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Procore

Procore 中的合约是如何编号的?

答案

在 Procore 中创建合约(例如,采购订单或分包合同)时,默认情况下系统会自动为其分配一个合约编号。但是,任何具有创建合约访问权限的用户都可以更改编号方案。任何更改都会影响当前和后续的合约编号。

  • 在使用 Procore 标准成本编号列表的项目上使用默认编号方案
    默认情况下,Procore 的默认编号方案使用以下缩写标识合约:采购订单 (PO) 和分包合同 (SC)。如果已为 Procore 项分配项目编号,则该编号也会紧随在缩写之后。然后,系统使用三位数格式为每个合约类型按顺序分配编号。以下示例显示默认情况下如何对合约进行编号:
    • PO-[Procore Project Number]-001PO-[Procore Project Number]-002 等。
    • SC-[Procore Project Number]-001SC-[Procore Project Number]-002 等。
  • 对 ERP 集成项目使用默认编号方案
    默认情况下,启用 ERP 集成工具的公司使用类似编号方案。但是,有几件事情需要牢记,如下面的“重要”框中所详述。
     重要提示
    • 如果成本编号的编号方案不使用 Procore 标准成本编号列表(例如,与 Sage 300 CRE® 集成的 Procore 项目可能使用 Sage 300 CRE® 成本编号列表),Procore 项目编号将被省略。
    • 如果公司已启用 ERP 集成工具,请记住以下最佳实践
      • 确保合约编号方案不超过集成 ERP 系统的最大字符限制。请参阅合约“编号 (#)”的最大字符长度是多少?
      • 在 Procore 中创建首个采购订单和分包合同时设置自定义编号方案。
      • 避免在两个系统初始同步后对合约重新编号。
      • 避免在两个系统初始同步后切换到自定义编号方案。
    以下一些示例展示了如何对与 ERP 集成工具配合使用的合约编号:
    • 采购订单PO-001PO-002 等。
    • 分包合同SC-001SC-002 等。
  • 自定义编号方案
    用户可以在新建合约时随时自定义编号方案。只需按照要使用的格式在“编号 (#)”字段中输入默认值。点击创建后,所有后续合约都将使用新编号方案。

     提示
    • 如果决定更改项目的合约编号方案,请记得通知任何可能也在项目中创建合约的团队成员。这将确保他们在系统中创建的下一个合约使用预期的编号方案。
    • 如果公司已启用 ERP 集成工具,请记住以下最佳实践
      • 确保合约编号方案不超过集成 ERP 系统的最大字符限制。请参阅合约“编号 (#)”的最大字符长度是多少?
      • 在 Procore 中创建首个采购订单和分包合同时设置自定义编号方案。
      • 避免在两个系统初始同步后对合约重新编号。
      • 避免在两个系统初始同步后切换到自定义编号方案。

另请参阅