分配"的人员可以在劳动力规划项目中分配为资源。 可分配的人员无法登录劳动力规划。
  • 两者。创建为“两者”的人员可被创建为用户并且可以登录 Procore。此外,可以将他们分配为劳动力规划项目中的资源。

人员会从劳动力规划工具单向同步到 Procore 的目录。在劳动力规划中添加“用户”或“两者”时,用户将作为公司的员工添加到公司目录中。当你将“可分配”人员添加到 Procore 时,他们将作为联系人添加到公司目录,并且可以在公司目录的“联系人”标签页中查看他们的记录。

注意:

将以下字段从劳动力规划同步到公司目录:

劳动力规划 Procore
名字 名字
姓氏 姓氏
员工 ID 员工 ID
手机 手机
电子邮件地址 电子邮件地址
职位名称 职位名称
状态 活动?

在劳动力规划中没有直接映射的字段(如组和自定义字段)将不会同步到公司目录,但在劳动力规划中可用。

项目

项目可以在 Procore 或劳动力规划中创建,但你的公司必须选择一个作为记录系统。

通过你的 Procore 客户团队,你的公司将决定项目创建和管理的记录系统是劳动力规划还是 Procore。将来,所有项目都将在 Procore 中创建并同步到劳动力规划。

如果 Procore 是记录系统(推荐),在 Procore 中创建的项目将同步到劳动力规划。

注意:

  • 在 Procore 中创建的项目将分配给劳动力规划中的所有组。
  • 如果 Procore 是记录系统,仍然可以在劳动力规划中创建项目,但不会同步到 Procore。如果你想确保两个应用程序中的项目相同,我们建议你禁用“创建项目”和“删除项目”的劳动力规划权限。有关详细信息,请参阅为劳动力规划创建权限模板

如果劳动力规划是记录系统,则在劳动力规划中创建的项目将同步到 Procore。请参阅在劳动力规划中创建项目
注意:如果劳动力规划是记录系统,项目仍可以在 Procore 中创建,但不会同步到劳动力规划。如果你想确保两个应用程序中的项目相同,我们建议你按照以下步骤在公司目录中禁用 Procore 设置“创建新项目”:

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 找到用户的个人资料。然后点击编辑
  3. 向下滚动到“项目设置”区域。
  4. 在“新项目设置”区域,取消选中复选框以允许 [用户名] 创建新项目。
  5. 点击保存

将以下字段从劳动力规划同步到项目目录:

劳动力规划 Procore
名称 名称
项目编号 项目编号
状态 活动/非活动
开始日期 开始日期
计划结束日期/预计结束日期 完工日期
地址 地址
城市/城镇 城市
邮政编码 邮政编码
时区 时区

在“记录系统”外创建项目

在记录系统外创建的项目不会自动同步。

如果你不小心在记录系统外创建了一个项目,并且你需要同步它,请按照以下步骤操作:

  1. 在 Procore 中,导航到项目级别管理工具。
  2. 在“项目设置”下,点击一般
  3. 更新或验证项目编号
  4. 点击更新以保存更改。
  5. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  6. 点击项目并选择 项目列表
  7. 点击项目名称
  8. 找到“信息”部分,然后点击编辑
  9. 更新或验证项目编号,使其与 Procore 中的项目编号匹配。
  10. 联系你的账户经理,以便他们关联记录

常见问题

什么是数据关联?

记录关联允许你将劳动力规划(以前的 LaborChart)中的人员与 Procore 中的用户和联系人关联。你还可以通过它将劳动力规划中的项目与 Procore 中的项目关联起来。

我们建议你在同步之前执行此步骤以避免多个系统重复。数据关联会在 Procore 内部完成。你必须联系你的 Procore 联系人 以关联你的记录。

什么是数据同步?

记录同步在劳动力规划和 Procore 之间传递信息,以便信息在 Procore 平台和劳动力规划工具中都可用。

数据多久同步一次?

系统每小时会在劳动力规划和 Procore 的其余部分之间同步一次人员和项目。

从劳动力规划同步到 Procore 时是否应用了项目模板?

否。如果项目是在劳动力规划中管理的,那么当项目同步到 Procore 项目时,项目是在不应用模板的情况下创建的。

如果 Procore 是项目的“记录系统”,则项目将出现在劳动力规划中的哪些组中?

默认情况下,项目将添加到所有组。这可以在劳动力规划中进行编辑。请参阅在劳动力规划中编辑项目详细信息

如果在公司目录中编辑用户,是否会在劳动力规划中看到这些变更?

否。信息从劳动力规划到公司目录的同步过程是单向的。

如果对公司目录中的任一上述字段进行变更,则信息将在下次同步数据时重置为劳动力规划中的内容。如果需要更改用户的个人资料,则需要通过劳动力规划中的人员工具进行更改。

项目角色和分配是否会从劳动力规划转移到 Procore?

否。以上字段是唯一从劳动力规划同步到公司目录的用户和联系人相关数据。

当我们迁移到劳动力规划时,权限有何用处?

