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Procore

如何在综合财务管理中回填发票?

 注意
本常见问题中的信息特定于 Procore 中的综合财务管理产品。请联系你的Procore point of contact以获取更多信息。

背景

回填发票允许你回溯在 Procore 之外创建的发票,或者回溯在为项目使用综合财务管理之前创建的发票。如果你刚开始使用综合财务管理并且需要核对尚未添加到 Procore 的发票,这将非常有用。回填发票将确保你的会计系统总计与 Procore 中的总计匹配。

答案

在没有集成的情况下回填发票

如果你不使用会计集成,则需要在 Procore 中创建新发票并确保日期正确。

  1. 在 Procore 中导航到综合财务管理项目的合同室
  2. 点击发票标签页并找到相关发票。
  3. 像往常一样输入综合财务管理项目的发票。请参阅在综合财务管理中添加发票
  4. 更改日期以反映发票的原始日期。
  5. 保存发票。

使用集成时回填发票

如果你使用的是集成,例如 Yardi,则成本跟踪器中可能有一个“对账”选项,允许你使用“回填”按钮将发票从会计软件导入到综合财务管理。

  1. 在 Procore 中导航到综合财务管理项目的成本跟踪器
  2. 点击对账屏幕
  3. 点击回填以导入发票。

    reconcile-yardi-invoice.png