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Procore

创建公司 360 度报告

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目标 

通过公司 360 度报告工具使用来自多个 Procore 工具的数据创建 360 度报告。

背景 

使用 360 度报告工具创建、自定义和导出报告。你可以使用来自 Procore 工具的数据构建报告、设计列布局以及应用组和筛选器。生成后，将报告导出为Microsoft Excel。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 对于公司报告:用户具有公司"管理员"权限。
    • 对于项目报告:用户对 360 度报告工具拥有"标准"或更高级别的权限，并且有权访问他们用来创建列的数据。
  • 在对报告进行更改时，点击加载数据按钮以在准备好时填充数据。
    • 如果希望数据自动刷新，请关闭手动加载数据。但是，这可能会增加等待时间，尤其是对于大型或复杂报告。

步骤

要使用 360 度报告工具创建 360 度报告，请按照以下步骤操作:

  2. 点击右上角的创建报告。
  3. 点击360 度报告磁贴。
  4. 在"创建新的 360 度报告"下，点击要在报告中使用的数据集。请参阅360 度报告:数据指南有关可用数据集的更多信息。
  5. 配置你的报告:
    • 配置列:点击icon-view-columns.png右侧边栏中的列图标，用于配置自定义报告上的列。请参阅下面的配置列。
    • 选择筛选器:点击icon-filter2.png筛选器图标，以管理自定义报告上的筛选器。请参阅下面的管理筛选器。
      注意:默认情况下，所有项目（包括"活动"和"非活动"项目）的数据都包含在公司级别创建的自定义报告中。配置项目>活动筛选器以更改包含的项目。
  6. 点击加载数据按钮以从你的选择中加载数据。
    注意:如果关闭"手动加载数据"，数据会随着你所做的每次更改而自动刷新，这可能会增加等待时间。

配置列

  1. 点击icon-view-columns.png右侧边栏中的列图标。
  2. 点击 > 尖括号打开或关闭字段组。
    或者
    在搜索框中输入关键词以定位字段。

    注意：要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选，而不将该字段作为列添加到报告中，请按照以下步骤操作：
    • 将鼠标悬停在配置列菜单中的字段名称上。
    • 要按字段对报告数据进行分组，请点击icon-grouped-list.png分组依据 显示的图标。有关详细信息，请参阅下面的管理表组。
    • 要按字段筛选报告数据，请点击icon-filter2.png筛选器图标。有关详细信息，请参阅下面的管理筛选器。
      注意:并非每个可以添加为列的字段都可以用于分组或筛选报告数据。
  3. 选中字段名称旁边的复选框，以将其作为列添加到报告中。
  4. 要移动列，请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。
  5. 要调整列的大小：
    • 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边，直到出现 ↔ 光标。
    • 点击并拖动列以调整其宽度。
  6. 点击列名称旁边的竖省略号 (⋮) 以选择以下选项之一：
    • 分组依据 - 请参阅下面的管理表组。
    • 固定列
    • 自动调整此列
    • 自动调整所有列的大小
  7. 点击加载数据按钮以从你的选择中加载数据。
    注意:默认情况下，"手动加载数据"切换开关 是 已打开，可让你控制报告数据的刷新时间，以减少大型或复杂报告的等待时间。或者，你可以关闭"手动加载数据"，以便在每次编辑后数据自动刷新，而无需点击"加载数据"按钮。 load-data-button.png

管理筛选器

enhanced-report-filter-selection.png

  1. 点击icon-filter2.png右侧边栏中的筛选器图标。
  2. 点击添加筛选器，以查看哪些字段可用于筛选报告中的数据。
    注意:字段在用于筛选之前不需要添加为报告的列。
  3. 在搜索框中输入关键词，以找到要用作筛选器的字段。
    或者
    滚动筛选器列表。
  4. 点击要作为报告筛选依据的字段。
  5. 如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串（例如项的状态）：
    • 选择包含按钮或选择排除按钮。
    • 点击选择值下拉菜单。
    • 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
      或者
      选择“无”，以在筛选器中包含或排除空值。
  6. 如果你在第四步中选择的字段是日期值，请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一：
    • 选择固定日期范围，以使用最小和最大字段设置最短和最长日期。
      • 要查看某个日期之前的项目，请将最小字段留空。
      • 要查看某个日期之后的项目，请将最大字段留空。
    • 选择自定义时间段以创建你自己的时间段来筛选结果。
      • 点击左侧的选择下拉菜单并选择此、最新或下一个。
      • 使用 + 和 - 按钮为你的自定义时间段选择数值。
      • 点击右侧的选择下拉菜单并选择日、周、工作周、月、季度或年。
    • 选择现有时间段选项（例如今天、本周、本工作周、本月、本季度或本年）。
    • 选择无（没有日期的字段）。
    • 选择全部（具有任何日期的字段）。
  7. 如果你在步骤四中选择的字段是布尔值，请选择是、否或无按钮。
  8. 要删除筛选器，请点击筛选器名称旁边的 X。
  9. 要删除所有筛选器，请点击筛选器菜单顶部的竖省略号 (⋮)，然后点击删除所有筛选器。
  10. 准备好从选择中填充数据时，点击加载数据按钮。
    注意:如果关闭"手动加载数据"，数据会随着你所做的每次更改而自动刷新，这可能会增加等待时间。

管理表组

  1. 点击icon-grouped-list.png报告顶部的表组。
  2. 要重新排列表组，请点击竖点阵 (⋮⋮) 图标并使用拖放操作将组移动到你喜欢的顺序。
  3. 要删除表组，请点击表组名称旁边的 X。
  4. 点击更新。