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Procore

将单个工具报告分配给所有项目

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目标

将单个工具报告分配给公司账户中的所有项目。

背景

借助将报告分配给所有项目这一功能，公司管理员能够标准化整个公司的报告并实现报告的一致性。将报告分配给所有项目与克隆报告不同，因为你是将此报告添加到公司中的所有项目，而不是简单地将报告复制到同一公司或项目的 360 度报告工具。要了解如何克隆报告，请参阅克隆公司单一工具报告。将报告分配给所有项目也不同于发布报告，因为发布报告仅授予其他用户访问该报告的权限，且该报告不会在所有项目中传播。要了解如何共享报告，请参阅共享公司单一工具报告。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司 360 报告工具的"管理员"级别权限。
  • 其他信息：
    • 只有对公司 360 报告工具具有"管理员"级别权限的用户才能编辑或删除报告。任何变更都会在所有项目的所有报告中反映。
    • 将报告分配给所有项目还会将该报告添加到创建的任何新项目。
    • 分配给项目的公司报告可以由具有适当权限的用户在 Project 360 报告工具中查看和克隆。请参阅查看报告和克隆项目单一工具报告。

步骤

  1. 导航到公司级别360 报告工具。
  2. 在我的报告部分，点击要分配给公司所有 Procore 项目的报告。
  3. 点击分配到项目。


    assign-custom-report-to-all-projects.png
  4. 在分配到项目窗口中，点击分配。这将导致以下结果:
    • Procore 将该报告添加到公司的"已分配报告"部分以及公司 Procore 账户中的所有活动项目。
    • 报告的标题包括公司和项目级别的"已分配报告"部分中的"360 度报告模板"字样。
    • 例如，如果你的报告标题为"财务报告"，则该报告在 360 度报告工具的"已分配报告"部分中显示为"财务报告 - 360 度报告模板"。