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Procore

如何在综合财务管理中解除投标或合同?

 注意
本常见问题中的信息适用于 Procore 中具有综合财务管理产品的账户。如需更多信息,请联系你的Procore point of contact。

Background

After you have awarded a bid, it is still possible to unaward the bid and the contract in Portfolio Financials. While doable, the process is not recommended and requires several conditions to be met before you can unaward. It is highly encouraged that you thoroughly review your bids and contracts before awarding them.

此外,强烈建议在解除合同之前与供应商沟通,因为解除过程将撤销访问权限并可能导致供应商混淆。

如果出现以下情况,则不能解除投标或合同:

  • 合同上有发票或变更通知单。
  • 合同已与供应商共享。
  • 组织设置禁止编辑合同。
  • 通过审批工作流传递的投标、合同、发票或变更通知单。
     重要提示
    如果此投标或合同涉及任何审批,请咨询你的 Procore point of contact。如果组织内设置审批工作流参数的利益相关方未提供意见,或者未获得 Procore 客户成功部团队协助,你将无法解除任何已通过审批工作流的内容。

Answer

Follow the steps below:

第 1 步:移除所有发票和变更通知单

在解除投标和合同之前,必须从合同室中删除所有现有发票和变更通知单。

 警告
如果发票或变更通知单已删除,系统不会留下移除记录,任何附加文档都将永久丢失。

删除发票

  1. 导航到合同室
  2. 点击发票
  3. 点击要删除的发票。
  4. 点击竖省略号菜单,然后点击删除
  5. 再次点击删除以确认。

删除变更通知单

  1. 导航到合同室
  2. 点击变更通知单
  3. 点击要删除的变更通知单。
  4. 点击竖省略号菜单,然后点击删除
  5. 再次点击删除以确认。

第 2 步:取消与供应商共享合同

下一步是撤销供应商对合同室的访问权限。

取消与供应商共享合同

  1. 导航到合同室
  2. 点击合同
  3. 点击“共享状态”下的取消共享
  4. 再次点击取消共享以确认。

第 3 步:解除合同

解除合同

  1. 导航到合同室
  2. 点击合同
  3. 点击竖省略号菜单,然后点击编辑
  4. 点击供应商名称下的解除
  5. 点击解除以确认。此步骤会将合同室恢复为投标室。
     警告
    解除操作最多可能需要一分钟。只需点击一次按钮以防止发生任何错误。

第 4 步:取消选择投标人

取消合同后,合同室将恢复为之前授予选定投标人的投标室。

要取消选择已选择的投标人:

  1. 导航到已选择投标人的投标室
  2. 点击竖省略号菜单,然后点击取消选择投标人