将联系人导入项目级别目录工具 (Procore Imports)

目标

使用 Procore Imports 应用程序将联系人导入项目目录。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目级别目录工具的“管理员”级别权限。
    注意：Procore Imports 应用程序中不支持细分权限。
• 其他信息：
  • 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。 请参阅安装 Procore Imports 。
  • 在 Procore 中创建或导入联系人后，只能编辑这些联系人（或将其标记为“非活动”），而不能删除。

先决条件

准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序

步骤

1. 在计算机上打开 Procore Imports 应用程序。
2. 输入你的 Procore 登录凭证，然后点击登录。
3. 在选择公司下拉菜单中，选择要将联系人导入其中的项目所属的公司。
4. 在选择项目下拉菜单中，选择要将联系人导入其中的项目。
5. 点击继续。
6. 在联系人下，点击添加新联系人。
7. 在准备你的记录页面上，点击以下选项之一：
   • 保存并打开空白模板。 如果你尚未为你的联系人打开、填写并保存Excel模板，点击此选项可执行这些操作。 请参阅准备联系人以导入到 Procore Imports 应用程序。
     或者
   • 跳过此步骤。如果你已填写了 Excel 模板并准备好上传完成的模板文件，请点击此选项。
8. 在选择要处理的文件页面上，完成以下操作：
   • 从计算机上的位置拖放已完成的模板文件。
     或者
   • 点击选择模板文件并从计算机上的位置添加完成的模板文件。
   • 点击处理。
9. 在查看你的记录页面上，查看有关已完成模板上的无效联系人记录的任何错误消息。
   注意：如果已完成模板中的所有联系人记录均已经过验证，则会自动跳过此页面。
   • 点击保存错误以继续来保存包含这些错误消息列表的文件，并继续从已完成模板中导入任何经过验证的联系人记录。
     或者
   • 点击  图标返回到选择要处理的文件页面并上传已完成模板的更新版本。
10. 在将记录导入到 Procore 页面上，查看已验证的数据。
11. 点击将记录保存到计算机，将经过验证的已完成模板的副本下载到计算机。
12. 点击导入到 Procore 将联系人导入 Procore 中的项目级别目录工具。

     警告

    在 Procore 中创建或导入联系人后，只能编辑这些联系人（或将其标记为“非活动”），而不能删除。
    • 在导入记录窗口中，点击继续。
    • 在输入如下内容，确认你希望导入这些记录：窗口中，完成以下操作：
      • 输入项目名称以确认这是你要将联系人导入其中的项目。
      • 点击继续。
13. 保持将记录导入到 Procore 页面打开，直到你看到已成功将 [#] 条记录导入到 Procore 消息。
    联系人已同时导入项目级别和公司级别目录工具中。
14. 点击完成返回到 Procore Imports 应用程序上的项目级别菜单。

另请参阅

• 将用户和供应商导入项目级别目录工具 (Procore Imports)