查看尾项清单仪表板

目标

查看和解读尾项清单仪表板。

背景

尾项清单仪表板提供了可视化图形和图表的交互式集合，可以帮助找到项目的尾项清单项目，以便快速对其采取行动。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目尾项清单工具的“只读”或更高级别权限。

演示

步骤

1. 导航到项目的尾项清单工具。
2. 点击我的项或所有项，以查看相应的仪表板。
   • 状态。显示按工作流状态划分的尾项项目分布的交互式图表。
   • 按公司列出的项。按未完成、已关闭或过期状态，显示所有拥有尾项项目的任务分配对象公司的交互式图表。
   • 平均答复时间。通过计算尾项项目从“需要工作”到“可供审核”所需的平均天数，显示尾项项目任务分配对象的平均答复时间。
   • 逾期尾项清单项目总数。显示当前逾期的尾项清单项目总数。
     
     
3. 可按如下方式与仪表板交互：
   • 通过将鼠标光标悬停在图表元素上，查看有关数据的详细信息。
     或者
   • 点击图表元素，以按所选项缩小视图中的数据范围。
4. （可选）将筛选器应用于数据集，如下所示：
   1. 点击添加筛选器，从下拉列表中选择一个选项。可应用的筛选器包括：
      • 任务分配对象
      • 任务分配对象公司
      • 任务分配对象答复
      • 后续行动者
      • 关闭者
      • 创建者
      • 关闭日期
      • 创建日期
      • 截止日期
      • 通知日期
      • 最终审批者
      • 地点
      • 优先级
      • 尾项项目经理
      • 状态
      • 行业
      • 类型
   2. 从下拉列表中选择所需的复选框，以应用辅助筛选器。
   3. 点击全部清除，以移除已应用于数据集的所有筛选器。

另请参阅

• 创建尾项清单项目