综合财务管理:从自定义解决方案请求服务
重要提示
此页面上的信息特定于使用 Procore 综合财务管理产品的账户。请联系你的 Procore 联系人 获取更多信息。目标
如果你是使用综合财务管理的公司管理员,请向 Procore 自定义解决方案团队请求服务。
背景
作为 Procore Web 应用程序的综合财务管理附加服务,Procore 自定义解决方案团队会专门构建自定义 PDF。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 要从自定义解决方案团队请求服务,你必须在综合财务管理中拥有公司管理员权限。
- 其他信息:
- 要为公司提供定制服务,你必须拥有可用的附加服务工时。
步骤
为了尽量减少修订次数和使用的附加服务工时数,请务必详细查看这些指示。在请求中明确传达自定义解决方案的预期目的和行为同样重要。
第 1 步:创建标记
- 下载指示模板:
- Custom Forms Markup Instructions.pdf
下载此表单以请求自定义表单。如果希望自定义表单包含自定义字段,请在请求中包含该信息。
- Custom Forms Markup Instructions.pdf
- 查看模板文件中的指示。
第 2 步:将标记发送到 Procore
- 新建一封主题行中带有 Procore 工具名称和请求类型的电邮。如果对不同工具有多个请求,请为每个工具发送一封电邮。
示例主题行:
合同自定义 PDF 表格请求
提示
自定义解决方案团队采取的关于请求的任何操作都需要使用自定义工时。我们建议你相应地为请求排定优先级。 - 将电邮发送到以下地址:customforms@procore.com
第 3 步:完成开发