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Procore

如何在综合财务管理中解除投标或合同?

 注意
此信息适用于在 Procore 中使用综合财务管理产品的账户。 请联系你的 Procore联系人以获取更多信息。

背景

授予投标后,仍然可以在综合财务管理中解除投标和合同。虽然可以解除投标和合同,但不建议执行该过程,并且需要满足几个条件才能进行解除。强烈建议在授予投标和合同之前彻底审核投标和合同。

此外,强烈建议在解除合同之前与供应商沟通,因为解除过程将撤销访问权限并可能导致供应商混淆。

如果出现以下情况,则不能解除投标或合同:

  • 合同上有发票或变更通知单。
  • 合同已与供应商共享。
  • 组织设置禁止编辑合同。
  • 通过审批工作流传递的投标、合同、发票或变更通知单。
     重要提示
    如果此投标或合同涉及任何审批,请咨询你的 Procore 联系人。如果组织内设置审批工作流参数的利益相关方未提供意见,或者未获得 Procore 客户成功部团队协助,你将无法解除任何已通过审批工作流的内容。

答案

请按照以下步骤操作:

第 1 步:移除所有发票和变更通知单

在解除投标和合同之前,必须从合同室中删除所有现有发票和变更通知单。

 警告
如果发票或变更通知单已删除,系统不会留下移除记录,任何附加文档都将永久丢失。

删除发票

  1. 导航到合同室
  2. 点击发票
  3. 点击要删除的发票。
  4. 点击竖省略号菜单,然后点击删除
  5. 再次点击删除以确认。

删除变更通知单

  1. 导航到合同室
  2. 点击变更通知单
  3. 点击要删除的变更通知单。
  4. 点击竖省略号菜单,然后点击删除
  5. 再次点击删除以确认。

第 2 步:取消与供应商共享合同

下一步是撤销供应商对合同室的访问权限。

取消与供应商共享合同

  1. 导航到合同室
  2. 点击合同
  3. 点击“共享状态”下的取消共享
  4. 再次点击取消共享以确认。

第 3 步:解除合同

解除合同

  1. 导航到合同室
  2. 点击合同
  3. 点击竖省略号菜单,然后点击编辑
  4. 点击供应商名称下的解除
  5. 点击解除以确认。此步骤会将合同室恢复为投标室。
     警告
    解除操作最多可能需要一分钟。只需点击一次按钮以防止发生任何错误。

第 4 步:取消选择投标人

取消合同后,合同室将恢复为之前授予选定投标人的投标室。

要取消选择已选择的投标人:

  1. 导航到已选择投标人的投标室
  2. 点击竖省略号菜单,然后点击取消选择投标人