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Procore

如何将人员添加到送审工作流?

答案

Procore 的送审工作流模型允许用户更灵活地设置送审的审批路径。此部署完成后,新模型可防止对“送审”工具拥有“管理员”级别权限的项目用户必须专门配置该工具以使用依序审批平行审批。所有 Procore 账户都已实施新的送审工作流表,可允许你的用户创建和编辑使用依序、平行或这两种审批模型组合的送审:

如何将人员添加到送审工作流

如果希望新送审工作流中的某个步骤使用依序审批,只需向工作流中的每个明细项添加一 (1) 名用户。你可以向工作流添加多个步骤,Procore 将按顺序处理每个明细步骤。如果希望新送审工作流中的步骤使用平行审批,只需向该步骤添加两 (2) 名或更多用户即可。在以下示例中,有三 (3) 个依序审批步骤,但第三个步骤有两 (2) 名平行用户。平行处理某个步骤时,小组的所有成员必须在后续行动者责任转移到下一步之前提交答复。

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如何添加依序审批的人员

如果希望送审工作流使用依序审批,只需向工作流中的每个明细项添加一 (1) 名用户。你可以将多个明细项添加到工作流中,Procore 将按顺序处理每个明细项。以下示例展示了如何创建依序审批工作流,该工作流包含一 (1) 个明细项,总共包含四 (4) 名审核人。

demo-sequential-workflow.gif

如何添加人员进行平行审批

如果你想对送审使用平行审批,请将两 (2) 人或更多人添加到明细项中。你可以将多个明细项添加到工作流中,Procore 将按顺序处理每个明细项。以下示例向你展示了如何创建平行审批者组。注意:使用平行审批时,审批者角色是唯一可用的角色。无法选择送审者角色。

demo-parallel-only.gif

 

如何管理送审工作流模板

如果你是对项目送审工具拥有“管理员”级别权限的用户,则可以在配置设置区域的“送审工作流模板”页面中创建送审工作流模板。请参阅管理送审工作流模板。送审创建者可以在创建和编辑送审页面的“选择模板”下拉列表中选择其中一 (1) 个模板。向送审应用模板后,成员资格、角色和提交/答复值的天数可以按逐个送审进行自定义。请参阅向送审应用送审模板

demo-submittal-workflow-templates.gif
 

为什么这很重要?

新送审工作流小组件的设计具有以下优势:

  • 取消了配置 Procore 平行审批的后台请求流程。在设置项目时,对送审工具拥有“管理员”级别权限的用户不再需要向 Procore 提交请求来配置该工具,以便在 Procore 后端进行平行审批。
  • 使用新送审工作流小组件扩展分配选项。项目送审现在可以在单个工作流中使用依序审批、平行审批或两种审批框架的组合。
  • 将多个用户分配给“送审者”和“审批者”组。使用此选项,你现在可以将多个分包商分配给“送审者”或“审批者”组。这允许多个审批者平行审查送审,但防止系统在所有组成员提交答复之前就将后续行动者 (BIC) 责任转移到下一个组。使用新工作流,工作流中的每个明细项代表一个组。你可以将多个用户添加到单个明细项以创建平行审批组,或者可以为单个明细项添加一个人员以进行依序审批。
  • 使用“转发供审核”选项时,自动将审核人添加到送审工作流。审批者保留现有“转发供审核”功能(请参阅转发送审以供审核)。但是,现在,转发收件人会自动添加到原始发件人工作流组中,而且在新审批者答复之前不会转移 BIC 责任。