现代化合约发票过渡指南

概况

现代化的合约发票体验提供重新设计的发票界面、自动合约发票编号、细分变更通知单管理、扩展的保留金控制、 Procore Pay兼容性、明细项级别的批准和拒绝，以及由父合约上的自定义字段驱动的工作流路由。

现代化合约发票体验的主要优势包括:

扩展的保留金控制:设置分包商默认发票类型，以便管理员确定哪些列是可计费的（工程和材料、保留金或两者），并定义没有结算邀请的情况下创建的发票的默认类型。此外，每当发票上返还保留金时，系统都会显示警告横幅提醒用户。
自动发票编号:使用发票位置、项目编号和合约编号等组件为新创建的合约发票定义公司级别编号格式，以确保所有项目的编号一致。
可配置字段集和自定义字段:定制发票布局并定义合约发票的自定义字段，以满足组织的特定数据收集需求。
自定义现场工作流路由。根据父合约上的自定义字段配置和发送合约发票工作流，自动发票发送并减少手动干预和错误。
批量明细项更新:选择多个或所有分项价格表（SOV）明细项，并使用编辑值侧面板在所有选定的行中一次应用本期已完成的工程（%） 、迄今为止总计（%）和保留金百分比。
Procore Pay兼容性: Procore Pay完全支持现代化的体验，解锁了集成的留置权弃权书、发票和供应商暂停、合规性要求和支出。
细分变更通知单管理。添加或删除现有发票上的单个变更通知单，而不是接受全部或无。
工作流支持。合约开发票支持 Procore 工作流，包括继续使用现有的旧（V1）工作流。有关详细信息，请参阅对于使用旧版（V1）工作流的客户。

注意事项

对于使用旧版（V1）工作流的客户

在采用现代化的合约发票之前，你无需迁移旧版（V1）工作流。这与之前的指南不同。但是，过渡的时间安排很重要:

到 2026 年 10 月 13 日，旧版工作流可用于现代化体验。在此日期之前，Procore 建议评估测试项目的现代化体验，但不要完全过渡你的生产项目。请参阅使用旧版（V1）工作流的客户的转换路径。
今天，旧版工作流用户不会出现个人选择加入横幅。它于 2026 年 10 月 13 日可供你使用。在此之前，通过 Procore 探索在项目级别选择加入是你获得现代化体验的唯一途径。
旧版工作流继续运行。旧版工作流的行为方式没有任何变化 - 相同的步骤、审批者、路由、条件和历史记录都适用。更改的是你对其操作的位置:旧版工作流项目在用于现代化发票的相同新工作流侧面板中打开和响应。
进行中的工作不会中断。在你转换时，审批中的发票会保留在原位，保持可答复并保留其历史记录。你不必放弃、重新创建或重新批准已在进行中的工程。
升级到新的工作流是自助式且可选的。工作流管理员可以根据自己的时间线将开发票工具从旧工作流升级到新工作流，而无需联系 Procore 支持。这也将在 2026 年 10 月 13 日提供。

注意事项

你可以在 2026 年 12 月 15 日之前随时切换到更新后的合约开发票体验，届时所有剩余的旧版体验用户将自动更新。
无需在迁移日期之前执行任何操作。如果你不采取任何操作，你的账户将自动迁移。
迁移日期之后，旧版的合约发票体验将不再可用。
同一项目中的用户可以有不同的体验。选择加入个人横幅仅适用于点击它的用户，因此一个项目中可以同时有一些用户使用现代化体验，而其他用户使用旧版体验。在评估期间做好准备，并在需要每个人都保持一致时通过 Procore 探索在项目或公司级别选择加入。
个人选择加入无法验证面向协作者的行为。由于单独选择加入会在旧版体验中留下你的审批者、发票管理员和发票联系人，因此它不会出现审批路由、明细项审核或分包商在提交时看到的任何内容中的问题。在测试项目上使用项目级别选择加入。
选择加入资格取决于你在 2026 年 10 月 13 日之前的工作流版本。如果你的开发票工具使用旧版（V1）工作流，则不会显示个人选择加入横幅，通过 Procore 探索在项目或公司级别选择加入是获得现代化体验的唯一途径。

