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Procore

如何为 Procore + QuickBooks 设置分包商发票和付款功能?

答案

如果你对公司的 ERP 集成工具有“管理员”级别权限,则可以完成 QuickBooks® 分包商发票功能的初始设置,以便团队可以将 Procore 中的发票同步到 QuickBooks®。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 要完成初始设置,则需要公司 ERP 集成工具的“管理员”级别权限。
    • 要启用该功能并指定有权同步发票的会计审批者,你必须是贵公司的项目负责人。
  • 要求
    • 此功能要求你设置如下指定的保留金服务项,即使贵公司通常不会在分包商发票上扣取保留金。

工作流图

Follow the steps below to setup the subcontractor invoices any payments feature for Procore + QuickBooks®. If you are using the US or Canada edition of QuickBooks®, this lets you export subcontractor invoices from Procore to QuickBooks®.

 Limited Release

The ability to sync QuickBooks® Bill Payments with Payments Issued in the Commitments tool is currently supported with Procore + QuickBooks® U.S. Edition. It is NOT currently supported with the Procore + QuickBooks® Canada Edition. 



How do I set up the subcontractor invoices and payments feature for Procore + QuickBooks
How do I set up the subcontractor invoi...


Create a Service Item Named 'Retainage'
Create a Service Item...



START
START
LEGEND
LEGEND
Performed in ERP system
Performed in ERP system
Optional Step
Optional Step


Export Subcontractor Invoices from Procore to QuickBooks
Export Subcontractor Invo...


Enable the 'Inventory and Purchase Orders are Active' Setting
Enable the 'Inventory...
Setup the Subcontractor Invoices and Payments Feature for Procore + QuickBooks
Setup the Subcontractor Inv...
Is Procore integrated with the US Edition of QuickBooks?
Is Procore integrated w...
Sync QuickBooks Bill Payments with Payments Issued in Commitments
Sync QuickBooks Bill Paym...
Do you want to sync QuickBooks bill payments to Payments Issued in Commitments?
Do you want to sync Quic...


END
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QUICKBOOKS
QUICKBOOKS
PROCORE
PROCORE
SUBCONTRACTOR INVOICES SYNCED
SUBCONTRACTOR INVO...
BILL PAYMENTS SYNCED
BILL PAYMENTS SY...

 

步骤

  1. 设置分包商发票功能
  2. 配置为已同步的发票同步付款
  3. 通过电子邮件将你的会计审批者名单发送给 Procore

设置分包商发票功能

设置分包商发票功能分为三 (3) 步:

第 1 步:在 QuickBooks 中创建“保留金”项

  1. 启动 QuickBooks。
  2. 创建一个并分配类型作为服务。然后命名:保留金
    注意:有关分步说明,请参阅 QuickBooks 帮助系统中的添加、编辑和删除项

第 2 步:在 QuickBooks 中启用“库存和采购订单处于活动状态”

步骤 3:在 Procore 中配置发票保留金项设置

  1. 导航到公司的 ERP 集成工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png
  3. 发票保留金项下拉列表中,选择要记录保留金的服务明细项。
  4. 点击更新

配置为已同步的发票同步付款

  1. 导航到公司的 ERP 集成工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png
  3. 点击同步进度计划
  4. 同步进度计划下,选择以下选项之一:
    • 每日
    • 每 4 小时
    • 从不
    • 每 2 小时
    •  每小时
  5. 点击更新

通过电子邮件将你的会计审批者名单发送给 Procore

  1. 请贵公司的 Procore 项目负责人发送电子邮件至 erpsupport@procore.com 并提供以下信息:
    • 需向其授予将分包商发票导出到 QuickBooks 的额外权限的会计审批者的电子邮件地址
      注意
      • 如果你不知道贵公司的项目负责人,请参阅公司管理员工具中账户信息下的项目负责人字段。
      • 如果没有列出项目负责人,请联系贵公司的 Procore 管理员
  2. Procore 的 ERP 支持团队随后将向贵公司指定的会计审批者授予正确的权限。
    然后你可以开始使用该功能。

后续步骤