创建、编辑或删除 RFI 的已保存视图
目标
在 RFI 工具中创建、编辑或删除一个或多个已保存的列表视图。
背景
保存的视图 让你自定义你或其他人在你的 RFI 工具列表视图中看到的内容。保存的视图可以帮助你以对你个人、特定项目中的其他用户或整个公司最有帮助的方式组织 RFI 列表。
已保存的视图有三（3）种类型:
- 个人观点。这些仅对创建它们的用户可见。任何有权访问 RFI 工具的用户都可以创建"个人视图"。
- 项目视图。这些对创建视图的项目中所有有权访问 RFI 工具的用户可见。用户需要对 RFI 工具具有"管理员"级别权限才能创建或编辑"项目视图"。
- 公司视图。在公司 Procore 账户中的任何项目中，所有有权访问 RFI 工具的用户都可以自动使用这些工具。用户需要公司级别管理员工具的"管理员"级别权限才能创建"公司视图"。
Procore 还提供默认的"所有 RFI"视图。此视图无法修改。
需要考虑的事项
- 先决条件
- 通过将 RFI 工具中保存的视图测试版旁边的开关切换到"开启"位置，为项目的 RFI 工具启用测试版。
- 所需用户权限
- 要创建、编辑、查看或删除个人视图:
- 项目级别 RFI 工具的"只读"或更高级别权限。
- 创建、编辑或删除项目视图:
- 项目级别 RFI 工具的"管理员"级别权限。
- 创建、编辑或删除公司视图:
- 公司级别管理员工具的"管理员"级别权限。
- 查看项目或公司视图:
- RFI 工具的"只读"级别或更高级别权限。
- 要创建、编辑、查看或删除个人视图:
- 注意事项
- 具有必要权限的用户可以随时编辑或删除保存的视图。
- 删除的视图无法恢复。
- 你现在无法更改现有已保存视图的可见性。要使个人视图对项目或公司可见，请使用相同配置新建一个保存的视图并选择所需的可见性级别。
- 无法修改或删除默认的"所有 RFI"视图。
注意
通过 连接管理器 工具连接项目时，保存的视图在“外部项”选项卡上可用。请参阅 用户指南：RFI Procore Connect。
- 所需用户权限
- RFI 工具的“管理员”权限。
或者 - RFI 工具的"只读"或"标准"权限，以及"查看外部项"细分权限。
- RFI 工具的“管理员”权限。
- 其他信息：
- 保存的视图不会跨标签页共享。“项”和“外部项”选项卡各自维护自己的集。
- 按照以下步骤在"外部项"标签页中管理保存的视图。
步骤
创建保存的视图
- 导航到项目级别 RFI 工具。
- 点击视图并选择默认的"所有 RFI"视图。
- 通过配置以下可用选项来自定义列表视图:
- 筛选器、列配置、列顺序、排序、固定列和列宽。
- 点击创建。
- 为视图命名、描述，并选择所需的可见性级别（个人、项目或公司）。
- 点击创建以保存你的视图。
编辑已保存视图的名称和描述
- 导航到项目级别 RFI 工具。
- 点击视图。
- 点击要编辑的视图旁边的垂直省略号。
- 选择编辑，然后进行任何所需的更改。
- 点击更新。
编辑保存视图的配置
- 导航到项目级别 RFI 工具。
- 点击视图。
- 选择要编辑的视图。
- 根据需要更改视图配置。
- 点击更新。
删除保存的视图
- 导航到项目级别 RFI 工具。
- 点击视图。
- 点击要编辑的视图旁边的垂直省略号。
- 选择删除。
- 点击删除以确认你要删除保存的视图。
注意:删除的视图无法恢复。