在公司级别目录工具中更新用户和供应商 (Procore Imports)

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目标

使用 Procore Imports 更新公司目录中的已导入用户和供应商。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
  注意：Procore Imports 应用程序不支持细分权限。
其他信息：
- 此功能仅适用于运行Windows 7 或更高版本的计算机。请参阅安装 Procore Imports 。
- 无法通过导入更新用户的登录电子邮件。如果您尝试更新用户电子邮件地址，则会创建一个新的用户联系人。
- 导入的联系人无法删除，因此请在将联系人导入 Procore 之前仔细检查。
- 导入期间，你可以选择导入新“用户”或新“供应商”，其定义如下：
  - 用户：在 Procore 中，“用户”是指将登录 Procore 的个人，例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。
  - 供应商：在 Procore 中，“供应商”是指你的公司成员在项目期间与之互动的另一家公司或实体。
- 重要提示！作为最佳实践，Procore 建议你先导入“用户”联系人，再导入“供应商”联系人。

先决条件

将用户和供应商导入公司级别目录工具 (Procore Imports)

步骤

在 Procore Imports 应用程序的“公司和项目”页面上，选择想要在其中更新导入的联系人的公司。
点击继续。
在“用户”或“供应商”部分下，从以下选项中选择：
- 添加或更新现有用户：选择此选项可在你的公司中导入新用户或更新现有用户列表。
  注意：在 Procore 中，“用户”是指将登录 Procore 的个人，例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。
- 添加或更新现有供应商：选择此选项可在你的公司中导入新供应商或更新现有供应商列表。
  注意：在 Procore 中，“供应商”是指你的公司在项目期间与之互动的另一家公司或实体。
从以下选项中进行选择：
- 下载以进行备份：选择此选项可将现有联系人列表保存到本地设备。
- 下载以进行修改:选择此选项可为你的联系人打开、填写、编辑和保存 Excel 模板。请参阅准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序。
- 我已准备好更新我的记录：选择此选项可将完整的联系人 XLSX 或 CSV 文件上传到 Procore。
选择模板文件以从本地设备上传联系人的 XLSX 或 CSV 文件。
点击处理。
审核联系人。
注意：
- 如果导入中有任何错误，将提供错误列表。然后，你可以“保存错误以继续”以下载错误副本以与原始导入文件进行比较。
- 如果你尝试导入已存在的联系人，系统会询问你是否要使用导入的信息覆盖现有联系人。
从以下选项中进行选择：
- 将记录保存到计算机：选择此选项可将记录另存为 XLSX 或 CSV 文件，之后可另择时间返回以完成导入过程。
- 导入到 Procore：选择此选项可继续导入过程。
在“导入记录”窗口中，点击继续。
通过在文本字段中键入你的公司名称并点击继续，确认你决定导入列表。
重要提示！导入的用户和供应商联系人无法删除。请在将它们导入 Procore 之前仔细检查。
点击完成。