创建和编辑投标模板

目标

使用投标生成器创建自定义投标模板。

背景

完成扣减和估算后，你可以使用估算中的信息来创建提案。 你可以决定提案中要包含的估算信息以及精细级别。 默认情况下，提案将由 Procore 默认模板生成。 你可以打开投标生成器以应用自定义投标模板、编辑投标的外观和感觉，或添加未包含在你的估算中的信息。

需要考虑的事项

• 投标板 工具 所需的用户权限 。
• 估算 工具 所需的用户权限 。
• 项目集合规划 工具的 所需用户权限 。
• 需要打开提案生成器的开关查看和使用自定义投标模板。
• 要导出你的自定义提案，你需要在导出时将提案生成器切换到"开"位置 。
• 如果你在投标生成器打开时对切换进行更改，则需要点击刷新以查看这些更改反映在投标中。
• 显示的红色边框元素无法保存到模板，包括对从估算或 Procore 中的其他位置（如目录、或公司和项目设置）动态填充的信息的更改。
• 在投标面板工具中，徽标图像从公司徽标动态填充，并且无法在提案生成器中更改。
• 在估算工具中，徽标图像将从项目的徽标动态填充，如果为空，则将使用公司的徽标填充。 无法在提案生成器中更改徽标。
• 模板可以编辑，但不能重命名或删除。
• 无法插入图像。

步骤

1. 导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
   或者
   导航到项目的估算工具。
2. 点击投标标签页。
3. 在详细信息设置下，点击切换或关闭以选择你要包含在投标中的信息。
4. 点击提案生成器切换到开直接在提案中编辑信息。
   提案生成器的工作方式与其他文档起草软件一样。
   
   • 样式和格式
     1. 突出显示单词或将光标移动到要进行更改的位置。
     2. 使用前两个工具栏可以更改字体大小和格式，或者添加表格或图像。
   • 添加公司、项目、客户或估算信息

      提示

     你可以动态提取估算中或 Procore 的其他位置已存在的信息，例如目录、公司和项目设置。

     这些选项按你最有可能包含信息的位置（在标题、内容或摘要部分中）进行整理。但是，你可以在提案中的任何位置插入此信息。

     1. 将光标移动到要显示信息的位置。
     2. 选择标题、内容或摘要，然后选择要显示的信息。
        注意:如果设置中的字段为空，则会出现占位符框。 你可以直接在提案中输入信息，也可以更新你的设置信息，使其动态显示。 如果留空，则这些字段会在最终提案中隐藏。
   • 添加自定义文本
     • 将光标移动到所需位置并键入要包含的信息。
5. 点击保存并选择以下两个选项之一:
   • 覆盖当前模板。
   • 另存为新模板。
     1. 输入模板的名称。
     2. 可选:选中复选框以将其设置为所有新提案的默认复选框。
6. 点击确认。

另请参阅

• 生成投标
• 使用提案生成器编辑提案