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Procore

如何设置劳动力规划？

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背景

劳动力规划是 Procore 的施工劳动力管理解决方案，通过集中调度和通信中心提供对劳动力可用性和技能组合的实时见解。从一般承包商和专业承包商到大小施工名单，劳动力规划提供了一个安全且易于导航的解决方案，可以随时随地访问。

本文档提供了在 Procore 中设置和访问劳动力规划工具的步骤。

步骤

第 1 步：访问

如果身为管理员，但没有在公司级别工具列表中看到劳动力规划工具：

  1. 联系Procore 联系人以启用劳动力规划工具。

启用后，用户必须具有访问该工具的正确权限。

 注意

必须在 Procore 公司目录和劳动力规划工具中为用户设置权限。

  • 公司级别目录：要访问 Procore 中的劳动力规划工具，所有用户都需要对公司级别目录中的劳动力规划工具具有“只读”权限或更高权限。
    注意：
    • 这通常是个二元选项，这意味着用户要么可以访问劳动力规划工具，要么在菜单选项中看不到此工具。
    • 虽然要求的是具有“只读”级别权限，但 Procore 建议为劳动力规划工具分配“标准”级别权限。
  • 劳动力规划工具：劳动力规划工具中的权限在劳动力规划工具的设置中进行管理。请参阅为劳动力规划创建权限模板。

有关提供用户访问权限的分步说明，请参阅本文档的设置用户账户部分。

第 2 步：设置用户账户

必须在 Procore 公司级别目录和劳动力规划工具中的人员列表中为用户设置账户和权限。你可以选择在 Procore 目录和劳动力规划人员列表中单独管理人员。或者，也可以同步数据，以便在 Procore 公司级别目录中自动添加和更新在劳动力规划人员列表中管理的人员。

请按照以下步骤操作：

2a。 独立管理人员
2b。 通过数据同步管理人员

 注意
一些客户选择通过使用 API 在 Procore 和他们组织内的其他技术之间构建自定义集成来管理这些数据。如果你认为这可能是组织的正确方法，请联系你的Procore 联系人。

2A：单独管理人员

必须在 Procore 公司级别目录中添加或更新人员，并在其个人资料中包含以下信息才能访问劳动力规划：

  1. 导航到公司目录。
  2. 找到需要访问劳动力规划的用户，然后点击编辑。
    或者
    点击添加用户。然后使用以下信息填写表单：
    • 名字。此人的名字。
    • 姓氏。人员的姓氏。
    • 电子邮件地址。人员的电子邮件地址。
      注意：这必须与劳动力规划人员列表中的电子邮件地址相匹配。
    • 应用“项目权限模板”或选择稍后应用权限模板。
    • 应用“公司权限模板”或选择稍后应用权限模板。
  3. 确保电子邮件地址与劳动力规划工具中人员列表中同一用户的电子邮件地址相匹配。
  4. 勾选是 [公司名称] 账户的员工复选框。
  5. 找到“公司权限模板”部分，然后为“劳动力规划”工具选择只读或更高权限。
    或者
    为“劳动力规划”工具选择具有只读或更高权限的权限模板。
  6. 如果要更新现有用户，请点击保存。
    或者
    如果要添加用户，请点击保存并发送 Procore 邀请。

接下来，必须在劳动力规划人员列表中添加或更新用户，并在其个人资料中包含以下信息，才能登录 Procore 中的劳动力规划：

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员清单。
  3. 点击要更新人员的姓名。
    或者
    点击新建。然后使用以下信息填写表单：
    • 名字。此人的名字。
    • 姓氏。人员的姓氏。
    • 电子邮件。人员的电子邮件地址。
      注意：这必须与公司目录中的电子邮件地址相匹配。
    • 权限。选择用户在劳动力规划工具中可以执行的操作的权限级别。
    • 类型。选择用户或两者。
    • 组。人员的组。请参阅为劳动力规划配置组。
  4. 确保电子邮件地址与公司目录中同一用户的电子邮件地址相匹配。
  5. 点击保存。
 注意

因为你是单独管理用户，所以当用户账户发生变更时，你必须在 Procore 公司级别目录和劳动力规划人员列表中进行更新以保持信息同步。

2B. 通过数据同步管理人员

使用数据同步，你可以使用劳动力规划工具中的人员列表来管理劳动力。在劳动力规划人员列表中添加的人员会自动添加到 Procore 中的公司级别目录中。

为了利用人员列表和 Procore 公司目录之间的人员数据同步，客户需要执行几个步骤以避免在数据同步打开时创建重复记录。

请按照以下步骤操作，以确保已准备好让你的 Procore 联系人启用数据同步。

请参阅如何在劳动力规划和 Procore 之间同步数据以及劳动力规划和 Procore 详细数据映射。

 注意
劳动力规划用户在该工具中被视为 FTE。对于不访问劳动力规划工具的用户，请将他们添加到 Procore 公司级别目录中。

第 3 步：在 Procore 中访问劳动力规划

在完成第一 (1) 和第二 (2) 步之后，用户可以按照以下步骤登录 Procore 并访问劳动力规划。

 注意
如果用户是新添加到公司目录或人员列表的，他们会收到一封电子邮件，以确认他们的账户并设置他们的密码。他们此时必须设置密码。请参阅如何在劳动力规划中设置我的账户？设置密码后，他们可以登录 Procore 并访问劳动力规划工具。
  1. 转到 Procore Web 应用程序，网址为：https://app.procore.com。
  2. 输入 Procore 电子邮件地址和密码。
  3. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  4. 第一次导航到劳动力规划工具时，系统会要求你“授权劳动力规划”。点击允许。

用户现在可以访问 Procore 中的劳动力规划工具。

 

常见问题

项目

可以在 Procore 项目或劳动力规划项目中创建项目。

与人员信息一样，项目信息可以独立管理或同步，以便项目自动出现在 Procore 项目和劳动力规划项目中。与你的Procore 联系人一起寻找最适合组织的方法。

数据同步

什么是数据关联？

记录关联允许你将劳动力规划中的人员与 Procore 中的用户和联系人关联。你还可以通过它将劳动力规划中的项目与 Procore 中的项目关联起来。我们建议你在同步之前执行此步骤以避免多个系统重复。

什么是数据同步？

记录同步在劳动力规划和 Procore 之间传递信息，以便信息在 Procore 的核心工具（公司级别目录和 Procore 项目）和劳动力规划工具中可用。

数据多久同步一次？

系统每小时会在劳动力规划和 Procore 的其余部分之间同步一次人员和项目。