Procore 中的合约是如何编号的？

答案

在 Procore 中创建合约（例如，采购订单或分包合同）时，默认情况下系统会自动为其分配一个合约编号。但是，任何具有创建合约访问权限的用户都可以更改编号方案。任何更改都会影响当前和后续的合约编号。

• 在使用 Procore 标准成本编号列表的项目上使用默认编号方案
  默认情况下，Procore 的默认编号方案使用以下缩写标识合约：采购订单 (PO) 和分包合同 (SC)。如果已为 Procore 项分配项目编号，则该编号也会紧随在缩写之后。然后，系统使用三位数格式为每个合约类型按顺序分配编号。以下示例显示默认情况下如何对合约进行编号：
  • PO-[Procore Project Number]-001、PO-[Procore Project Number]-002 等。
  • SC-[Procore Project Number]-001、SC-[Procore Project Number]-002 等。
• 对 ERP 集成项目使用默认编号方案
  默认情况下，启用 ERP 集成工具的公司使用类似编号方案。但是，有几件事情需要牢记，如下面的“重要”框中所详述。

   重要提示

  • 如果成本编号的编号方案不使用 Procore 标准成本编号列表（例如，与 Sage 300 CRE® 集成的 Procore 项目可能使用 Sage 300 CRE® 成本编号列表），Procore 项目编号将被省略。
  • 如果公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下最佳实践：
    • 确保合约编号方案不超过集成 ERP 系统的最大字符限制。请参阅合约“编号 (#)”的最大字符长度是多少？
    • 在 Procore 中创建首个采购订单和分包合同时设置自定义编号方案。
    • 避免在两个系统初始同步后对合约重新编号。
    • 避免在两个系统初始同步后切换到自定义编号方案。
  以下一些示例展示了如何对与 ERP 集成工具配合使用的合约编号：
  • 采购订单。PO-001、PO-002 等。
  • 分包合同。SC-001、SC-002 等。

• 自定义编号方案
  用户可以在新建合约时随时自定义编号方案。只需按照要使用的格式在“编号 (#)”字段中输入默认值。点击创建后，所有后续合约都将使用新编号方案。

   提示

  • 如果决定更改项目的合约编号方案，请记得通知任何可能也在项目中创建合约的团队成员。这将确保他们在系统中创建的下一个合约使用预期的编号方案。
  • 如果公司已启用 ERP 集成工具，请记住以下最佳实践：
    • 确保合约编号方案不超过集成 ERP 系统的最大字符限制。请参阅合约“编号 (#)”的最大字符长度是多少？
    • 在 Procore 中创建首个采购订单和分包合同时设置自定义编号方案。
    • 避免在两个系统初始同步后对合约重新编号。
    • 避免在两个系统初始同步后切换到自定义编号方案。

另请参阅

• 创建合约