比较

以下矩阵详细介绍了从旧版合约发票过渡到现代化的合约发票的主要增强功能和优势:

功能	旧版合约发票	现代化的合约发票
Procore Pay	不支持。	支持。启用Procore Pay留置权弃权书、发票和供应商暂停、发票合规性要求、付款要求和支出。
初级设计布局	屏幕显示详细信息有限的固定表格布局。	更现代化、直观的布局，与 Procore 的其他财务工具一致。
保留金控制	对可计费保留金的有限管理控制。	分包商默认发票类型设置控制可计费列（工程和材料，和/或保留金）以及分包商创建的发票的默认发票类型。返还保留金时会出现警告横幅。
工作流路由	在工作流上配置的静态路由。	根据父合约上的自定义字段和许多其他条件步骤传送，自动发票传送。
自定义字段和字段集	不可配置。	业主发票上的可配置字段集和自定义字段。
导出	已编译带附件的 PDF 并准备好后通过电子邮件发送。	导出 > 带附件的 PDF 直接下载已编译的 PDF。
工作流	仅限旧版（V1）工作流，在单独的工作流屏幕上操作。	支持新工作流和旧版（V1）工作流，均在"新工作流"侧面板中操作。
发票编号	发票编号是一个自由格式字段；发票联系人输入他们自己的参考编号。	可选的公司级别自动编号格式，由发票位置、项目编号和合约编号等组件构建。生成的数字是不可编辑的。（需要公司级别的选择加入。）

转换步骤

重要提示

有两种方法可以选择加入现代化体验，范围和资格各不相同。选择关于谁需要访问权限的方法，并在继续之前查看选项 1 的资格要求。

选项 1:以个人用户身份选择加入（评估）
选项 2:选择加入整个项目或公司（部署）

资格注意:单独横幅选择加入仅适用于其项目开发票工具不使用工作流的用户。如果你的发票工具依赖旧版（V1）工作流，选择加入横幅要到2026 年 10 月 13 日才会出现在你的界面中。在该日期之前，请使用选项 2 （项目或全公司通过Procore 探索选择加入）。有关完整详细信息，请参阅使用旧版（V1）工作流的客户的转换路径。

任何有权访问分包商发票的符合条件的用户都可以直接从发票中选择加入 - 无需管理员参与。

从项目工具下拉菜单中打开合约工具。
在合同标签页下，点击合约的编号链接，然后从发票标签页打开一个现有发票。
在发票顶部的测试版选择加入横幅中，点击以切换到现代化体验。

这样做和不这样做:

它只选择加入。项目中的所有其他用户，包括审批者、发票管理员和提交发票的发票联系人，都会继续看到旧版体验，直到他们自己选择加入或管理员为项目或公司启用该功能。
这是评估现代化体验的最快方式，也是将项目投入其中之前正确的第一步。
仅仅测试真实的开票周期是不够的。合约发票本质上是协作分包商提交、管理员审核、审批者路线和单独选择加入的过程，让其他人都拥有旧体验。在测试项目上使用选项 2以验证结算邀请、明细项审核和审批。

注意

在 2027 年 1 月 12 日之前，将会有一个横幅允许用户选择退出，除非你按照选项 2进行操作。

选项 2:选择加入整个项目或公司（部署）

为了为项目或公司中的每个人提供现代化体验，Procore 管理员通过 Procore 探索启用了现代化体验。此选项适用于所有客户，包括使用旧版（V1）工作流的客户— 并且在 2026 年 10 月 13 日之前，这是他们唯一可用的路径。

导航到公司级别管理员工具。
点击Procore 探索。
在 Procore 探索目录中，滚动或搜索移除旧版合约/分包商发票访问权限，然后选择加入计划
选择要激活现代化体验的特定项目或用户，然后选择保存并加入。

