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Procore

为一般条款见解配置成本编号

目标

配置用于跟踪公司的一般条件支出的成本编号。

背景

Procore Insights 允许用户查看燃尽图,其中包含一般条款预算的超支风险级别。

需要考虑的事项

  • 所需的用户权限:
    • 公司管理员工具的"管理员"级别权限,用于配置一般条件见解中包含的全局成本编号。
      项目管理员工具的"管理员"级别权限,允许项目管理员用户进行项目特定的成本编号选择。

先决条件

  • 必须满足账户中存在的财务数据类型的要求。

步骤

配置全局一般条件成本编号

  1. 导航到账户主页。一般情况见解卡显示在右侧面板中。
  2. 点击审核支出
  3. 点击左上角页面标题下方的全局成本编号选择器。系统将显示一个菜单,每个成本编号旁边都带有复选框。
    • 如果有多个成本编号列表,请从菜单顶部的选择器中选择所需列表。你可以从多个列表中进行选择。
  4. 选中分部和/或跟踪一般条件的特定成本编号的复选框
    • 展开每个分部旁边的 V 形图标以查看单独的成本编号。
  5. 选择位于成本编号父级别的开关,以指示默认情况下是否应包含该分部中的项目特定成本编号。

要进行单个项目特定成本编号选择,请继续下一部分。

配置项目特定一般条件成本编号

  1. 从账户主页的项目列表或项目主页右侧面板上显示的见解卡导航到项目的一般条件见解。
    • 从账户主页中,选择一个单个项目。
    • 在项目主页中,点击查看详细信息。
  2. 点击左上角、页面标题下方、项目日期和项目 类型选择器旁边的项目 成本 编号选择器。
  3. 如果项目具有项目特定编号,将启用这些成本编号以供具有项目管理员权限的用户选择。
    • 对于具有项目和公司管理员权限的用户,在项目 成本 编号选择器中禁用全局成本编号。