自定义工作流入门
目标
为你提供示例，说明你可以如何与自定义解决方案团队合作，为 Procore Web 应用程序开发自定义工作流程。
背景
自定义工作流是定义审批路径的过程。在 Procore 中，可以开发一个工作流，让最终用户能将需要审查和批准的项目发送给指定用户。你可以在工作流中定义依序审批路径（即，项目依序发送给指定审批者）。当用户被指定为工作流审批者时，系统会向这些用户分配后续行动者 (BIC) 职责。工作流还可以控制项状态。
示例
展示公司可以如何与自定义解决方案团队合作构建自定义工作流的一些示例包括：- 分包合同审批工作流
- 分包修订工作流
- 采购订单审批工作流
以下是精简采购订单工作流的说明。在整合工作流请求时，务必牢记这四 (4) 个步骤。
| 说明 | 说明指南 | |
|---|---|---|
 |
选择工作流名称 | 为你的自定义工作流选择一个描述性名称。 |
 |
定义用户角色 | 定义自定义工作流过程中涉及的所有用户角色。 |
 |
定义工作流状态 | 定义每个工作流状态和负责管理处于该状态的项目的用户角色。 |
 |
定义工作流操作 | 定义自定义工作流中的操作。操作是指一个状态和下一个状态之间的单向链接 |
支持的 Procore 工具
自定义解决方案团队可以与你合作，在下面列出的 Procore 工具中添加自定义工作流：
| 工具名称 | 可以为这些项创建自定义工作流： |
|---|---|
| 变更通知单 | 合约变更通知单 主合同变更通知单 |
| 合约 | 合约（分包合同和采购订单） 合约变更通知单（分包合同和采购订单） 合约潜在变更通知单（分包合同和采购订单） 分包商发票 |
| 自定义工具 | 自定义工具项 |
| 直接成本 | 直接成本 |
| 发票 | 业主发票 分包商发票 |
| 主合同 | 主合同 主要合同变更通知单 主合同潜在变更通知单 业主发票 |
自定义工作流权限
下表描述了如何使用自定义工作流管理用户任务的权限。
| 任务 | 无 | 只读 | 标准 | 管理员 |
|---|---|---|---|---|
| 在工作流中担任用户 |  |
|
 |
|
| 为工作流选择默认用户 | |
|
|
|
| 选择默认工作流 | |
|
|
|
| 分配用户角色 | |
|
|
|
| 设置提醒电子邮件的天数 | |
|
|
|
| 将用户添加到工作流通讯名单 | |
|
|
|
| 代表工作流用户执行操作 | |
|
|
|
| 查看工作流历史记录 | |
|
|
|
| 在电子邮件中查看工作流历史记录 | |
|
可选 | |
| 接收用户角色通知 | |
|
|
|
| 查看工作流的当前状态和状态 | |
|
|
|
| 接收工作流通讯电子邮件 | |
|
|
|
报告和自定义工作流
使用 Procore 公司和项目级报告工具中的自定义报告功能时，可以使用少量自定义工作流字段。这些字段包括以下内容：
- 后续行动者
- 后续行动者持续时间
- 工作流状态