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Procore

转换步骤

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 重要提示

有两种方法可以选择加入现代化体验，范围和资格各不相同。选择关于谁需要访问权限的方法，并在继续之前查看选项 1 的资格要求。

  1. 选项 1:以个人用户身份选择加入（评估）

  2. 选项 2:选择加入整个项目或公司（部署）

资格注意:单独横幅选择加入仅适用于其项目开发票工具不使用工作流的用户。如果你的发票工具依赖旧版（V1）工作流，选择加入横幅要到2026 年 10 月 13 日才会出现在你的界面中。在该日期之前，请使用选项 2 （项目或全公司通过Procore 探索选择加入）。有关完整详细信息，请参阅使用旧版（V1）工作流的客户的转换路径。

任何有权访问分包商发票的符合条件的用户都可以直接从发票中选择加入 - 无需管理员参与。

  1. 从项目工具下拉菜单中打开合约工具。

  2. 在合同标签页下，点击合约的编号链接，然后从发票标签页打开一个现有发票。

  3. 在发票顶部的测试版选择加入横幅中，点击以切换到现代化体验。

这样做和不这样做:

  • 它只选择加入。项目中的所有其他用户，包括审批者、发票管理员和提交发票的发票联系人，都会继续看到旧版体验，直到他们自己选择加入或管理员为项目或公司启用该功能。

  • 这是评估现代化体验的最快方式，也是将项目投入其中之前正确的第一步。

  • 仅仅测试真实的开票周期是不够的。合约发票本质上是协作分包商提交、管理员审核、审批者路线和单独选择加入的过程，让其他人都拥有旧体验。在测试项目上使用选项 2以验证结算邀请、明细 项审核和审批。

 注意
在 2027 年 1 月 12 日之前，将会有一个横幅允许用户选择退出，除非你按照选项 2进行操作。

选项 2:选择加入整个项目或公司（部署）

为了为项目或公司中的每个人提供现代化体验，Procore 管理员通过 Procore 探索 启用了现代化体验。此选项适用于所有客户，包括使用旧版（V1）工作流的客户— 并且在 2026 年 10 月 13 日之前，这是他们唯一可用的路径。

  1. 导航到公司级别管理员工具。

  2. 点击Procore 探索。

  3. 在 Procore 探索目录中，滚动或搜索移除旧版合约/分包商发票访问权限，然后选择加入计划

  4. 选择要激活现代化体验的特定项目或用户，然后选择保存并加入。

     注意
    还可以通过 Procore 探索 在全公司范围内启用现代化体验。

  5. 从项目工具下拉菜单中打开合约工具。

  6. 在合同标签页下，点击要开具发票的合约的编号链接，然后点击创建 > 创建发票。

  7. 确认现代化的体验处于活动状态:

    • 发票显示在单页上。

    • 页面使用现代化的财务工具布局。

    • 使用分项价格表上的复选框允许你批量更新选定的明细。

  8. 在在全公司范围内启用现代化体验之前，在示例项目上创建测试分包商发票并对其进行端到端验证 — 结算邀请、明细 项审核、保留金、批准和导出。

使用旧版（V1）工作流的客户的转换路径

建议

立即在示例项目上评估现代化体验，但将在全公司范围内的部署延误到2026 年 10 月 13 日。旧版（V1）工作流在2026 年 10 月 13 日之前将不支持现代化体验。你可以提前选择加入，但在10 月 13 日之前这样做将阻止发票通过你现有的旧版审批工作流。

这里的"评估"和"完全过渡"是什么意思

 

评估（现在可以安全地进行）

完全过渡（等到 2026 年 10 月 13 日）

目的

熟悉现代化体验并确认其满足你的需求。

在现代化体验中运行实时开票周期。

地点

专用的测试项目。

生产项目。

你运动的内容

布局、分项价格表、变更通知单管理、保留金控制、明细 项审核、导出。

以上所有，外加来自实时分包商的结算邀请和通过旧版工作流发送的发票审批。

审批事项

在此期间不要依赖旧版工作流审批。

现代化体验中支持旧版工作流审批。

时间线

日期

适用于旧版（V1）工作流客户的变化

今天

通过 Procore 探索 评估测试项目的现代化体验。不会为你显示单独的选择加入横幅。旧版工作流不能与现代化的体验一起使用，因此请暂停过渡生产项目。

2026 年 10 月 13 日

旧版工作流可以通过现代化体验使用，并且可以使用个人选择加入横幅。可以开始将生产项目全面过渡到现代化开发票，并启动和响应新工作流侧面板中的旧版工作流项。

2026 年 12 月 15 日

所有用户都无法访问旧版发票。

第 1 阶段 - 立即评估（2026 年 10 月 13 日之前）

  1. 识别或创建一个未运行实时开票的测试项目。

  2. 使用选项 2中的步骤，通过 Procore 探索在该项目启用现代化的合约开发票体验。

  3. 创建测试分包商发票并演练功能集 - 进度计划分项价格表，添加和删除单个变更通知单、保留金控制、明细 项批准和拒绝以及导出。

  4. 注意与当前流程的任何差异，并在转换前还有时间向你的 Procore联系人提出。

  5. 在此阶段不要在实时项目上启用现代化体验，并且在测试中不要依赖旧版工作流审批。

阶段 2 - 过渡（2026 年 10 月 13 日或之后）

  1. 确认在你环境中的现代化体验中提供旧版工作流支持。

  2. 通过 Procore 探索在生产项目上启用现代化的合约发票体验。从即日起，个人用户还可以从发票选择加入横幅中选择加入。

  3. 在该项目上运行完整的开票周期，包括结算邀请、明细 项审核、通过现有旧版工作流发送的发票审批和导出。

  4. 在新工作流侧面板中确认旧版工作流项已启动并正确响应。

  5. 在该周期干净地完成后，启用剩余项目或整个公司。

 注意
审批和协作者测试是单独的横幅选择加入无法完全验证的一件事。由于横幅仅选择加入点击它的用户，因此你的审批者和提交发票的分包商可能仍会使用旧版体验。要在推出之前确认此行为，请通过 Procore 探索 使用项目级别选择加入，以便相关的每个人都获得相同的体验。