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综合财务管理中的预算审批如何运作?

 注意
本常见问题中的信息适用于 Procore 中具有综合财务管理产品并已启用“审批”的账户。如需更多信息,请联系你的Procore point of contact。

Answer

在给定项目的成本跟踪器上提交预算金额后,系统将提示你开始审批流程。

  1. 该流程从“概述”页面开始,用于在初始化之前查看审批流程步骤。在此页面上,你可以选择留下注释,还可以附加任何相关文件。
  2. 输入必要信息后,你可以滚动到页面底部查找后续步骤选项。以下操作可用:
    • 点击发送以供审批以发送审批资料(如下所示)。
    • 如果想将信息存储在系统中但不开始审批,请点击保存并退出
    • 点击取消退出。
      send-for-approval.png
  3. 如果要发送预算修订以供审批,则新旧预算之间的差异将显示在审批页面的“差异”字段中。
    • 发送预算进行审批后,则预算在等待审批过程中将在项目页面上显示为“正在审批”。

      pending-approval.png
    • 当预算待审批时,预算列旁边会显示一个黄点。

      budget-yellow-dot.png
  4. 你可以随时点击查看审批,以返回“概述”页面查看其状态或可能位于哪个队列中。
  5. Optional: If for any reason you need to cancel the budget approval request to start over, click the vertical ellipsis icon on the approval and select Cancel Approval.cancel-approval.png
  6. If the budget is in your queue to approve, you can access it either from the approval summary page shown above or from the the My Tasks menu.
    my-tasks.png
    Note: There will also be an email notification letting approvers know when a budget has been assigned to them for approval. Once the budget has been fully approved, it will be automatically published to the cost tracker.
     
  7. Optional: If you want to review the approval process that a budget went through, follow the steps in the screen capture below. 

budget-approval.gif