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综合财务管理：从自定义解决方案请求服务

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 重要提示
此页面上的信息特定于使用 Procore 综合财务管理产品的账户。请联系你的 Procore 联系人 获取更多信息。
 注意：自定义解决方案是一项附加服务
如果你对 Procore 的自定义解决方案团队提供的服务感兴趣，请联系 Procore 联系人。自定义解决方案团队采取的任何操作都需要使用自定义工时。这些操作包括（但不限于）电子邮件通信和会议，以及范围界定和生产。如果你想对特定请求进行工时估算，请在提交请求时询问自定义解决方案代表。

目标

如果你是使用综合财务管理的公司管理员，请向 Procore 自定义解决方案团队请求服务。

背景

作为 Procore Web 应用程序的综合财务管理附加服务，Procore 自定义解决方案团队会专门构建自定义 PDF。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 要从自定义解决方案团队请求服务，你必须在综合财务管理中拥有公司管理员权限。
  • 其他信息：
    • 要为公司提供定制服务，你必须拥有可用的附加服务工时。

步骤

为了尽量减少修订次数和使用的附加服务工时数，请务必详细查看这些指示。在请求中明确传达自定义解决方案的预期目的和行为同样重要。

第 1 步：创建标记

  1. 下载指示模板：
  2. 查看模板文件中的指示。

第 2 步：将标记发送到 Procore​​​​​​

  1. 新建一封主题行中带有 Procore 工具名称和请求类型的电邮。如果对不同工具有多个请求，请为每个工具发送一封电邮。
    示例主题行：

    合同自定义 PDF 表格请求

     提示
    自定义解决方案团队采取的关于请求的任何操作都需要使用自定义工时。我们建议你相应地为请求排定优先级。
  2. 将电邮发送到以下地址：customforms@procore.com

第 3 步：完成开发

在发送电邮以及适当的信息和标记后，你的请求将进入自定义解决方案团队的队列，然后将分配给自定义解决方案项目经理。自定义解决方案项目经理将审核你的请求，回答你可能遇到的任何问题，并与你一起确保他们拥有完成工作范围所需的所有必要信息。信息收集并确完毕认后，你的请求将分配给技术专家以完成工作。当完成的工作在你的 Procore 账户中准备好供审核时，技术专家将直接联系你。

虽然在自定义解决方案项目经理审核完成后，所有项目都有独特的时间线，但你可以将以下预估时间作为一般参考：

  • 对现有解决方案的小改动（例如，修改静态文本、添加字段、移除信息）通常有两 (2) 到五 (5) 个工作日的处理周期。
  • 较大的服务请求通常需要十 (10) 到十五 (15) 个工作日的开发时间。但是，所有请求的具体时间线会有所不同。