资源计划 - 重用

 SEMI-PRIVATE Page - PROCORE DOC TEAM ONLY

This page is intentionally set to 'Semi-Private.' This page contains source content that is being reused in other support articles.

重用

 Procore 支持：内部注释

资金工具的重用内容托管在主合同工具的重用页面上。

标注

测试版横幅

 测试中
此功能目前处于测试阶段。

公开测试版

 测试中
此功能处于测试阶段，可供使用资源规划工具的客户使用。

移动版公开测试版

 测试中
移动设备上的资源规划处于测试阶段，可供启用项目同步的客户使用。请参阅什么是资源计划的数据同步？

目录集成测试版横幅

 测试中

Procore 目录和资源规划人员列表集成可以由管理员在 Procore Explorer 中启用。

此集成允许你在两个位置查看和管理资源规划人员:公司目录中的"资源计划"标签页和资源计划人员列表。

为了获得最佳体验，应使用此功能启用数据同步。如果被禁用，请联系你的 Procore 客户成功部工程师或联系人将其打开。

Procore 标注中的只读权限

 重要提示

要访问资源规划工具，用户还必须对资源规划工具具有"只读"级别或更高级别的权限。 这通过在 Procore 的权限工具中创建和应用权限模板来设置。

  1. 创建公司权限模板
  2. 将公司权限模板分配给一个或多个用户

提示:撤消重做

 提示
点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

提示:复制和粘贴

 提示
你也可以通过在分配甘特图上创建现有项的副本来创建此副本。

提示:发送分配警报更新

 提示
创建或更新分配后， 向任务分配 对象发送警报。

重要:使用撤消删除

 重要提示

可以通过点击撤消来撤消删除甘特图上的任务icon-gantt-undo.png图标，只要你保留在甘特图上并位于同一会话中即可。但是，如果离开甘特图或会话过期，该任务将被永久删除。

用户指南

WFP设置指南简介

资源规划是一个功能强大的工具，通过适用于专业承包商和总承包商的集中调度和通信中心，让你实时了解资源的可用性和技能组合。

本指南将引导你完成主要配置，以便为你的组织设置资源规划。

 注意

什么是用户权限？

在 Procore 中，基于角色的权限用于管理用户对不同 Procore 工具的访问权限。 要访问资源规划工具，用户必须应用两个不同的权限模板:

  1. 在 Procore 的权限工具中配置的公司 权限 模板，为资源规划工具提供"只读"或更高权限。 这将资源计划添加到了用户可以在 Procore 中访问的工具列表中。
  2. 在资源规划工具中配置的权限模板，提供对资源规划工具中特定操作的访问权限。

Procore "只读"权限模板

要授予用户对资源规划工具的访问权限，你必须创建一个权限模板，为用户提供对资源规划工具的"只读"或更高级别的访问权限。

如果 Procore 的权限工具中已有现有的权限模板，请按照步骤编辑权限模板，授予资源规划工具"只读"级别权限。 否则，请按照以下步骤创建一个新的公司权限模板，对资源规划工具具有"只读"级别权限。

创建公司权限模板

 注意

你必须在公司权限工具上具有"管理员"级别权限才能创建权限模板。

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

编辑公司权限模板

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

WFP设置指南 在 Procore 中更新用户

现在数据已上传到 Procore，由于一些关键信息无法在一次性数据上传中设置，因此你需要在 Procore 和资源规划工具中执行一些额外的步骤。 你将需要登录 Procore 并更新以下用户信息:

  • 用户类型
  • 权限

如果你发现从电子表格中上传的信息不准确，你也可以进行其他更改。请参阅编辑资源计划中的人员。

用户类型

默认情况下，所有人员都作为"可分配"上传到资源规划工具，这意味着可以在资源规划中将他们分配为工时。 根据用户需要在 Procore 中执行的操作，以及你是否需要跟踪他们的工时，将用户设置为以下用户类型。

两者

icon-permissions-access-check.png可以使用 Procore考勤表进行跟踪

icon-permissions-access-check.png可以分配给资源分配

icon-permissions-access-check.png可以登录 Procore 和 Resource Planning

用户

icon-permissions-access-check.png可以使用 Procore考勤表进行跟踪

icon-permissions-no-access-x.png无法分配到资源分配

icon-permissions-access-check.png可以登录 Procore 和 Resource Planning

可分配

icon-permissions-no-access-x.png无法使用 Procore考勤表进行跟踪

icon-permissions-access-check.png可以分配给资源分配

icon-permissions-no-access-x.png无法登录 Procore 和资源规划

权限

不能在一次性数据上传中设置权限。 必须在两个位置设置权限，在 Procore 的权限工具中和在资源规划中的用户个人资料中。

要访问资源规划工具，需要对资源规划工具具有"只读"级别或更高级别的权限。 这通过在 Procore 的权限工具中创建和应用权限模板来设置。

  1. 创建公司权限模板
  2. 将公司权限模板分配给一个或多个用户

然后，在资源规划工具中，标记为"两者"或"用户"的人员必须有分配给他们的资源规划权限模板。 你可以在更新其用户类型的同一屏幕上更新其资源计划权限模板。


其他配置

已设置主要配置，以使用资源规划工具。

在将你的数据上传到资源规划工具时，我们建议设置以下额外配置:

 注意

有关工具配置的完整列表，请参阅资源规划用户指南的"设置"部分。

在 Procore 中更新用户权限

 注意
要分配公司权限模板，需要在 Procore 中拥有以下权限:
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

邀请用户加入 Procore

 注意

这是注释标注。 用于提供背景信息，以帮助用户更好地了解流程，或告诉他们应该注意的事项。

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

WFP设置指南结论

表示敬意！ 公司现在可以使用资源规划工具了:

甘特图用户指南

甘特图概述

在资源规划工具中，你可以使用甘特视图查看和管理项目的资源分配和请求。 查看详细信息，例如项目名称、类别、请求、分配、资源和职位名称。 从列表部分或直接在甘特图的时间线上管理资源。 要进行更改，只需拖放项或点击详细信息页面即可。

clipboard_ecb49fa8c515ecf7050d13a548af31176.png