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Procore

在项目集合工具中查看健康仪表板（旧版）

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背景

项目集合 Health 仪表板可将跨工具数据转换为可行的商业智能。通过简单的可视化仪表板，你可以一目了然地监控整个项目集合的运行状况和绩效。通过分析关键财务指标和项目数据，该工具会自动标记需要你立即关注的问题和项目。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限

  • 可以在"财务健康"面积中查看的数据取决于在项目中被授予的预算工具权限。

  • 你可以在按项目分类的公司健康表中查看所有数据。但是，你将需要相应 Procore 工具的权限才能导航到其他工具。

  • 无法自定义健康仪表板默认配置设置中的小组件。

  • 故障排除: 为什么没有配置我的财务健康仪表板？

先决条件

步骤

  • 查看健康仪表板

  • 将筛选器添加到健康仪表板

查看健康仪表板

  1. 导航到公司的项目集合工具。

  2. 点击健康仪表板标签页。

  3. 可选:点击添加筛选器并选择你的筛选条件以缩小结果范围。

  4. 评估"财务健康"部分中的数据。

    显示/隐藏字段

    • 项目（按预算）提供了一个条形图，按预算金额显示公司账户中的项目。点击图例中的颜色编码标签以调整视图中的项目，以快速查明超出预算和预算之内的项目，并比较每个项目的预算和完工成本。

    • 预计预算提供公司项目集合工具中每个项目预估未来财务绩效的快照。

    • 预估完工成本可提供项目完工时的项目总预估成本的快照。

    • 结余汇总提供公司项目集合工具中项目的汇总总额。绿色和红色轮廓表示项目是低于还是超出预算。

    • 超支/结余百分比提供项目超出或低于预计 预算的百分比。该值通过将预计 预算和预估完工成本之间的差值除以预计 预算来确定。

  5. 评估"公司健康（按项目）"部分中的数据。

    显示/隐藏字段

    • 项目名称。

    • 项目阶段.

    • 预计超支/结余显示每个列出的项目超出或低于预算的总金额。

    • 进度计划提供了一个水平图表，用户可将鼠标光标悬停在该图表上以显示有关项目进度计划的详细信息:开始日期、完成日期和逾期天数。

    • 送审过期提供了一个颜色编码的点，用户可以将鼠标光标悬停在该点上以显示项目送审的状态。

    • 过期 RFI为项目的 RFI 状态提供颜色编码的指示器。

    • 未获批变更通知单为处于未获批状态的项目未完成变更通知单的状态提供颜色编码指示器。

    • 工作日志提供颜色编码的指示器人力和注释日志。

    • 尾项清单为项目上的尾项清单项目的状态提供颜色编码的指示器。

    • 事件提供了一个颜色编码的指示器来显示项目中的事件状态。