注意
还可以通过 Procore 探索在全公司范围内启用现代化体验。
从项目工具下拉菜单中打开合约工具。
在合同标签页下，点击要开具发票的合约的编号链接，然后点击创建 > 创建发票。
确认现代化的体验处于活动状态:
- 发票显示在单页上。
- 页面使用现代化的财务工具布局。
- 使用分项价格表上的复选框允许你批量更新选定的明细。
在在全公司范围内启用现代化体验之前，在示例项目上创建测试分包商发票并对其进行端到端验证 — 结算邀请、明细项审核、保留金、批准和导出。

使用旧版（V1）工作流的客户的转换路径

建议

立即在示例项目上评估现代化体验，但将在全公司范围内的部署延误到2026 年 10 月 13 日。旧版（V1）工作流在2026 年 10 月 13 日之前将不支持现代化体验。你可以提前选择加入，但在10 月 13 日之前这样做将阻止发票通过你现有的旧版审批工作流。

这里的"评估"和"完全过渡"是什么意思

	评估（现在可以安全地进行）	完全过渡（等到 2026 年 10 月 13 日）
目的	熟悉现代化体验并确认其满足你的需求。	在现代化体验中运行实时开票周期。
地点	专用的测试项目。	生产项目。
你运动的内容	布局、分项价格表、变更通知单管理、保留金控制、明细项审核、导出。	以上所有，外加来自实时分包商的结算邀请和通过旧版工作流发送的发票审批。
审批事项	在此期间不要依赖旧版工作流审批。	现代化体验中支持旧版工作流审批。

时间线

日期	适用于旧版（V1）工作流客户的变化
今天	通过 Procore 探索评估测试项目的现代化体验。不会为你显示单独的选择加入横幅。旧版工作流不能与现代化的体验一起使用，因此请暂停过渡生产项目。
2026 年 10 月 13 日	旧版工作流可以通过现代化体验使用，并且可以使用个人选择加入横幅。可以开始将生产项目全面过渡到现代化开发票，并启动和响应新工作流侧面板中的旧版工作流项。
2026 年 12 月 15 日	所有用户都无法访问旧版发票。

第 1 阶段 - 立即评估（2026 年 10 月 13 日之前）

识别或创建一个未运行实时开票的测试项目。
使用选项 2中的步骤，通过 Procore 探索在该项目启用现代化的合约开发票体验。
创建测试分包商发票并演练功能集 - 进度计划分项价格表，添加和删除单个变更通知单、保留金控制、明细项批准和拒绝以及导出。
注意与当前流程的任何差异，并在转换前还有时间向你的 Procore联系人提出。
在此阶段不要在实时项目上启用现代化体验，并且在测试中不要依赖旧版工作流审批。

阶段 2 - 过渡（2026 年 10 月 13 日或之后）

确认在你环境中的现代化体验中提供旧版工作流支持。
通过 Procore 探索在生产项目上启用现代化的合约发票体验。从即日起，个人用户还可以从发票选择加入横幅中选择加入。
在该项目上运行完整的开票周期，包括结算邀请、明细项审核、通过现有旧版工作流发送的发票审批和导出。
在新工作流侧面板中确认旧版工作流项已启动并正确响应。
在该周期干净地完成后，启用剩余项目或整个公司。

注意

审批和协作者测试是单独的横幅选择加入无法完全验证的一件事。由于横幅仅选择加入点击它的用户，因此你的审批者和提交发票的分包商可能仍会使用旧版体验。要在推出之前确认此行为，请通过 Procore 探索使用项目级别选择加入，以便相关的每个人都获得相同的体验。

概况

注意事项

推荐

对于使用旧版（V1）工作流的客户

注意事项

比较

功能

旧版合约发票

现代化的合约发票

转换步骤

重要提示

注意

选项 2:选择加入整个项目或公司（部署）

注意

推荐顺序

如果你可以使用选择加入横幅:

如果你使用旧版（V1）工作流（2026 年 10 月 13 日之前）:

使用旧版（V1）工作流的客户的转换路径

第 1 阶段 - 立即评估（2026 年 10 月 13 日之前）

阶段 2 - 过渡（2026 年 10 月 13 日或之后）

注意