编辑自定义细分设置

目标

编辑未用作公司工作分解结构 (WBS) 的预算编号的现有自定义细分。

背景

添加自定义细分后，你可以随时编辑其“细分名称”和“项目级别操作”设置。但是，你无权修改其“细分结构”设置。例如，你可以将细分名称从“Phase”更改为“Stage”，并且可以打开/关闭项目级别设置，但是不能将分层细分更改为平面细分（反之亦然）。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 创建细分后，无法编辑“细分结构”。例如，你不能将分层细分更改为平面细分，反之亦然。
  • 你可以为自定义细分编辑这些设置：“细分名称”和“项目级别操作”下的复选框。
  • 你无法随时编辑默认细分的设置。
• 限制：
  • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
    WBS 中的默认细分与 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分？
  • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
    WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是，某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息，请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
  • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
    要利用与 WBS 相关的自定义细分功能，你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新，以支持 Procore 的新WBS API。
  • ERP 集成工具不支持自定义细分。

先决条件

• 添加自定义细分

步骤

1. 导航到公司管理员工具。
2. 在“公司设置”下，点击工作分解结构链接。
3. 在“细分”表格中，点击你要使用的“细分”。
4. 点击配置设置图标。
5. 编辑细分设置如下所示：

    注意

   • 你只能编辑自定义细分的细分设置。你不能编辑默认细分的细分设置。请参阅Procore 的 WBS 中的默认细分和自定义细分之间有什么区别？
   • 编辑自定义细分时：
     • 你只能更新“项目级别操作”下的“细分名称”及其设置。
     • 你无权编辑其“细分结构”。
   • 可选：细分名称。在现有名称上键入新名称。此为必填字段。
   • 可选：在项目级别操作部分下，修改其中一个或所有选项：
     • 添加/编辑/删除项目级别细分项。在复选框中添加或移除选中。添加选中允许项目管理员添加、编辑和删除项目级别的细分项。请参阅将细分项添加到项目、编辑项目的细分项和删除项目未使用的细分项。移除对勾会限制项目管理员添加、编辑和删除项目级别的细分项。
     • 删除从公司继承的细分项。在复选框中添加或移除选中。添加选中允许项目管理员删除从公司级别细分继承的细分项。请参阅删除项目未使用的细分项。移除对勾要求公司级别细分项保留在项目中。
       
       
6. 点击保存。
   “细分”列表会根据你的更改进行更新。
7. 对包含要编辑的设置的所有公司细分重复上述步骤。。
   你可以继续为公司的 Procore 账户配置预算编号结构。

后续步骤

• 排列细分以形成公司预算编号结构

另请参阅

• 添加自定义细分