综合财务管理中的预算审批如何运作?
注意
本常见问题中的信息适用于 Procore 中具有综合财务管理产品并已启用“审批”的账户。如需更多信息,请联系你的Procore 联系人。Answer
在给定项目的成本跟踪器上提交预算金额后,系统将提示你开始审批流程。
- 该流程从“概述”页面开始,用于在初始化之前查看审批流程步骤。在此页面上,你可以选择留下注释,还可以附加任何相关文件。
- 输入必要信息后,你可以滚动到页面底部查找后续步骤选项。以下操作可用:
- 点击发送以供审批以发送审批资料(如下所示)。
- 如果想将信息存储在系统中但不开始审批,请点击保存并退出。
- 点击取消退出。
- 如果要发送预算修订以供审批,则新旧预算之间的差异将显示在审批页面的“差异”字段中。
- 发送预算进行审批后,则预算在等待审批过程中将在项目页面上显示为“正在审批”。
- 当预算待审批时,预算列旁边会显示一个黄点。
- 发送预算进行审批后,则预算在等待审批过程中将在项目页面上显示为“正在审批”。
- 你可以随时点击查看审批,以返回“概述”页面查看其状态或可能位于哪个队列中。
- Optional: If for any reason you need to cancel the budget approval request to start over, click the vertical ellipsis icon on the approval and select Cancel Approval.
- If the budget is in your queue to approve, you can access it either from the approval summary page shown above or from the the My Tasks menu.
Note: There will also be an email notification letting approvers know when a budget has been assigned to them for approval. Once the budget has been fully approved, it will be automatically published to the cost tracker.
- Optional: If you want to review the approval process that a budget went through, follow the steps in the screen capture below.