排列公司预算编号结构
背景
当公司的 Procore 管理员添加自定义细分时,Procore 会按照创建顺序自动将它们添加到“预算编号结构”部分的末尾。管理员还可以对这些细分进行排列,以任何顺序显示。该排列可定义公司账户中所有 Procore 项目的公司预算编号结构。
重要提示
在排列和重新排列细分时,请务必牢记以下几点:
- 尽管 Procore 管理员可以随时更改公司级预算编号结构,但重新排列细分顺序只会影响新 Procore 项目的细分顺序。现有的 Procore 项目则保留在创建项目时在公司管理员工具中定义的预算编号结构。
- 在公司级别预算编号结构上移动细分之前,请务必了解此操作对 Procore 项目的影响。有关详细信息,请参阅在 WBS 中更改公司预算编号结构的细分顺序时,项目会发生什么情况?
示例
可以按希望的任何顺序排列公司预算编号结构中的细分。细分顺序会对新项目生效。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 其他信息:
- 限制:
- 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是,某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅关于ERP集成需要了解的事项。
- 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
要利用与 WBS 相关的自定义细分功能,你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新,以支持 Procore 的新WBS API。
步骤
- 导航到公司级别管理员工具。
- 在“公司设置”下,点击工作分解结构链接。
- 在“预算编号结构”部分中,点击编辑按钮。
- 在"细分顺序"表中,点击并按住双点阵,然后使用拖放操作将每个细分放置在所需位置。
"订单"区域反映了你为公司预算编号结构定义的细分订单。
- 点击保存。