从主合同工具通过电子邮件发送业主发票（旧版）

目标

通过电子邮件向 Procore 项目的 上游 协作者 发送 上游 发票 。

背景

创建根据 客户 合同 、 资金 或 主合同 开具的 上游 发票 后，你可以将发票的"详细信息"标签页的副本发送给你的上游 协作者进行审核。审核完成后，你的协作者可以直接回复该消息，以表明他们已批准你的付款发票（或为你提供拒绝发票的理由）。为确保获取协作者的书面答复，Procore 会将对出站邮件"发件人"地址的所有回复保存在发票上的"电子邮件"标签页中。

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 其他信息：
  • 点击通过电子邮件发送发票按钮，可将发票的"详细信息"标签页的副本发送给指定的收件人。
  • 此电子邮件消息中不提供发票"可配置 PDF"标签页上的数据。

先决条件

• 创建业主发票

步骤

1. 导航到项目的主合同工具。
2. 在表中，找到合同。
3. 点击编号链接将其打开。
4. 点击发票标签页
5. 在表格中找到要发送的发票。
6. 点击发票编号链接将其打开。
7. 点击电子邮件发票。
   这将在发票的电子邮件标签页中启动"转发 [合同或资金]#[#] 的发票编号 - [结算期开始 - 结算期结束]"窗口。

    注意

   • 点击通过电子邮件发送发票按钮，可将发票的"详细信息"标签页的副本发送给指定的收件人。
   • 此电子邮件消息中不提供发票"可配置 PDF"标签页上的数据。
   
8. 填写以下字段：
   • 收件人。输入你要求其付款的人员姓名。
   • 抄送。在电子邮件线程中输入希望其抄送给你的人员姓名。默认情况下，你的姓名出现在此字段中。
   • 密件抄送。在电子邮件线程中输入希望其抄送给你的人员姓名。
   • 私密。如果只希望发票管理员和收件人/抄送字段中指定的人员可以使用发票，请选中此复选框。
   • 主题。此字段将填充发票编号。
   • 附件。添加任何相关文档或文件。
   • 消息。添加有关发票的附加消息。
9. 点击发送。
   显示黄色的"通信已创建"横幅，以确认外发消息已创建并添加到 Procore 的外发电子邮件队列。

后续步骤

• 为主合同创建已收付款

另请参阅

• 创建业主发票