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Procore

创建公司 360 度报告

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背景

使用 360 度报告工具创建、自定义和导出报告。你可以使用来自 Procore 工具的数据构建报告、设计列布局以及应用组和筛选器。生成后，将报告导出为Microsoft Excel。

本文介绍如何:

  • 创建 360 度报告。

  • 通过配置列、管理筛选器、创建自定义列和管理表组来配置 360 度报告。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限

  • 其他信息：

    • 当你对报告进行更改时，点击承载量数据按钮以填充数据。

    • 要自动刷新数据，请关闭手动承载量数据。但是，这可能会增加等待时间，尤其是对于大型或复杂报告。

步骤

创建 360 度全景报告

在创建 360 度报告之前，首先生成初始报告并选择你的数据源。然后，按照以下步骤操作。

  1. 导航到公司或项目级别的360 度报告工具。

  2. 点击右上角的创建报告。

  3. 点击360 度报告磁贴。

  4. 在选择数据集下，点击要使用的数据集。

  5. 点击继续。

     注意
    默认情况下，Procore 包括来自"活动"和"非活动"项目的选定数据源。要更改此设置，请搜索项目 > 活动列并将其添加到报告中。

配置 360 度报告

选择数据集后，通过配置列、应用筛选器和分组数据来优化报告。

 重要提示
默认情况下，手动加载处于开启状态。更改列、筛选器或组后，点击承载量数据以查看更新。对于自动刷新，请关闭手动承载量数据切换开关。开启时，报告可能需要更长的加载时间。

配置列

  1. 点击右侧边栏中的列图标。

  2. 点击>尖括号打开或关闭现场组。
    或者
    在搜索框中输入关键词以查找现场。

  3. 选中字段的复选框以添加为列。

  4. 要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选，而不将该字段作为列添加到报告中，请按照以下步骤操作:

    • 将鼠标悬停在配置列 菜单中的现场名称上。

    • 要按现场对报告数据进行分组，请点击显示的分组依据图标。

    • 要按现场筛选报告数据，请点击显示的筛选依据图标。
      注意:并非每个可以添加为列的现场都可以用于分组或筛选报告数据。

  5. 选中字段名称旁边的复选框，以将其作为列添加到报告中。

  6. 要移动列，请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。

  7. 要调整列的大小：

    • 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边，直到出现 ↔ 光标。

    • 点击并拖动列以调整其宽度。

  8. 点击列名称旁边的垂直省略号（\），选择以下选项之一:

    • 按地址分组

    • 固定列

    • 自动调整此列的大小

    • 自动调整所有列的大小

    • 按此列排序

    • 按此列筛选

    • 移除

       提示
      想要更好地组织数据？你可以对 360 度报告启用多列排序。有关详细信息，请参阅如何将多列排序应用于 360 度报告？

管理筛选器

  1. 点击右侧边栏中的筛选器图标。

  2. 点击添加筛选器，以查看哪些现场可用于筛选报告中的数据。现场在用于筛选之前不需要添加为报告的列。

  3. 在搜索框中输入关键词，以找到要用作筛选器的字段。
    或者
    滚动筛选器列表。

  4. 点击要作为报告筛选依据的字段。

  5. 如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串（例如项的状态）：

    • 选择包含按钮或选择排除按钮。

    • 点击选择值下拉菜单。

    • 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
      或者
      选择“无”，以在筛选器中包含或排除空值。

  6. 如果你在第四步中选择的现场是日期值，请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一:

    • 选择固定日期范围，以使用最小 和最大 现场设置最短和最长日期。

      • 要查看某个日期之前的项，请将最小现场留空。

      • 要查看在某个日期之后的项，请将最大现场留空。

    • 选择自定义时间段以定义你自己的日期 范围以筛选结果。

      • 点击左侧的选择下拉菜单并选择本次、上次或下一个（本次表示现在，最后表示上一个时间段，下一个表示下一个时间段）。

      • 使用+和-按钮为你的自定义时间段选择数值。
        注意:从左侧的选择下拉菜单中选择此时，编号现场不可用。

      • 点击右侧的选择下拉菜单并选择日、周、工作周、月、季度或年。
        地点，

        • 日期定义指定的天数（例如，当天、过去 1 天或未来 2 天）。

        • 周定义指定的周时间段。例如，星期日 - 星期六（本周、过去 2 周或接下来 3 周）。

        • 工作周表示特定的工作周。例如，周一至周日（本工作周、过去 2 个工作周或下 1 个工作周）。
          注意:工作周不会根据"项目">"管理员">"工作日"配置而改变。

        • 月定义第一个和最后一个日历日（本月、过去 2 个月或未来 3 个月）。

        • 季度定义第一个和最后一个日历季度（本季度、过去 2 个季度或下 3 个季度）。

        • 年份定义整个年度期间（今年、过去 2 年或未来 3 年）。

    • 选择现有时间段（例如今天、本周、本工作周、本月、本季度或本年）。

    • 选择无（没有日期的字段） 。

    • 选择全部（具有任何日期的字段） 。

  7. 如果你在步骤四中选择的现场是布尔值，请选择是、否或无 按钮。

  8. 要删除筛选器，请点击筛选器名称旁边的 X。

  9. 要删除所有筛选器，请点击筛选器菜单顶部的垂直省略号（？），并点击删除所有筛选器。

创建和管理自定义列

  1. 点击右侧边栏中的自定义列图标。

  2. 为列键入名称。

  3. 输入描述。

  4. 从列类型下拉列表中选择一（1）个选项:

    1. 基本计算。

    2. 日期差异。

  5. 从选择列列表中搜索并选择要添加的列。

  6. 从选择操作符列表中选择一（1）个操作符。

  7. 从选择列列表中搜索并选择要添加的列。

  8. 从格式列表中选择一种数字格式。选项包括:数字、货币或百分比。

管理表组

  1. 点击的图标分组列表报告顶部的表格组。

  2. 要重新排列表格组，请点击垂直点阵（++）图标，并使用拖放操作将组移动为你喜欢的顺序。

  3. 要删除表组，请点击表组名称旁边的 X。

  4. 点击更新。