创建付款进度计划（旧版）

目标

以 发票 管理员 的身份为 分包商发票 创建 付款进度计划 。

背景

在澳大利亚和新西兰经营的建筑企业正在制定付款进度计划，以简化发票审批流程以及下游协作者所完成工作的申请。在典型付款进度计划工作流中，下游协作者需提交已完工的发票。上游协作者需审核发票并批准申请金额。

 注意

付款进度计划功能专为澳大利亚和新西兰的 Procore 用户设计，以满足向申请人提供付款进度计划的法律要求。但是，此功能可供所有发票管理用户使用。

然后为发票创建付款进度计划以显示以下信息：

• 申请金额
• 所有“已获批”金额
• “拒绝”金额的原因

需要考虑的事项

• 所需用户权限
• 其他信息：
  • 要在发票状态更改为“已获批”时通过电子邮件自动通知发票联系人，请参阅配置设置：合约。
  • 要为付款进度计划的 PDF 导出文件的页脚定义自定义文本，请参阅配置设置：合约。

先决条件

• 打开"显示分包商申请金额"设置。请参阅配置设置:开发票。
• 完成创建分包商发票中的步骤。
• 对于付款进度计划中显示的金额，金额必须输入发票分项价格表的“本期已完成工程”和“当前库存材料”列中。要了解如何输入这些金额，请参阅：
  • 创建分包商发票
  • 批量编辑分项价格表

步骤

1. 导航到项目级别的合约工具。
2. 点击合同标签页。
3. 找到与你要为其创建付款计划的发票关联的合约。
4. 点击合约的编号链接将其打开。
5. 点击发票标签页。
6. 从以下选项中选择：
   • 找到表中的发票明细项。然后点击明细项右侧的 PDF 图标。
     或者
   • 找到表中的发票明细项，然后点击其查看按钮。点击导出按钮并从下拉菜单中选择 PDF。

下面的示例展示了一个付款进度计划示例。

另请参阅

• 配置设置：合约
• 创建分包商发票