当前存在两层权限。

  1. 要访问 Procore 中的劳动力规划工具,你需要公司级别目录中工具的“只读”或更高级别权限。这是两部分组成的,这意味着用户可以访问劳动力规划工具,或者不将其当作菜单选项。
    你可以通过更新公司权限模板或更新公司级别用户个人资料中的用户权限来授予权限。请参阅编辑公司权限模板
  2. 劳动力规划工具中的权限在劳动力规划工具设置中进行管理。请参阅为劳动力规划创建权限模板
    只要每个用户的电子邮件地址相同,之前的 LaborChart 权限和设置就会保持不变。管理这些权限的方法将与你之前的方法一样。

同步时,Procore 中授予用户的权限级别是什么?

对于 Procore 中已经分配了权限模板的现有用户,我们不会更改权限。你需要手动将他们的权限更新为“只读”或更高的劳动力规划工具访问权限。你可以通过更新公司权限模板或更新用户在其个人资料中的权限来授予权限。请参阅编辑公司权限模板编辑公司目录中的用户账户

对于新的 Procore 用户,我们将授予他们对劳动力规划工具的“标准”访问权限,以及对所有其他 Procore 工具的最低权限级别。

注意:劳动力规划工具的“只读”或更高级别权限仅允许用户访问劳动力规划工具。用户在劳动力规划工具中的权限(仍然)在劳动力规划工具的设置中进行管理。

在劳动力规划中添加的新用户是否会自动收到使用 Procore 设置其密码的邀请?

不会。目录管理员需要单独发送邀请。为此,请按照下列步骤进行操作:

  1. 导航到公司目录。
  2. 标记你要邀请的用户的复选框
  3. 批量操作下,选择邀请
  4. 点击邀请

有关完整指示,请参阅将人员添加到劳动力规划

劳动力规划中的“可分配”人员能够登录 Procore 吗?

不能。在劳动力规划中标记为“可分配”而不是“用户”或“两者”的用户可作为联系人同步到 Procore,但不允许他们登录。

当我在劳动力规划中将可分配资源更改为用户时会发生什么?这会对我的公司目录有何影响?

如果人员记录与整个公司目录和人员列表关联,则该人员是公司目录中的“联系人”。如果人员列表中的人员类型从“可分配”更改为“用户”或“两者”,则数据同步后,公司目录中的联系人记录将被停用,Procore 会尝试在 Procore 公司目录中创建新的用户记录。

我不小心在我的公司目录中添加了一个用户,而没有将其添加到劳动力规划中的人员列表。我该怎么办?

对于使用劳动力规划的项目,必须使用劳动力规划中的人员工具添加人员。在公司级别目录中添加的人员将无法用于劳动力规划。

在劳动力规划中添加的人员将作为用户或联系人添加到公司级别目录。

如果你在劳动力规划之外创建了一个用户,并且你需要同步它,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到公司目录
  2. 在劳动力规划中找到需要添加的用户,然后点击编辑
  3. 勾选是 [公司名称] 账户的员工复选框。
  4. 点击保存
  5. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  6. 点击人员并选择人员清单
  7. 点击新建。
  8. 使用以下信息填写表单:
    • 名字。此人的名字。
    • 姓氏。人员的姓氏。
    • 电子邮件。人员的电子邮件地址。
      注意:这必须与公司目录中的电子邮件地址相匹配。
    • 权限。选择用户的权限级别。
    • 类型。选择用户两者
    • 。人员的组。请参阅为劳动力规划配置组
  9. 点击保存
  10. 联系你的Procore 联系人,以便他们可以关联记录

用户将根据电子邮件地址进行同步,并且该用户将在劳动力规划中可用。

 

如果你在劳动力规划之外创建了一个联系人,并且你需要同步它,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到公司目录。
  2. 点击联系人
  3. 在劳动力规划中找到需要添加的联系人,然后点击编辑
  4. 输入他们的员工 ID
  5. 点击保存
  6. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  7. 点击人员并选择人员清单
  8. 点击新建。
  9. 使用以下信息填写表单:
    • 名字。此人的名字。
    • 姓氏。人员的姓氏。
    • 员工 ID。人员的员工 ID。
      注意:这必须与公司目录中的员工 ID 相匹配。
    • 类型。选择可分配
    • 。人员的组。请参阅为劳动力规划配置组
  10. 点击保存
  11. 联系你的Procore 联系人,以便他们可以关联记录

联系人将根据员工 ID 进行同步,并且用户将在劳动力规划中可用。

我可以将一个 Procore 账户连接到多个 LaborChart 账户吗?

不可以。因为我们会将 LaborChart 作为公司级别工具嵌入 Procore,所以只能将 LaborChart 映射到一个 Procore 账户。集成的数据同步将确保 Procore 中的员工和项目与 LaborChart 的人员和项目列表同步,需要账户之间的 1:1 映射。

对于这种情况下的客户,我们建议你选择一个可以嵌入 LaborChart 的 Procore 账户。你可以使用现有账户之一或创建新的 Procore 账户来访问劳动力规划工具(嵌入式 LaborChart 体验)。