最佳实践:送审导入
注意
此页面描述了将送审导入 Procore 的推荐最佳实践。 点击
此处查看有关该项目的送审工具的教程、视频和更多信息。
简介
送审导入是批量生成包含项目送审和汇总包的详细数据的送审注册表的最有效方法。 本指南将向你展示最佳实践，以帮助你在使用送审导入时最大限度地提高效率。 准备好了吗？
我为什么要使用送审导入？
你可以在创建送审项时使用XLSX或CSV电子表格和 Procore Imports 应用程序向送审项添加许多详细信息。 与为每个送审项单独添加数据相比，在电子表格中跨多个项复制数据要高效得多。
开始之前
- 确保指定为送审经理的用户已添加到项目的目录工具中。 请参阅将用户账户添加到项目目录。
- 如果你将指定另一家公司作为一个或多个送审的"责任承包商"，请确保将每个公司添加到项目的目录工具中。 请参阅将公司添加到项目目录。
- 如果你的项目使用地点，并且你想将地点信息添加到送审中，则地点层必须已存在于 Procore 中。 请参阅将分层地点添加到项目。
- 如果公司使用项目的规范工具来管理规范，请将项目规范上传到 Procore（请参阅上传规范）或手动将它们添加到 Procore。
- 如果你将使用送审进度计划计算功能，请务必在导入前在项目送审材料配置设置中启用该功能。 请参阅启用送审进度计划计算。
使用导入模板
首先，直接从 Procore Imports 应用程序或从我们的支持网站下载送审导入送审 导入 模板: 下载送审导入模板。
最佳实践
- 请勿删除或移动模板中的任何列。 这样做会导致导入失败。 但是，你可以隐藏任何未使用的列。
- 送审导入只能用于创建新送审，不能用于更新现有送审。
- 无论项目的设置如何，都必须使用日期 格式 MM/DD/YYYY 输入所有日期格式。 可以根据需要设置其他字段的格式，例如规范分项编号。
- 对于引用 Procore 中现有数据的大多数字段，导入时输入的数据必须与 Procore 中的数据完全匹配。 否则，导入将显示错误消息或创建不需要的新记录。
- 如果你更愿意在收到送审时对其编号，你可以将"送审编号单元格"留空或在所有单元格后添加数字0 。
- 已完成的导入模板不需要对于每个项目都是唯一的。 如果你始终为每个项目创建相同或相似的送审项，则可以创建一个主模板，以便为每个新项目根据需要进行复制和编辑。 这可以用作模板送审注册表，将为你在未来的项目上节省大量时间。
- 可以对项目执行的送审导入数量没有限制。 对于大型项目，按优先级分隔导入可能会很有用。
- 送审汇总包（模板中的 AD 列）不是必需的，但强烈建议使用。 有关详细信息，请参阅最佳实践:送审汇总包 - 简介。
- 强烈建议使用"送审进度计划计算"字段（模板中的 RU 列），以帮助你了解送审是否达到目标。 有关详细信息，请参阅最佳实践:送审项目配置。
有关其他信息，请参阅准备送审以导入到 Procore Imports 应用程序。
送审导入与送审生成器的比较
Procore 的送审导入和送审生成器是创建送审注册表的两种最有效的方法，但它们不应同时使用。 下面的列表显示了每个选项的优点和缺点，可帮助你确定最适合你项目的选择。
送审生成器
优点
- 送审生成器可以大大减少生成送审注册表的时间。
- 送审生成器使用OCR识别规范分项中的送审文本并将其添加到送审描述中。
缺点
- 送审生成器创建的送审详细信息非常有限，因此添加缺失的数据（手动或通过批量 编辑）可能需要更多工作
- 每个规范分项修订只能运行一次送审生成器
- 送审生成器仅在美国、加拿大和澳大利亚提供英语版本。
- 为了有效地使用送审生成器，有关规范集格式有严格要求。
考虑使用如果:
- 你需要一个简单快速的送审注册表，而不需要很多详细信息。
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送审导入
优点
- 在初始创建时可以包含的数据量方面，导入要详细得多。
- 导入的送审需要较少的手动或批量编辑数据，例如：
- 你可以根据需要导入任意数量的已完成模板
缺点
- 在导入模板上创建注册表是手动的，不会自动从 Procore 中提取任何数据（例如规范分项或其他文本）
- 导入需要第三方程序来编辑XLSX或CSV文件，例如Excel或Google Sheets
考虑使用如果:
- 你决定使用送审汇总包
- 你想利用 Procore 的送审进度计划计算字段来确定"计划提交截止日期"。
- 有一个复杂的项目，例如多个阶段，你需要为每个阶段单独送审
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