在 Procore Estimating 中配置成本编号和成本类型
目标
为利润、折扣和税等调整设置成本编号和成本类型。
背景
由于 Procore 估算中的其他成本 类型包括除总价之外的所有其他成本,因此你可以选择进一步细分成本编号和成本类型以获取利润、间接开销、折扣、税和其他(例如担保)。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
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"管理员"或更高级别的用户 角色。 请参阅Procore Estimating 中有哪些不同的"用户角色"?
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步骤
- 在Procore Estimating中导航到你的账户。
- 点击姓名旁边的账户下拉菜单。
- 点击公司设置。
- 点击成本编号/类型。
可以为以下类别配置成本编号和成本类型:
注意:你不必使用所有这些选项。- 利润
- 高架
- 折扣
- 税务
- 其他
- 配置成本编号和类型的步骤:
- 点击相关成本编号字段以查看可用成本编号列表。
- 选择要与成本 类型关联的成本编号子编号。 例如, 17-040 。
- 点击相关的成本类型字段以查看可用成本编号列表。
- 选择要与成本编号关联的成本 类型名称。 例如,利润。
- 填写完要用于项目的成本编号和成本类型后,点击保存。
与QuickBooks集成的项目的"删除成本类型"设置
重要提示
如果你的账户与QuickBooks集成,则不应在公司设置的成本编号/类型页面上配置成本编号和类型。 由于QuickBooks只能识别其他成本 类型,因此这是唯一可以使用的成本 类型。
相反,请启用下面描述的"删除成本类型"设置。 这将禁用细分成本类型的功能,所有项都将标记为其他成本 类型。 此设置不具有追溯性,这意味着你需要在启用该设置的情况下创建一个新的估算,以便将估算发送到具有与QuickBooks兼容的其他成本 类型的预算。
- 在公司设置下,点击成本编号/类型。
- 点击"删除QuickBooks链接项目的 Procore Export 成本类型"旁边的切换为开启。
- 点击保存。